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365 CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes diseñada para ayudar a las empresas a organizar clientes potenciales, gestionar las interacciones con los clientes y coordinar las actividades de ventas desde un sistema centralizado. Admite seguimiento de clientes potenciales, historial de clientes potenciales, programación de seguimiento, asignación de tareas, recordatorios de clientes, gestión de reuniones, notas, calendarios, chat en vivo y seguimiento de objetivos de ventas. Los equipos pueden usar la plataforma para mantener perfiles de clientes, asignar roles y permisos, monitorear la actividad del personal y acceder a informes para análisis de ventas y desempeño.
El CRM también incluye funciones de automatización de marketing y gestión de campañas, con soporte para correo electrónico, SMS, WhatsApp y captura de clientes potenciales desde plataformas como Facebook, Instagram, Google Ads, WordPress, Google Forms y servicios de listado de empresas seleccionados. Las herramientas adicionales cubren la gestión de proyectos, el seguimiento del servicio al cliente, los recordatorios de servicio, la gestión de pagos y transacciones, el inventario, las ventas y compras, los ingresos y gastos, la nómina, la asistencia y las operaciones en varias sucursales. Con acceso web y móvil, 365 CRM ayuda a los equipos de ventas, marketing, servicios, recursos humanos y administrativos a gestionar procesos comerciales, mantener seguimientos oportunos y mantener organizada la información operativa.
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