Apizeal

Apizeal hilft unabhängigen Kranken- und Lebensversicherungsmaklern sowie Agenturen dabei, Kunden-, Policen- und Vertriebsdaten in einem einzigen System zu organisieren. Die Software wurde für Unternehmen entwickelt, die Kranken-, Lebens-, Zusatz- und Medicare-Versicherungen anbieten, darunter Agenturen, Generalagenturen sowie IMO-/FMO-Organisationen. Nutzer können Angaben zu Kunden und Interessenten, Policen, Empfehlungen, Dokumenten, Notizen und Aufgaben verwalten und an Verlängerungen erinnert werden. Das System unterstützt außerdem Angebotsprozesse, elektronische Formulare und Unterschriften sowie die Abstimmung von Provisionen, einschließlich Regeln für Agentenzahlungen und Berichten. Zu den Teamfunktionen gehören Benutzerrollen und Berechtigungen, gemeinsam genutzte Datensätze, Kalender, Suchfunktionen und individuell angepasste Berichte. Über die mobile App können Agenten auch unterwegs auf Kunden- und Policeninformationen, Dokumente, Erinnerungen und Unterschriftsformulare zugreifen.

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