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Saturn ayuda a las empresas de asesoramiento financiero y gestión patrimonial a reducir el trabajo manual relacionado con los expedientes de clientes, la elaboración de informes y el cumplimiento normativo. Está diseñado para asesores, paraplanificadores y equipos de operaciones y cumplimiento que quieren dedicar menos tiempo a tareas administrativas y más a atender a sus clientes. La plataforma utiliza IA para recopilar y organizar información de las reuniones con clientes y de documentos, y la integra con datos de sistemas conectados de gestión administrativa, flujo de caja, carteras y asesoramiento. Los equipos pueden utilizarla para preparar documentos, como cartas de idoneidad y revisiones anuales, y para automatizar las comprobaciones de expedientes y el análisis de reuniones con fines de supervisión del cumplimiento normativo. Saturn está pensado para complementar los procesos de asesoramiento y la tecnología existentes en las empresas, no para sustituir el criterio de los asesores.
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