DecisionVault
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DecisionVault es una solución de portal de admisión para abogados de planificación patrimonial. Con DecisionVault, el abogado (o su personal) ya no se ve obligado a volver a escribir la información de contacto y activos del cliente en varios sistemas. El cliente completa el cuestionario a su propio ritmo, ingresando información sobre sí mismo, sus hijos y otros familiares, respondiendo preguntas adicionales y completando el inventario de activos. Luego, el abogado puede exportar la información de dos maneras diferentes y sincronizar los contactos con todo detalle con su herramienta de gestión de casos o plataforma Draft con solo tocar un botón.
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