Koyfin
koyfin.com
Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Plattform für Finanzanalyse, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern verwendet wird. Es bietet Tools zum Erstellen von Modellportfolios, analysieren Sie Client -Portfolios, erstellen Sie Client -Vorschläge und Forschungsaktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomische Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Workflows. Wichtige Funktionen: ▪ Verfolgung und Analyse von Portfolio: Überwachen und Analysieren von Modellportfolios und Client -Portfolios mit erweiterten Metriken und Visualisierungen. ▪ Kundenvorschläge und Berichte: Erstellen Sie schlanke, verdauliche Kundenvorschläge und Berichte, die für normale Anleger leicht zu verstehen sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die dichte und komplexe Berichte erstellen. ▪ Umfassende Forschungsinstrumente: Forschungsaktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. ▪ Erstellen Sie Substitutionen für bestehende Portfoliobestände: Identifizieren und überwachen Substitutionsbestände und überwachen Sie, um für Modelländerungen vorbereitet zu werden. ▪ Intuitive Schnittstelle: vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. ▪ Kollaboration: Mit Ihrem Team problemlos mit Wachlisten und Portfolios zusammenarbeiten und zusammenarbeiten. ▪ Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenten Preisen. Weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei koyfin.com oder wenden Sie sich an [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch ist eine moderne und erfrischende Möglichkeit, Geld zu verwalten und die Kosten zu verfolgen. Unser Finanz-Tracker ist ein All-in-One-Tool, mit dem Sie mühelos die höchste finanzielle Kontrolle und Klarheit erreichen können. Verwalten Sie Geld und verfolgen Sie die Kosten mit einem benutzerdefinierten Dashboard, das geändert wird, um sich auf das zu konzentrieren, was für Sie am wichtigsten ist. Verfolgen Sie die Ausgaben, Einnahmen und Gesamteinsparungen einfach und einfach. Alle Vermögenswerte und Schulden finden Sie in einer einheitlichen Liste mit Kontosynchronisierung. Unabhängig davon, wie viele Finanzinstitute Sie haben, verfolgt Monarch Ihr Gesamtnettovermögen in einer vereinfachten Ansicht. Geld sparen muss nicht kompliziert sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass wir, wenn wir sehen können, wie sich unsere kurzfristigen Verhaltensweisen auf unsere langfristigen Ziele auswirken, eher bessere Entscheidungen treffen. Verfolgen Sie persönliche Finanzziele und sehen Sie, wie sich Ihr monatliches Einkommen, Ihre Ausgaben und Ihr Sparverhalten im Laufe der Zeit auf Ihre finanzielle Zukunft auswirken. Verbessern Sie Ihr finanzielles Leben mit einem einfachen und einfachen Finanzinstrument.
MoneyLion
moneylion.com
Bringen Sie Ihr Geld zum Brüllen! Ihr Ziel, um Ihr Geldleben jeden Tag selbst in die Hand zu nehmen – kombiniert Motivation, Expertenwissen und innovative Produkte in einem personalisierten App-Erlebnis. Mobile Banking, Bargeldvorschüsse, Kreditaufbau, Krypto, Investieren und vieles mehr! Kundenbetreuung rund um die Uhr per Telefon, Chat und E-Mail.
Carta
carta.com
Prüfungsbewertungen, schnelle Bewertungen von Fachleuten, die mehr 409As als jeder andere in der Branche geliefert haben. Carta ist der führende unabhängige 409A -Anbieter für private Bühnenunternehmen aller Größen. Mit über 60.000 professionellen Bewertungen hält Carta den größten Datensatz, um den fairen Marktwert von Unternehmen von vorbereiteten bis zur späten Stufe genau zu bewerten. Das Carta -Bewertungsteam besteht aus Fach- und Branchenexperten, die komplexe Bewertungen mit erhöhten regulatorischen und Compliance -Bedürfnissen erfüllen können.
Betterment
betterment.com
Die Verwaltung eines 401 (k) ist eine Herausforderung. Aus diesem Grund macht es den Arbeitgebern die Arbeitgeber einfach, eine qualitativ hochwertige 401 (k) anbieten zu können. Von laufenden Verwaltungsunterstützung und Investmentmanagement, zugeschnittenem Plandesign und optimierten Lohn- und Gehaltsabrechnungsintegrationen - wir machen das hohe Anheben, damit Sie es nicht müssen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu einer benutzerfreundlichen, leistungsstarken Lösung für Investitions- und Altersvorsorge mit Verbesserung in den anpassbaren Portfolios von Work, personalisierte finanzielle Anleitung, Fähigkeit zur Verbindung zu externen Konten und verschiedenen ergänzenden Vermögensaufbau, Ersparnis und Investitionstools-alle zugänglich über unsere mobile App. Mit der Betterment bei der Arbeit kann Ihr 401 (k) auch mit neuen Funktionen wie dem Anbieten eines 401 (k) -Patchs für Studentendarlehenszahlungen sowie zusätzlichen finanziellen Leistungen wie unserem Studentendarlehen, 529 Bildungseinsparungen & 1: 1 Finanzcoaching erweitert werden Vorteile*. Mit dieser modernen Mischung aus 401 (k) und finanziellen Wellness -Vorteilen sowie zugänglicher Bildung und Tools kann die Betterung bei der Arbeit Ihnen helfen, zufriedene Mitarbeiter anzuziehen und zu halten und gleichzeitig Vorteile zu bieten, die sie benötigen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. *Studentendarlehensmanagement durch Betterment bei der Arbeit („SLM“) wird in Zusammenarbeit mit Spinwheel zur Verfügung gestellt. 529 Konten und ihre Pläne werden von Programmadministratoren und Managern außerhalb der Verbesserung abgehalten und verwaltet. SLM, 529 und Financial Coaching -Dienste sind nur im Rahmen eines gebündelten Angebots mit einem Betterment 401 (k) im Profi- oder Flaggschiff -Plan erhältlich. Zusätzliche Gebühren gelten für den Einsatz im Pro -Plan und die im wesentlichen Plan nicht verfügbaren Dienstleistungen.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital wurde 2015 gegründet und ist die am schnellsten wachsende Finanzplanungssoftware mit der höchsten Benutzerzufriedenheit unter Beratern. Unsere modernen, intuitiven Funktionen machen den Finanzplanungsprozess zum Kinderspiel. Von interaktiven Altersvorsorgeszenarien und steuerlich effizienten Ausschüttungen bis hin zur Bewertung der Versicherung, des Studentendarlehens und der Nachlassplanung vereinfachen wir die Komplexität der Finanzplanung, damit jeder verstehen kann, wie er für seine Zukunft planen kann.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Starten Sie noch heute Ihr Moneyfarm ISA- oder General Investment-Konto und erhalten Sie ein vollständig verwaltetes Anlageportfolio zu überraschend niedrigen Gebühren.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard -Metriken sind eine automatisierte Datenplattform, die die finanzielle Transparenz zwischen Startups und Investoren ermöglicht und die Gründer befähigt, bessere Entscheidungen bei der Skalierung ihrer Unternehmen zu treffen.
Tresmark
tresmark.com
Mit Tresmark haben Sie Echtzeitzugriff zu globalen Märkten, einschließlich Währungen, Festeinrichtungen, Aktien, Rohstoffen und Finanzderivaten. Das Tresmark -Terminal ist ein entscheidendes Instrument, das Ihnen einen besseren Einblick in die Finanzmärkte, die live -aktualisierten Preise für bessere Preise für Geschäfte und sofortige Nachrichten bietet, die Sie anderen Branchenführern voraus halten. Tresmark bietet Benutzern auch mehrere und angepasste Dashboard-Optionen und benutzerfreundliche Tools wie technische Analysen, Taschenrechner, Zentralbankdaten, Warnungen und Ereigniskalender.
Altruist
altruist.com
Altruist ist auf der Mission, eine großartige unabhängige finanzielle Beratung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One Financial Advising-Plattform des Unternehmens bietet Treuhandberatern mit hochmodernen Tools, die die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts erheblich senken sollen. Berater können Konten, investieren, investieren, verwalten, melden und rechnen an einem Ort. Altruist ist ein vollständig digitales Makler (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) und ermächtigt Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Altruist wurde 2018 von CEO Jason Wenk gegründet und startete Ende 2020 seine Plattform.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN ist eine Finanzgeschäftssoftware, die eine innovative Lösung für risikobasierte Geschäftsprognosen bietet und Entscheidungsträgern mehr Vertrauen und höhere Transparenz bietet.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma ist ein Derivateanalyseunternehmen mit beispielloser Expertise in OTC- und ETD-Margin-Methoden, unterstützt von CME, JSCC, Accel und Dawn. Unsere Teams vereinen eine einzigartige Mischung aus praktischer, quantitativer und Software-Engineering-Expertise. Heute genießen wir das Vertrauen der größten und anspruchsvollsten globalen Banken und Fondsmanager, und Tausende von Benutzern verlassen sich auf unsere Analysen. Unsere Produktabdeckung umfasst Margin-Lösungen (Validierung und Optimierung abgewickelter und bilateraler Portfolios), UMR- oder SIMM-Verarbeitung und regulatorisches Reporting. OpenGamma hat mehr als 50 Kunden für unsere Cloud-basierte Lösung gewonnen, darunter erstklassige Investmentbanken, Vermögensverwalter und Hedgefonds, und hat diese anspruchsvollen Organisationen innerhalb vorgegebener Fristen erfolgreich beliefert.
Grand
grand.io
Grand ist keine durchschnittliche GRC-Software. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, das Leben von GRC-Praktikern einfacher und unterhaltsamer zu machen. Wir erreichen dies, indem wir den Arbeitsaufwand durch Compliance-Automatisierung, Zusammenarbeit, fortschrittliche KI und alles andere reduzieren. Was uns jedoch wirklich auszeichnet, ist unser kontinuierlicher Feed mit sofort einsatzbereiten Inhalten, die von branchenführenden Experten kuratiert wurden.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch ist eine umfassende Softwarelösung für das Finanzrisikomanagement, die Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzt, finanzielle Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu mindern. Diese Software fällt in die Kategorien Finanzrisikomanagement und Risikomanagement Dritter und Lieferanten und richtet sich an Unternehmen, die fundierte Entscheidungen über potenzielle Investitionen, Partnerschaften und Finanztransaktionen treffen möchten. Company Watch bietet eine Reihe robuster Funktionen, um Benutzer mit den Tools auszustatten, die sie für ein effektives Finanzrisikomanagement benötigen: • Optimierte Datenerfassung: Sammeln und analysieren Sie mühelos Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich öffentlicher Aufzeichnungen und Sanktionslisten. • Automatisierte Risikobewertungen: Nutzen Sie vorgefertigte Risikoprofile und anpassbare Bewertungsmodelle, um ein schnelles und aufschlussreiches Verständnis potenzieller finanzieller Risiken zu erhalten, die mit Unternehmen, Lieferanten oder Investitionsmöglichkeiten verbunden sind. • Erweiterte Due-Diligence-Prüfung: Führen Sie eingehende Due-Diligence-Untersuchungen mit Funktionen wie verbessertem Director-Matching, Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML), Betrugsprüfungen und detaillierten Business-Intelligence-Berichten durch. • Prädiktive Analysen: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die zukünftige Finanzleistung durch hochmoderne prädiktive Analysetools, die proaktive Strategien zur Risikominderung ermöglichen. • Zentralisierte Berichterstattung: Erstellen Sie umfassende Berichte, die alle Daten und Erkenntnisse zur Risikobewertung konsolidieren und so eine klare und effiziente Kommunikation mit den Stakeholdern ermöglichen. Durch den Einsatz von Company Watch können Unternehmen zahlreiche Vorteile erleben: • Sichere Entscheidungsfindung: Gewinnen Sie das Vertrauen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, die auf datengesteuerten Erkenntnissen und umfassenden Risikobewertungen basieren. • Reduzierte Risikoexposition: Erkennen und mindern Sie potenzielle finanzielle Risiken proaktiv, minimieren Sie potenzielle Verluste und schützen Sie Ihr Unternehmen. • Verbesserte Effizienz: Optimieren Sie Due-Diligence-Prozesse und sparen Sie wertvolle Zeit durch die Automatisierung von Datenerfassungs- und Analyseaufgaben. • Verbesserte Compliance: Stellen Sie die Einhaltung von Finanzvorschriften mit integrierten AML-Prüfungen und Compliance-Funktionen sicher. • Optimierte Ressourcenzuweisung: Weisen Sie Ressourcen strategisch zu, indem Sie sich auf die kritischsten Risiken konzentrieren, die durch die Risikobewertungen von Company Watch identifiziert wurden. Company Watch versetzt Unternehmen in die Lage, die Komplexität der heutigen Finanzlandschaft souverän zu meistern. Sein umfassender Funktionsumfang und die datengesteuerten Erkenntnisse bieten einen klaren Vorteil für fundierte Finanzentscheidungen, die das Geschäftswachstum und den langfristigen Erfolg fördern.
Vumi
vumi.io
Vumi ist eine Vermögensverwaltungssoftware, die Investment Service Companies (ISCS) Service bietet und eine umfassende und einheitliche Sicht auf die Investitionen ihrer Kunden bietet. Mit fortschrittlicher Technologie und einer intuitiven, modernen Schnittstelle können Finanzberater Daten aus mehreren Quellen konsolidieren und visualisieren. Darüber hinaus können sie die Leistung und die Risiken der Portfolios ihrer Kunden analysieren.
Kubera
kubera.com
Kubera ist die modernste Portfolio -Tracker -Software der Welt. Sie können alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort verfolgen: Aktien, Einsparungen, Krypto, Immobilien, Sammlerstücke, Digital und mehr. Kubera unterstützt die meisten globalen Banken, Makler, Aktien und Währungen. Kubera ist privat, sicher und so einfach wie eine Tabelle zu verwenden. Mit unserer B2B White-Label-Lösung können Sie Kubera an Ihre Kunden einführen. Dieser maßgefertigte und moderne Portfolio -Tracker kann von Privatbanken, zertifizierten Finanzfachleuten, RIAs, Nachlassplanern, Vermögen und Kryptoberatern verwendet werden, um ihren Kundenstamm zu erfreuen, zu behalten und auszubauen. Kontaktieren Sie uns für eine Demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer ist die einzige Plattform für digitale Vermögensverwaltung, die öffentliche und private Investitionsleistung, Finanzplanungsinstrumente, Projektionen und Benchmarking in einer leistungsstarken Lösung kombiniert, was es einfach macht, dem Geld zu folgen.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Die All-in-One-Schweizer Automatisierungsplattform InvestGlass ist eine schweizerische Automatisierungsplattform, die Ihren Geschäftsbetrieb mit Präzision und Zuverlässigkeit rationalisiert. Es kombiniert CRM, Portfoliomanagement, Incident Management, Marketing Automation, Client -Portal und digitale Onboarding -Tools zu einer nahtlosen Lösung. Warum Investglass wählen? Geschnittene digitale Erfahrung: Erstellen, Design und Verwalten Sie Ihre digitale Präsenz mit einer beispiellosen Anpassung. Schweizer Exzellenz: Geopolitisch neutral und sicher in der Schweizer Cloud, in Europa oder direkt in Ihren Räumlichkeiten gehostet, um vollständige Kontrolle und Einhaltung zu erhalten. Investglass, die weltweit ideal für Banken, staatliche Unternehmen und wachsende Unternehmen ideal ideal ideal ist, ermächtigt mehr als 1.200 Kunden in mehr als 20 Ländern, ihre Kunden mit preisgekrönter Software anzuziehen, zu engagieren und zu begeistern. Erleben Sie den Schweizer Standard in der Automatisierung. Investieren in Erfolg mit Investglass.
Safebooks AI
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Lernen Sie Safebooks AI kennen – die Financial Data Governance-Plattform, mit der Finanzteams innerhalb von Minuten 100 % ihrer Geschäfts- und Finanzdaten vertrauen können. Safebooks AI erstellt eine überprüfbare, systemübergreifende Sicht auf alle Transaktionen und nutzt dabei KI und maschinelles Lernen, um Anomalien, Betrugsindikatoren und Ungenauigkeiten automatisch zu erkennen. Keine manuellen Abstimmungen oder Vermutungen mehr. Kein Ärger mehr mit: - Unterschiedlichen Finanzsystemen: Safebooks AI lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren, einschließlich ERP, Gehaltsabrechnung, HRIS, Abrechnung, Zahlungen und mehr. Wir analysieren nicht nur Prozesse, wir tauchen tief in Ihre zugrunde liegenden Daten ein und erstellen eine ganzheitliche, überprüfbare systemübergreifende Sicht. - Manuelle Abstimmungen und Fehler: Unsere KI übernimmt die schwere Arbeit und analysiert automatisch jede Transaktion über alle Systeme hinweg auf Anomalien, Betrugsindikatoren und Inkonsistenzen. Verabschieden Sie sich von mühsamen Aufgaben und profitieren Sie von absoluter Datengenauigkeit. - Mangel an Vertrauen und Transparenz: Gewinnen Sie volles Vertrauen in Ihre Finanzberichterstattung und Entscheidungsfindung. Mit Safebooks AI können Sie Ihre Daten endlich sicher genehmigen, mit der Gewissheit, dass sie zu 100 % zuverlässig sind.
Omega Point
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Omega Point ist eine umfassende Front-Office-Lösung für Risikomanagement und Portfolioaufbau. Zu unseren Kunden zählen globale Vermögensverwalter, Rentenverwalter und Multi-Manager-Hedgefonds. Unsere Kunden nutzen Omega Point, um Portfoliorisiken und -risiken effizient zu identifizieren und Maßnahmen durch Verbesserungen bei der Positionsgröße und Absicherung zu ergreifen. Die Plattform ist ein offenes Ökosystem, das führende Datensätze und Fintech-Tools zugänglich macht, ohne dass ein Entwicklungs- oder Datenwissenschaftsteam erforderlich ist. Es ist ein Kraftmultiplikator für Anleger, der die Effizienz und Wirkung ihrer Risiko-, Portfoliomanagement- und Research-Teams erheblich steigert.
Smart RIA
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Intelligente RIA-Software mit unserer proprietären Advisor Alert-Technologie kombiniert Backoffice-Effizienz mit bundesstaatlicher und bundesstaatlicher Compliance und bietet eine umfassende RIA-Verwaltungsplattform, die Ihnen hilft, prüfungsbereit zu bleiben und Ihr Unternehmen zu verwalten und gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen.
Investipal
investipal.co
Investipal ist eine AI-fähige Portfolio-Management-Lösung, mit der die Berater automatisieren und in den Investitionspolitikaussagen automatisieren und personalisierte Portfolios innerhalb von Minuten für das Konto jedes Kunden erstellen können. Unsere Lösung umfasst ein Whitelabel -Client -Portal, um Echtzeit -Leistungsaktualisierungen sowie maschinelles Lernen auszutauschen und die Erkennung von Risiken auf Portfolios zu ermöglichen.
Alloy
alloy.com
Über 300 Unternehmen nutzen die API-basierte Plattform von Alloy, um eine Verbindung zu mehr als 160 Datenquellen herzustellen, Identitätsentscheidungen bei der Kontoerstellung zu automatisieren und diese fortlaufend zu überwachen. Alloy hat einigen der innovativsten Banken und am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen geholfen, ihr Geschäft auszubauen und zu skalieren, indem es ihnen ermöglicht hat, mehr gute Kunden zu finden und sie für ihre Produkte zu gewinnen, ohne das Betrugsrisiko zu erhöhen.
Venture360
venture360.co
Venture360 ist das Unternehmen, das alles tut, wenn es um die Verwaltung Ihres Venture -Fonds geht. Backoffice Accounting und steuerlich von Proprietary Software für Deal Pipeline Management, Portfolio -Tracking und Investorenberichterstattung. All dies bei den wettbewerbsfähigsten Preisgestaltung der Branche.
Strabo
strabo.app
Strabo ist eine Cloud-basierte Plattform, mit der Sie mehrere Konten aus der ganzen Welt in einem Dashboard verknüpfen können. Verfolgen Sie all das Geld, das Sie besitzen und schulden, erhalten Sie sofort ganzheitliche Aussichten Ihres Vermögens und planen Sie Ihre Investitionen mit Bedacht, um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot ist Australiens erster und größter digitaler Anlageberater. Wir wurden 2013 mit der Mission gegründet, mehr Australierin beim Zugang zu Experteninvestitionsberatung und Portfoliomanagement zu helfen. Wir wollen die hohen Gebühren, den verwirrenden Jargon, endlosen Unterlagen und mangelnde Transparenz, die der Vermögensverwaltungsindustrie einen schlechten Ruf verleihen, beseitigen. Heute sind wir der größte und am schnellsten wachsende digitale Investitionsberatungsdienst (Robo-Advice) in Australien. Wir helfen Tausenden von Australiern dabei, ihr Geld intelligenter mit unserem transparenten Investmentdienst mit niedrigem Fee zu verwalten. Stockspot wurde weltweit als einer der führenden Fintech-Innovatoren von KPMG in den Jahren 2014 und 2015 ausgewählt. Asiens innovativste neue Finanztechnologie-Start-up von 2014. Wir haben gerade die 2020 Wealth Management Fintech of the Year gewonnen.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG erstellt Software für Finanzdienstleistungsorganisationen, die von digitalen Vermögensverwaltungsplattformen für Finanzberater bis hin zu Erkennungswerkzeugen für Einzelhandelsinstrumente reichen.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, das Fintech -Unternehmen, das den Ruhestandsparnis hilft, professionell 401 (k) -Kontomanagement von seinem vertrauenswürdigen Finanzberater zu erhalten, widmet sich der Unterstützung mehr Amerikaner, die mit größerem Wohlstand und finanzieller Sicherheit in den Ruhestand treten. Wir wurden 2012 gegründet und arbeiten mit registrierten Anlageberatern (RIAs), Broker-Dealern und einigen der größten Finanzinstitute des Landes zusammen, um umfassendere Vermögensverwaltung zu liefern.
Masttro
masttro.com
Masttro ist eine Vermögenstechnologieplattform, die einen 100% igen Blick auf den Wohlstand ermöglicht. Die Plattform bietet eine einzige Quelle für genaue Daten mit Vollbild, um den Eigentümern von Vermögensbesitzern die endgültige Kontrolle, Transparenz und Seelenfrieden zu gewährleisten, um fundierte, datengesteuerte finanzielle Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Masttro bietet einen Gesamtvermögen, der alle illiquide und liquiden Investitionen in Verbindlichkeiten und Leidenschaftsressourcen abdeckt. Es verfügt über eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich Datenaggregation, Analyse und Berichterstattung-alle durch bestinklasse Cybersicherheitsarchitektur und Datensicherheitsprotokolle geschützt.
illio
illio.com
Wir steigern das Engagement mit Ihren Kunden, indem wir die Transparenz verbessern. Aufgrund eines preisgekrönten Investitionsprozesses helfen unsere proprietären Erkenntnisse dem Endbenutzern und Beratern dabei, zu erfahren, was am wichtigsten über ihr Vermögen wichtig ist. Wir wollen der Vermögensindustrie Einfachheit, Effizienz und Transparenz bringen. Traditionell ist die Analyse von Wohlstand ein komplexer Prozess, der nicht zur Produktivität der Beratung hilft. Darüber hinaus ist die Erklärung von Wohlstand oft Jargon intensiv, was nicht zum Verständnis der Interessengruppen hilft, was sie besitzen. Unsere modulare Vermögensplattform unterstützt Vermögensunternehmen, Online -Plattformen, Familienbüros, Asset- oder Fondsmanager mit zeitsparenden Analysen, benutzerfreundlichen Visualisierungen und personalisierten Portfolio -Erkenntnissen.
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