Koyfin
koyfin.com
Koyfin er en moderne og omkostningseffektiv finansiel analyseplatform, der bruges af over 30.000 finansielle rådgivere og formueforvaltere. Det leverer værktøjer til at oprette modelporteføljer, analysere klientporteføljer, oprette klientforslag og forskningsaktier, ETF'er, gensidige fonde og makroøkonomiske data. Koyfin leverer omfattende økonomiske data, tilpasningsmuligheder og effektive arbejdsgange. Nøglefunktioner: ▪️ Porteføljesporing og analyse: Monitor og analyser modelporteføljer og klientporteføljer med avancerede målinger og visualiseringer. ▪️ Klientforslag og rapporter: Opret slanke, fordøjelige klientforslag og rapporter, der er lette for almindelige investorer at forstå, i modsætning til traditionelle værktøjer, der producerer tætte og komplekse rapporter. ▪️ Omfattende forskningsværktøjer: Forskningsaktier, ETF'er og gensidige fonde. Adgang til omfattende makroøkonomiske data. ▪️ Opret substitutioner med eksisterende porteføljebeholdninger: Identificer og overvåg substitutionsholdinger for at være forberedt på modelændringer. ▪️ Intuitiv interface: forenkler kompleks dataanalyse med visualiseringsværktøjer. ▪️ Samarbejde: Del let og samarbejd om overvågningslister og porteføljer med dit team. ▪️ Overkommelige priser: Tilbyder en omkostningseffektiv løsning med gennemsigtig prisfastsættelse. For mere information, tilmeld dig gratis på koyfin.com eller kontakt [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch er en moderne og forfriskende måde at styre penge og spore udgifter på. Vores Finance Tracker er et alt-i-en-værktøj til at hjælpe dig med at opnå det højeste niveau af økonomisk kontrol og klarhed med lethed. Administrer penge og spore udgifter til et brugerdefineret instrumentbræt, ændret til at fokusere på det, der betyder mest for dig. Sporudgifter, indkomst og samlede besparelser enkelt og nemt. Alle aktiver og gæld findes på en samlet liste med kontosynkronisering. Uanset hvor mange finansielle institutioner du har konti med, sporer Monarch din samlede nettoværdi i en forenklet opfattelse. At spare penge behøver ikke at være kompliceret. Forskning har vist, at når vi kan se, hvordan vores kortvarige adfærd påvirker vores langsigtede mål, er vi mere tilbøjelige til at tage bedre beslutninger. Spor personlige finansieringsmål og se, hvordan din månedlige indkomst, udgifter og besparelsesadfærd forbinder over tid for at påvirke din økonomiske fremtid. Forbedre dit økonomiske liv med et let og enkelt, alt-i-en økonomisk værktøj.
MoneyLion
moneylion.com
Få dine penge til at brøle! Din destination for at eje dit pengeliv hver dag - ved at kombinere motivation, ekspertviden og innovative produkter i én personlig appoplevelse. Mobilbank, kontantforskud, kreditopbygning, krypto, investering og meget mere! Betjener kunder 24/7 via telefon, chat og e-mail.
Carta
carta.com
Revisionsklare værdiansættelser, hurtige værdiansættelser fra fagfolk, der har leveret flere 409aer end nogen i branchen. Carta er den førende uafhængige 409A -udbyder for private scenevirksomheder i alle størrelser. Med over 60.000 professionelle værdiansættelser har CARTA det største datasæt til nøjagtigt at vurdere den daglige markedsværdi af virksomheder fra førfrø gennem sent fase. CARTA -værdiansættelsesteamet er sammensat af fag- og brancheeksperter, der kan håndtere komplekse værdiansættelser med øgede lovgivningsmæssige og overholdelsesbehov.
Betterment
betterment.com
Det er udfordrende at styre en 401 (k). Derfor gør forbedring på arbejdet det enkelt for arbejdsgivere at tilbyde en høj kvalitet 401 (k). Fra løbende administrativ support- og investeringsstyring, skræddersyet plandesign og strømlinede lønningsintegrationer - vi gør det tunge løft, så du ikke behøver det. Giv dine medarbejdere adgang til en brugervenlig, kraftfuld investerings- og pensioneringsopløsningsløsning med forbedring på arbejdets tilpassede porteføljer, personlig økonomisk vejledning, evne til at linke til eksterne konti og forskellige komplementære formueopbygning, besparelser og investeringsværktøjer-alt tilgængeligt via vores mobilapp. Med forbedring på arbejdet kan dine 401 (k) også forbedres med nye funktioner som at tilbyde en 401 (k) -kamp på studielånsbetalinger samt yderligere økonomiske fordele som vores studielånestyring, 529 Uddannelsesbesparelser & 1: 1 Finansiel coaching Fordele*. Med denne moderne blanding af 401 (k) og økonomiske wellness -fordele, såvel som tilgængelig uddannelse og værktøjer, kan forbedring på arbejdet hjælpe dig med at tiltrække og bevare glade medarbejdere, mens de giver fordele, de har brug for for at nå deres økonomiske mål. *Studiehåndtering ved forbedring på arbejdet (“SLM”) leveres i partnerskab med SpinWheel. 529 konti og deres planer afholdes og administreres af programadministratorer og ledere uden for forbedring. SLM, 529S og Financial Coaching Services er kun tilgængelige som en del af et samlet tilbud med en bedre 401 (k) i pro eller flagskibsplan; Yderligere gebyrer gælder for brug i Pro -planen, tjenester, der ikke er tilgængelige i den væsentlige plan.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital blev grundlagt i 2015 og er den hurtigst voksende økonomiske planlægningssoftware med den højeste brugertilfredshed blandt rådgivere. Vores moderne, intuitive funktioner gør den økonomiske planlægningsproces til en leg. Fra interaktive pensioneringsscenarier og skatteeffektive fordelinger til forsikringsevaluering, studielånsstyring og ejendomsplanlægning, forenkler vi kompleksiteten i økonomisk planlægning, så enhver kan forstå, hvordan man planlægger for deres fremtid.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Start din Moneyfarm ISA eller General Investment Account i dag og modtag en fuldt forvaltet investeringsportefølje til overraskende lave gebyrer.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics er en automatiseret dataplatform, der muliggør økonomisk gennemsigtighed mellem startups og investorer, der giver grundlæggere mulighed for at tage bedre beslutninger om at skalere deres virksomheder.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark giver dig realtidsadgang til globale markeder, herunder valutaer, fastindkomst, aktier, råvarer og økonomiske derivater. Tresmark -terminalen er et afgørende værktøj, der giver dig bedre indsigt i finansielle markeder, live opdaterede satser for bedre priser på handler og øjeblikkelige nyheder, der holder dig foran andre brancheledere. TRESMARK giver også brugerne flere og tilpassede instrumentbrætmuligheder og brugervenlige værktøjer som teknisk analyse, regnemaskiner, centralbankdata, alarmer og begivenhedskalendere.
Altruist
altruist.com
Altruist er på en mission for at gøre stor uafhængig økonomisk rådgivning mere effektiv, overkommelig og tilgængelig. Virksomhedens alt-i-en-økonomiske rådgivende platform giver tillidsrådgivere med avancerede værktøjer designet til at sænke omkostningerne til at drive deres forretning betydeligt. Rådgivere kan åbne og finansiere konti, investere, styre, rapportere og Bill, alt sammen ét sted. En fuldt digital mægling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist giver rådgivere til at udføre deres bedste arbejde og hjælpe med at sikre, at klienter har en bedre oplevelse med deres penge. Grundlagt i 2018 af CEO Jason Wenk, lancerede Altruist sin platform i slutningen af 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN er en finansiel forretningssoftware, der giver en innovativ løsning til risikobaseret forretningsforecasting og giver større tillid og større synlighed for beslutningstagere.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma er et derivatanalysefirma med uovertruffen ekspertise inden for OTC- og ETD-marginmetoder, støttet af CME, JSCC, Accel og Dawn. Vores teams samler en unik blanding af praktiserende, kvantitativ og softwareingeniørekspertise. I dag har de største og mest sofistikerede globale banker og fondsforvaltere tillid til os, med tusindvis af brugere afhængigt af vores analyser. Vores produktdækning spænder over marginløsninger (validering og optimering af clearede og bilaterale porteføljer), UMR- eller SIMM-behandling og regulatorisk rapportering. OpenGamma har integreret mere end 50 kunder til vores cloud-baserede løsning, herunder Tier One-investeringsbanker, kapitalforvaltere og hedgefonde - med succes med at levere til disse krævende organisationer inden for forpligtede tidslinjer.
Grand
grand.io
Grand er ikke din gennemsnitlige GRC-software. Vores primære fokus er at gøre livet for GRC-udøvere nemmere og sjovere. Vi gør dette ved at reducere arbejdsbyrden gennem compliance-automatisering, samarbejde, avanceret AI og alt det andet, men det, der virkelig adskiller os, er vores kontinuerlige feed af out-of-the-box-indhold, som er blevet kurateret af brancheførende eksperter.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch er en omfattende softwareløsning til finansiel risikostyring designet til at give virksomheder i alle størrelser mulighed for at identificere, vurdere og afbøde finansielle risici. Denne software falder ind under kategorien Financial Risk Management og Third Party & Supplier Risk Management og er rettet mod virksomheder, der ønsker at træffe informerede beslutninger vedrørende potentielle investeringer, partnerskaber og finansielle transaktioner. Company Watch tilbyder en robust suite af funktioner til at udstyre brugerne med de værktøjer, de har brug for til effektiv finansiel risikostyring: • Strømlinet dataindsamling: Saml og analyser ubesværet data fra forskellige kilder, herunder offentlige registre og sanktionslister. • Automatiserede risikovurderinger: Udnyt forudbyggede risikoprofiler og skræddersyede scoringsmodeller for at opnå en hurtig og indsigtsfuld forståelse af potentielle økonomiske risici forbundet med virksomheder, leverandører eller investeringsmuligheder. • Forbedret due diligence: Udfør dybdegående due diligence-undersøgelser med funktioner som forbedret direktør-matching, anti-hvidvaskning af penge (AML), kontrol af svindel og detaljerede business intelligence-rapporter. • Forudsigende analyse: Få værdifuld indsigt i fremtidige økonomiske resultater gennem banebrydende forudsigende analyseværktøjer, der muliggør proaktive risikoreduktionsstrategier. • Centraliseret rapportering: Generer omfattende rapporter, der konsoliderer alle risikovurderingsdata og resultater, hvilket letter klar og effektiv kommunikation med interessenter. Ved at bruge Company Watch kan virksomheder opleve en række fordele: • Tillidsfuld beslutningstagning: Få tillid til at træffe informerede økonomiske beslutninger bakket op af datadrevet indsigt og omfattende risikovurderinger. • Reduceret risikoeksponering: Identificer og dæmp proaktivt potentielle økonomiske risici, minimer potentielle tab og værn om din virksomhed. • Forbedret effektivitet: Strømlin due diligence-processer og spar værdifuld tid ved at automatisere dataindsamling og analyseopgaver. • Forbedret overholdelse: Sikre overholdelse af finansielle bestemmelser med indbyggede AML-tjek og overholdelsesfunktioner. • Optimeret ressourceallokering: Tildel ressourcer strategisk ved at fokusere på de mest kritiske risici identificeret gennem Company Watchs risikovurderinger. Company Watch giver virksomheder mulighed for at navigere i kompleksiteten i nutidens finansielle landskab med tillid. Dens omfattende suite af funktioner og datadrevet indsigt giver en klar fordel for at træffe informerede økonomiske beslutninger, der fremmer forretningsvækst og langsigtet succes.
Vumi
vumi.io
Vumi er en Wealth Management -software, der leverer service til investeringsserviceselskaber (ISC'er), der tilbyder et omfattende og samlet syn på deres kunders investeringer. Med avanceret teknologi og en intuitiv, moderne grænseflade giver Vumi økonomiske rådgivere mulighed for at konsolidere og visualisere data fra flere kilder. Derudover giver det dem mulighed for at analysere ydelsen og risikoen for deres klienters porteføljer.
Kubera
kubera.com
Kubera er verdens mest moderne portefølje tracker -software. Det giver dig mulighed for at spore alle dine aktiver på et sted: lagre, besparelser, krypto, fast ejendom, samleobjekter, digital og mere. Kubera støtter de fleste globale banker, mæglere, aktier og valutaer. Kubera er privat, sikker og så simpelt som et regneark, der skal bruges. Vores B2B White-Label-løsning giver dig mulighed for at rulle Kubera ud til dine klienter. Denne brugerdefinerede og moderne portefølje tracker kan bruges af private banker, certificerede finansielle fagfolk, Rias, ejendomsplanlæggere, formue og krypto -rådgivere til at glæde, bevare og vokse deres kundebase. Kontakt os for en demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer er den eneste digitale formueforvaltningsplatform, der kombinerer sporing af offentlige og private investeringer, økonomiske planlægningsværktøjer, fremskrivninger og benchmarking i en kraftfuld løsning, hvilket gør det nemt at følge pengene.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Den alt-i-en schweiziske automatiseringsplatform Investglass er en schweizisk-baseret automatiseringsplatform designet til at strømline dine forretningsdrift med præcision og pålidelighed. Det kombinerer CRM, porteføljestyring, hændelsesstyring, marketingautomation, klientportal og digitale onboarding -værktøjer til en problemfri løsning. Hvorfor vælge InvestGlass? Skræddersyet digital oplevelse: Opret, design og styr din digitale tilstedeværelse med enestående tilpasning. Swiss Excellence: Geopolitisk neutral og sikkert vært på schweizisk sky, inden for Europa eller direkte på dine lokaler for fuld kontrol og overholdelse. Investglass, der er betroet globalt ideel til banker, regeringsenheder og voksende virksomheder, giver over 1.200 kunder i 20+ lande til at tiltrække, engagere og glæde deres klienter med prisvindende software. Oplev den schweiziske standard i automatisering. Invester i succes med Investglass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Mød Safebooks AI - Financial Data Governance Platform, som finansteams bruger til at stole på 100 % af deres forretnings- og finansielle data på få minutter. Safebooks AI opretter en reviderbar, tværgående visning af alle transaktioner, ved hjælp af AI og maskinlæring til automatisk at opdage uregelmæssigheder, svindelindikatorer og unøjagtigheder. Ikke flere manuelle afstemninger eller gætværk. Ikke mere at kæmpe med: - Forskellige økonomiske systemer: Safebooks AI integreres problemfrit med din eksisterende infrastruktur, herunder ERP, Payroll, HRIS, Billing, Payments og mere. Vi analyserer ikke kun processer, vi dykker dybt ned i dine underliggende data og opbygger et holistisk, reviderbart tværsystemsyn. - Manuelle afstemninger og fejl: Vores AI gør det tunge løft og analyserer automatisk hver transaktion på tværs af alle systemer for uregelmæssigheder, svindelindikatorer og uoverensstemmelser. Sig farvel til kedelige opgaver og omfavn fuldstændig datanøjagtighed. - Mangel på tillid og gennemsigtighed: Få fuld tillid til din økonomiske rapportering og beslutningstagning. Med Safebooks AI kan du endelig trygt logge af på dine data, velvidende at de er 100 % pålidelige.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point er en omfattende front-office risikostyring og porteføljekonstruktionsløsning. Vores kunder omfatter globale kapitalforvaltere, pensioner og forvaltning af multi-manager hedgefonde. Vores kunder udnytter Omega Point til effektivt at identificere porteføljeeksponeringer og -risici og træffe foranstaltninger gennem forbedringer i positionsstørrelse og afdækning. Platformen er et åbent økosystem, der gør førende datasæt og fintech-værktøjer tilgængelige uden behov for et udviklings- eller datavidenskabsteam. Det er en kraftmultiplikator for investorer, der væsentligt forbedrer effektiviteten og virkningen af deres risiko-, porteføljestyrings- og forskningsteams.
Smart RIA
smart-ria.com
Smart RIA-software med vores proprietære Advisor Alert-teknologi kombinerer backoffice-effektivitet med føderal og statslig overholdelse for at tilbyde en alt-i-en RIA-administrationsplatform, der hjælper dig med at forblive revisionsklar og administrere din virksomhed, mens du sparer tid og penge.
Investipal
investipal.co
Investipal er en AI-aktiveret porteføljestyringsløsning, der lader rådgivere automatisere investeringspolitiske erklæringer og håndværk personaliserede porteføljer på få minutter for hver klients konto. Vores løsning inkluderer en hvidmærket klientportal til at dele realtidens ydelsesopdateringer sammen med maskinlæring muliggjort rebalansering og risikodetektion på porteføljer.
Alloy
alloy.com
Over 300 virksomheder bruger Alloys API-baserede platform til at oprette forbindelse til mere end 160 datakilder, automatisere identitetsbeslutninger under kontooprettelse og overvåge dem løbende. Alloy har hjulpet nogle af de mest innovative banker og hurtigst voksende fintech-virksomheder med at vokse og skalere driften ved at give dem mulighed for at finde flere gode kunder og bringe dem ind i deres produkter uden at øge risikoen for svindel.
Venture360
venture360.co
Venture360 er firmaet, der gør det hele, når det kommer til at styre din venturefond. Back Office Accounting and Tax Powered af Proprietary Software til Deal Pipeline Management, Portfolio Tracking og Investor Reporting. Alt dette til branchens mest konkurrencedygtige priser.
Strabo
strabo.app
Strabo er en skybaseret platform, der hjælper dig med at knytte flere konti fra hele verden på et instrumentbræt. Spor alle de penge, du ejer og skylder, få holistisk syn på din nettoværdi øjeblikkeligt, og planlæg dine investeringer med omhu for at få mest muligt ud af dine penge!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot er Australiens første og største digitale investeringsrådgiver. Vi blev grundlagt i 2013 med en mission for at hjælpe flere australiere med at få adgang til ekspertinvesteringsrådgivning og porteføljestyring. Vi ønsker at fjerne de høje gebyrer, forvirre jargon, uendelige papirer og mangel på gennemsigtighed, der giver formuestyringsbranchen et dårligt omdømme. I dag er vi den største og hurtigst voksende digitale investeringsrådgivning (Robo-Advice) service i Australien. Vi hjælper tusinder af australiere med at styre deres penge smartere med vores lavt gebyr gennemsigtige investeringstjeneste. StockSpot blev valgt som en af de førende fintech-innovatører globalt af KPMG i 2014 og 2015, Asiens mest innovative nye finansielle teknologi-opstart i 2014. Vi har også lige vundet årets Wealth Management Fintech of the Year.
SigFig
sigfig.com
Sigfig bygger software til organisationer til finansielle tjenester, der spænder fra digitale formueforvaltningsplatforme for finansielle rådgivere til behov for opdagelsesværktøjer til detailbankfolk.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, FinTech Company, der hjælper pensioneringsspillerne med at modtage professionel 401 (k) kontoadministration fra deres betroede økonomiske rådgiver, er dedikeret til at hjælpe flere amerikanere med at gå på pension med større formue og økonomisk sikkerhed. Grundlagt i 2012 arbejder vi sammen med registrerede investeringsrådgivere (RIA'er), mæglerforhandlere og nogle af de største finansielle institutioner i landet for at levere mere omfattende formueforvaltning.
Masttro
masttro.com
Masttro er en Wealth Tech -platform, der muliggør et 100% syn på rigdom. Platformen giver en enkelt kilde til nøjagtige data i fuld billede for at give formueejere ultimative kontrol, gennemsigtighed og ro i sindet for at træffe informerede, datadrevne økonomiske beslutninger i realtid. Masttro tilbyder en total formueoversigt, der dækker alle illikvide og likvide investeringer til forpligtelser og lidenskabsaktiver. Det leveres med en omfattende pakke med funktioner, herunder dataaggregation, analyse og rapportering-alt beskyttet af bedste-i-klasse cybersikkerhedsarkitektur og datasikkerhedsprotokoller.
illio
illio.com
Vi vokser engagement med dine klienter ved at forbedre gennemsigtigheden. Baseret på en prisvindende investeringsproces hjælper vores proprietære indsigt slutbrugere og rådgivere med at lære, hvad der betyder mest om deres formue. Vi sigter mod at bringe enkelhed, effektivitet og gennemsigtighed til formuesindustrien. Traditionelt er analyse af rigdom en kompleks proces, der ikke hjælper rådgiverens produktivitet. Endvidere er det ofte jargon intens, hvilket ikke hjælper interessenters forståelse af, hvad de ejer. Vores modulære formueplatform er designet til at støtte formuefirmaer, online platforme, familiekontorer, aktiv- eller fondsforvaltere med tidsbesparende analyse, brugervenlige visualiseringer og personlig porteføljeindsigt.
© 2025 WebCatalog, Inc.