Apizeal

Apizeal ayuda a los agentes y agencias independientes de seguros de salud y vida a mantener organizados en un solo sistema los registros de clientes, pólizas y ventas. Está diseñado para empresas que gestionan seguros de salud, vida, complementarios y de Medicare, incluidas agencias, agencias generales y organizaciones IMO/FMO. Los usuarios pueden gestionar los datos de clientes y posibles clientes, pólizas, referencias, documentos, notas, tareas y recordatorios de renovación. El sistema también permite gestionar flujos de trabajo para cotizaciones, formularios y firmas electrónicas, y conciliación de comisiones, incluidas reglas de pago a agentes e informes. Las herramientas para equipos incluyen roles y permisos de usuario, registros compartidos, calendarios, búsquedas e informes personalizados. Los agentes pueden usar la aplicación móvil para acceder a la información de clientes y pólizas, documentos, recordatorios y formularios de firma cuando están fuera de la oficina.

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