Alternativen - Identifee

Wealthbox

Wealthbox ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenbeziehungen verwaltet und Geschäftsabläufe optimiert. Es bietet Integrationen und benutzerfreundliche Funktionen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen.

Affinity

Affinity ist eine Plattform für Beziehungsmanagement, die Daten aus E-Mails, Kalendern und anderen Systemen integriert, um Beziehungen effizienter zu verwalten.

Creatio

Creatio ist eine no-code Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM, die Anpassungen in Marketing, Vertrieb und Service ermöglicht.

Maximizer

Maximizer ist eine CRM-Lösung, die Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstfunktionen integriert, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.

Dasseti

Die Dasseti-App unterstützt institutionelle Anleger bei der Datenverwaltung, Analyse und Berichterstattung sowie der Einhaltung von ESG-Vorgaben während des gesamten Investitionszyklus.

Zapflow

Zapflow ist eine Software zur Verwaltung von Deal Flow, Fundraising und Portfolios für professionelle Investoren im alternativen Investitionssektor.

TaskSuite

TaskSuite ist eine cloudbasierte Lösung zur Verwaltung von Krediten, die alle Phasen des Kreditzyklus effizient steuert und automatisiert.

NMI

NMI bietet eine Zahlungslösung, die Unternehmen ermöglicht, Zahlungen sicher zu akzeptieren und in Buchhaltungssoftware zu integrieren.

Finpace

Finpace entwickelt software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen für Finanzberatungsteams, um Compliance zu gewährleisten und Zeitverschwendung zu reduzieren.

Hubly

Hubly ist eine Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen für Finanzberatung, mit Dashboard und Automatisierung zur Effizienzsteigerung.

Datasite

Datasite ist eine sichere Plattform für das Management finanzieller Transaktionen, einschließlich M&A, mit Funktionen für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen für Finanzberater, um Lead-Konversionen zu optimieren.

4Degrees

Die 4Degrees-App bietet Tools für intelligentes Beziehungs- und Deal-Management in branchenorientierten Bereichen wie Venture Capital und Unternehmensberatung.

Altvia

Altvia ist eine Plattform zur Verwaltung von Fundraising-Aktivitäten und Investor-Engagements für Private-Equity-Unternehmen und Investmentorganisationen.