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365 CRM ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Unternehmen dabei helfen soll, Leads zu organisieren, Kundeninteraktionen zu verwalten und Vertriebsaktivitäten über ein zentrales System zu koordinieren. Es unterstützt Lead-Verfolgung, Lead-Historie, Folgeplanung, Aufgabenzuweisung, Kundenerinnerungen, Besprechungsverwaltung, Notizen, Kalender, Live-Chat und Überwachung von Verkaufszielen. Teams können die Plattform nutzen, um Kundenprofile zu verwalten, Rollen und Berechtigungen zuzuweisen, Mitarbeiteraktivitäten zu überwachen und auf Berichte für Vertriebs- und Leistungsanalysen zuzugreifen.
Das CRM umfasst außerdem Marketingautomatisierungs- und Kampagnenmanagementfunktionen mit Unterstützung für E-Mail, SMS, WhatsApp und Lead-Erfassung von Plattformen wie Facebook, Instagram, Google Ads, WordPress, Google Forms und ausgewählten Brancheneintragsdiensten. Weitere Tools umfassen Projektmanagement, Kundendienstverfolgung, Serviceerinnerungen, Zahlungs- und Transaktionsmanagement, Inventar, Verkäufe und Einkäufe, Einnahmen und Ausgaben, Gehaltsabrechnung, Anwesenheit und filialübergreifende Abläufe. Mit Web- und Mobilzugriff unterstützt 365 CRM Vertriebs-, Marketing-, Service-, Personal- und Verwaltungsteams bei der Verwaltung von Geschäftsprozessen, der rechtzeitigen Nachverfolgung und der Organisation betrieblicher Informationen.
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