Canopy

Canopy es un software integral de gestión de prácticas diseñado para apoyar a los profesionales de contabilidad e impuestos. Ofrece un conjunto robusto de herramientas para optimizar las relaciones con los clientes, la gestión del flujo de trabajo y las tareas relacionadas con los impuestos. La plataforma incluye un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), que ayuda a construir conexiones de cliente fuertes a través de una comunicación segura y un intercambio de documentos. Además, Canopy proporciona un portal de clientes donde los clientes pueden acceder fácilmente y compartir documentos, mejorando la colaboración y la seguridad.

Una de las fortalezas clave del dosel son sus soluciones de flujo de trabajo fiscal, que incluyen servicios automatizados de resolución de impuestos e integraciones con el IRS. Esta característica simplifica tareas fiscales complejas al automatizar la recuperación de transcripciones y proporcionar plantillas preconstruidas para cartas de resolución fiscal. Canopy también ofrece capacidades avanzadas de gestión de documentos, asegurando que todos los archivos estén organizados y almacenados de forma segura. La plataforma admite las esignas para aprobaciones rápidas e incluye características como la gestión de tiempo y facturación para ayudar a las empresas a rastrear los pagos y la rentabilidad del cliente.

La funcionalidad de AI de Canopy ayuda a automatizar tareas de rutina, como la gestión de correo electrónico y la optimización del flujo de trabajo, lo que permite a los profesionales centrarse en aspectos más críticos de su trabajo. La plataforma es altamente personalizable, lo que permite a las empresas adaptarla a sus necesidades específicas. También incluye características como alertas y una tabla de vida para configurar notificaciones basadas en métricas específicas, mejorar la eficiencia general de la gestión de la práctica. En general, Canopy está diseñado para mejorar la gestión de la práctica al simplificar las interacciones del cliente, racionalizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad para las empresas contables y fiscales.