Onboard

Onboard ayuda a los equipos de éxito del cliente, implementación e incorporación a coordinar las implementaciones de clientes desde el traspaso del equipo de ventas hasta la puesta en marcha, especialmente cuando los proyectos implican requisitos cambiantes, múltiples partes interesadas y fechas de lanzamiento fijas. Sustituye las hojas de cálculo y las actualizaciones de estado dispersas por planes compartidos para los equipos internos y los clientes. Los equipos pueden crear plantillas reutilizables de planes de lanzamiento que se adapten a las necesidades de cada cliente, asignar tareas y plazos, y hacer un seguimiento del progreso en paneles de proyectos y carteras. Los clientes usan un portal para consultar sus tareas y cronograma, completar formularios, subir archivos y hacer preguntas. Onboard también admite conexiones con sistemas CRM que permiten crear proyectos de incorporación a partir de acuerdos cerrados, lo que ayuda a los equipos a mantener conectados los datos de los clientes y las tareas de lanzamiento. Puede ser una buena opción para las organizaciones que necesitan una forma repetible de gestionar varios proyectos de incorporación de clientes y detectar obstáculos antes de que retrasen un lanzamiento.

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