Ένταξη πελατών - Κορυφαίες εφαρμογές & λογισμικό

Το λογισμικό ένταξης νέων πελατών καθοδηγεί τους νέους πελάτες στη συμπλήρωση εντύπων, τη συγκέντρωση εγγράφων, την ολοκλήρωση εργασιών και την επίτευξη ορόσημων, ώστε η συνεργασία να ξεκινά ομαλά.

Projetly

Πλατφόρμα για ενσωμάτωση πελατών και συνεργασία πωλήσεων-υλοποίησης, με αυτοματοποίηση ροών εργασίας, κοινόχρηστο χώρο και παρακολούθηση προόδου.

Quanto

Το Quanto είναι εφαρμογή για λογιστικές εταιρείες που εντοπίζει και αξιολογεί πελάτες, κλείνει ραντεβού και αυτοματοποιεί την ενσωμάτωση στο QuickBooks.

Paperfly

Το Paperfly συλλέγει από πελάτες έγγραφα, δεδομένα, υπογραφές, πληροφορίες KYC και πληρωμές μέσω εφαρμογής για κινητά και υπολογιστές.

FullCircl

Το FullCircl προσφέρει πλατφόρμα για KYC/KYB: επαλήθευση εταιρειών και ατόμων, έλεγχο απάτης και συμμόρφωση, αυτοματοποίηση επιβίβασης και συνεχιζόμενης παρακολούθησης.

Strise

Το Strise αυτοματοποιεί διαδικασίες KYC: επαλήθευση, ένταξη και συνεχή παρακολούθηση πελατών, προσαρμόζεται γρήγορα σε κανονιστικές αλλαγές και παρέχει διεθνή εταιρικά δεδομένα.

Passthrough

Εφαρμογή για απλή, γρήγορη εγγραφή επενδυτών και αυτοματοποίηση διαχείρισης εγγράφων, μειώνοντας τη χειροκίνητη ενασχόληση ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία του επενδυτικού κεφαλαίου.

Nest Wealth Plus

Το Nest Wealth Plus βοηθά επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου να εγγράφουν πελάτες, να διαχειρίζονται επενδυτικά χαρτοφυλάκια και να παρακολουθούν λογαριασμούς.

HelloNoa

Πλατφόρμα για ελεύθερους επαγγελματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με διαχείριση συμβάσεων, προτάσεων, χρόνου, τιμολογίων, πληρωμών και επικοινωνίας πελατών σε έναν χώρο.

Wealor

Πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου για οικονομικούς συμβούλους, που οργανώνει πελάτες, οικιακές σχέσεις, ροές εργασίας, συμμόρφωση και επικοινωνίες.

Base de Clientes

Πλατφόρμα διαχείρισης πελατών και επαναλαμβανόμενων χρεώσεων, με εργαλεία για συμβάσεις, πληρωμές, τιμολόγηση, υπενθυμίσεις και οικονομική οργάνωση.

Risklytics

Πλατφόρμα που βοηθά εταιρείες τεχνολογίας αιχμής να συμπληρώνουν, να ελέγχουν και να υποβάλλουν αιτήσεις για προσαρμοσμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Wolfit Box

Πλατφόρμα AML/KYC για ενσωμάτωση πελατών, επαλήθευση ταυτότητας, ελέγχους CDD, αξιολόγηση κινδύνου και διαχείριση εγγράφων και αρχείων συμμόρφωσης.

Personr

Πλατφόρμα AML/CTF για KYC, KYB, ελέγχους κυρώσεων, αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση υποθέσεων και κανονιστικές αναφορές σε ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις.

Scantek

Το Scantek επαληθεύει ψηφιακά την ταυτότητα πελατών μέσω ελέγχου εγγράφων, προσώπου και ζωντανότητας, υποστηρίζοντας διαδικασίες KYC και συμμόρφωσης.

FrankieOne

Πλατφόρμα για τράπεζες και fintech που ενοποιεί ελέγχους KYC, KYB, AML, ταυτοποίησης και απάτης, αυτοματοποιώντας την αξιολόγηση κινδύνου και την παρακολούθηση πελατών.

Realaml

Το Realaml είναι πλατφόρμα KYC και AML για επαλήθευση ταυτότητας, ελέγχους κυρώσεων και PEP, συλλογή στοιχείων πελατών και διαχείριση διαδικασιών συμμόρφωσης.

OnboardHive

Το OnboardHive συνδυάζει προτάσεις, παρακολούθηση ενδιαφέροντος και διαδικασίες ενσωμάτωσης πελατών σε έναν ιδιωτικό σύνδεσμο.

Skippr

Το Skippr παρέχει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που καθοδηγούν χρήστες σε εφαρμογές, απαντούν σε ερωτήσεις και εκτελούν εργασίες μέσω φωνής, οθόνης και αυτοματισμών.

Agencify

Το Agencify αυτοματοποιεί την ένταξη πελατών: σύνδεσμος πρόσκλησης, συλλογή στοιχείων, ειδοποιήσεις και οργανωμένα δεδομένα.

OnboardMap

Πύλη ενσωμάτωσης πελατών για υπηρεσίες: αποστολή ενός συνδέσμου για φόρμες, έγγραφα και εργασίες, με υπενθυμίσεις και παρακολούθηση προόδου.

Cotality AutomatIQ Borrower

Αυτοματοποιεί τον έλεγχο και την αξιολόγηση δανειοληπτών, διαχειριζόμενο ψηφιακά ή έντυπα έγγραφα και παρέχοντας οικονομικά στοιχεία για την πιστοληπτική τους εικόνα.

StartSmart

Επικύρωσε την επιχειρηματική ιδέα σε λίγες μέρες: δημιούργησε σελίδα προορισμού, έρευνα και διαφήμιση και μάζεψε πραγματικά δεδομένα πριν την ανάπτυξη.

Sonny9

Το Sonny9 αυτοματοποιεί τη συλλογή και έλεγχο εγγράφων και πληροφοριών από πελάτες για λογιστές και λογιστικά γραφεία, και υποβάλλει ερωτήσεις για μηνιακή τήρηση βιβλίων.