Forvaltning af investeringsportefølje - Top apps og software

Software til forvaltning af investeringsporteføljer holder styr på beholdninger, aktivfordeling, afkast og rebalancering på tværs af kunders eller egne investeringsporteføljer.

PHS

PHS er en handelsapp til værdipapirer og derivater, med realtids markedsdata, ordreafgivelse, porteføljeovervågning og værktøjer til investeringsanalyse.

Fundhomes

Fundhomes er en app, der muliggør investering i ejendomme via crowdfunding, hvor brugere kan investere i Airbnb-lejeejendomme med små beløb.

Asym Capital

Asym Capital er en app, der giver akkrediterede investorer mulighed for at investere i diverse ejendomsprojekter som mobile home-parker og indkøbscentre.

Rundit

Rundit er en platform til porteføljestyring og LP-rapportering, der samler data og forbedrer effektiviteten i Venture Capital og Private Equity teams.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions er en platform, der hjælper finansielle rådgivere med at administrere klientporteføljer og investeringer effektivt.

Pontera

Pontera er en fintech-app, der hjælper rådgivere med at administrere pensionskonti som 401(k) mere effektivt og integrere dem i kundernes økonomiske planer.

NRI Wealth Management

NRI Wealth Management-appen hjælper ikke-hjemmehørende indianere med at styre deres finansielle aktiver og træffe informerede beslutninger om investeringer globalt.

OctaveWealth

OctaveWealth appen hjælper med at opbygge og administrere en 401(k) pensionsordning for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus hjælper finansielle rådgivere med digital kundeoprettelse, porteføljestyring, kontooverblik og rapportering.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct hjælper canadiske investorer med at opbygge og følge personlige porteføljer, administrere konti og anmode om indbetalinger, overførsler og udbetalinger.

BTG Pactual Perú

BTG Pactual Perú giver kunder adgang til porteføljeoplysninger, værdipapirhandel og investeringsforeninger via en onlinekonto.

BTG Pactual Colombia

BTG Pactual Colombia lader dig følge og administrere investeringer, foretage transaktioner, downloade kontoudtog og kontakte rådgivere fra mobilen.

Racional

Racional er en investeringsapp, hvor du kan oprette automatiserede porteføljer eller investere i aktier og ETF’er, også som brøkdele.

CapBay Invest

CapBay Invest er en P2P-platform, hvor du kan investere i finansieringsnoter til malaysiske SMV’er, sprede investeringer og følge afkast og portefølje.

Kristal

Kristal er en digital investerings- og formueforvaltningsplatform, der hjælper brugere med at vælge, administrere og overvåge porteføljer ud fra deres mål og risikoprofil.

POEMS

POEMS er en handels- og investeringsapp, der giver adgang til globale markeder og aktiver som aktier, ETF’er, fonde, forex, CFD’er og futures.

Syfe

Syfe er en app til investering, handel og opsparing. Den tilbyder forvaltede porteføljer, handel med aktier og ETF’er samt værktøjer til kontantstyring og porteføljeovervågning.

Endowus

Endowus er en investeringsapp, der hjælper brugere med at samle opsparing, vælge porteføljer eller fonde og følge deres investeringer mod langsigtede mål.

Carry

Carry hjælper selvstændige og højtlønnede med pensionsopsparing, investering og skatteplanlægning via forskellige kontotyper og automatiserede værktøjer.

Tantiem

Tantiem giver adgang til fraktionerede investeringer i udvalgte ejendomme, så brugere kan følge lejeindtægter, værdier og portefølje ét sted.

Goodvest

Goodvest er en digital platform til opsparing og investering, hvor brugere kan administrere porteføljer og vælge løsninger med miljømæssige og sociale hensyn.

Wio Capital

En digital platform til formueforvaltere, der samler porteføljer, klientdata, investeringsrådgivning, ordreudførelse, rapportering og administration på tværs af depotbanker.

Caption

Caption giver private investorer adgang til udvalgte investeringer i private equity, privat gæld, samleobjekter og fonde samt værktøjer til onboarding og porteføljeoverblik.

Peaks

Peaks er en investeringsapp, hvor brugere kan spare op og investere små beløb i diversificerede, bæredygtige ETF-porteføljer med forskellige risikoniveauer.

Amdax

Amdax er en app til køb, opbevaring og styring af digitale aktiver. Brugere kan administrere porteføljer og vælge professionel forvaltning til personlige eller erhvervskonti.

Asseta

Asseta samler regnskab, betalinger, investeringer, afstemning og rapportering for familiekontorer i ét system med overblik over flere enheder, konti og porteføljer.

Portfolio Lab

Portfolio Lab hjælper selvstyrende investorer med at udvikle, analysere og validere regelbaserede investeringsstrategier gennem simulering og papirhandel.

Driven

Driven er en AI-platform til investeringsanalyse og porteføljestyring, der samler markedsdata, overvågning, strategier og handelsarbejdsgange i ét arbejdsområde.

Krosos

Krosos samler dine aktiver, passiver og kontodata i én privat nettoværdioversigt med porteføljesporing, historik, prognoser og beregning af skatter.

Zypper

Zypper samler bank- og investeringskonti, så du kan følge forbrug, budget, investeringer, nettoformue og økonomiske mål ét sted.

Canaccord Wealth

En sikker kundeportal, hvor Canaccord Wealth-kunder kan se og administrere investeringer, konti, transaktioner, dokumenter og kommunikere med deres investeringsforvalter.

Finqora

Byg, følg og administrér din investeringsportefølje på tværs af 23 markeder med AI-værktøjer. Gratis online porteføljebygger uden kreditkort.

Brisa

Brisa er en AI-baseret formueforvaltningsapp til USA og Canada, som giver personlig økonomirådgivning og forklarer sine anbefalinger enkelt.

HODLings

Privat kryptoportefølje- og markedstracker til web og мобил, der sporer Bitcoin, Ethereum, Solana og 1000+ coins lokalt uden konto, annoncer eller abonnement.

ArzDigital

ArzDigital er en persisksproget app til at følge kryptopriser, nyheder og markedsdata, oprette overvågningslister og spore en portefølje.

Guardfolio

Guardfolio overvåger porteføljerisiko, diversificering og allokering på tværs af aktiver og konti med alarmer om koncentration, overlap og afdrift.

Aegon UK

App til at se og styre pension, opsparing og investeringer med saldo, bidrag og opdateringer.

Mintos

Mintos er en investeringsapp, hvor brugere kan opbygge og styre porteføljer med lån, obligationer, ETF'er, fast ejendom og pengemarkedsfonde.

Sovrenn

Sovrenn er en app til opdagelse og analyse af aktier og fonde, med investeringssporing, data, vurderinger, beregnere og overvågning.

Dee Wealth

Dee Wealth er en app til samlet overblik og styring af din finansielle portefølje: investeringer (fonde, aktier, obligationer, FDs, PMS), forsikringer, transaktioner, rapporter og beregnere.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore-appen giver rådgivere og kunder mobil adgang til investeringer, konti og transaktioner; understøtter fonde, ETF'er, aktier, obligationer, kasseoverblik og handelsgodkendelser.

IFAST Capital MY

IFAST Capital MY-appen giver rådgivere adgang til iFAST-platformen, så de kan levere større værdi til klienter og investorer.

Plumify

Plumify giver realtidsoversigt over transaktioner, detaljerede regnskaber, hurtige overførselsanmodninger og håndtering/visning af affiliate-netværk direkte fra mobilen.

Pentad Pen

Pentad Pen er en mobilapp til handel og analyse af finansielle instrumenter på større børser: realtidskurser, analyseværktøjer, ordreafgivelse, porteføljeoverblik og nyhedsfeeds.

DVS Associates

DVS Associates er en app til samlet håndtering af din finansielle portefølje: visning af aktiver (fonde, aktier, obligationer, FD, forsikring), transaktions- og kapitalgevinstrapporter, kontoudtog og beregnere.