Alternativer - Ajaib

Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office er den eneste nøgleportefølje regnskab og praksisstyringsplatform for RIAS (registrerede investeringsrådgivere), der fuldt ud integrerer Morningstars robuste data, analyse og ratings. Inkluderet med Morningstar Office, Rådgivere modtager: Rapportering og klientengagement Morningstar Office har en komplet porteføljestyring og klientrapporteringsoplevelse. Alle aktiver og forpligtelser er samlet og redegøres for - derefter rapporteret i klientopgørelser, rådgiverens weboplevelse og klientens webportal. En batchrapporteringsfunktion genererer automatisk PDF -klientrapporter for en enkelt klient eller en hel praksis. Morningstar Research and Investment Data Unique for Morningstar - Rådgivere har adgang til branchens førende investeringsdata. Sammen med data til åbne gensidige fonde, aktier, variable annuitet/livssubkonti, børshandlede fonde, lukkede fonde, separate konti og 529 college-sparelsesplaner, Morningstar Office inkluderer data til offshore-fonde, hedgefonde og obligationer. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office inkluderer daglig multiforvaltningsimport og forsoningstjenester. Dette giver rådgivere mulighed for at logge ind hver morgen og se opdaterede klientdata fra deres depotmænd såvel som afholdte aktiver via Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar kan også konvertere data fra andre systemer og importere hele transaktionshistorien til en praksis inklusive omkostningsgrundlag. Porteføljeovervågning og rebalansering Morningstar® Total Rebalance Expert® giver omfattende modellering, overvågning og rebalansering på husholdnings- eller kontoniveauet. Rådgivere kan også bruge de skattebevidste værktøjer til at høste skattetab opportunistisk, styre kontanter og minimere gebyrer og kapitalgevinstfordelinger. Finansiel planlægning og risiko hjælper dine klienter med at identificere meningsfulde mål og forbinder derefter hurtigt disse mål til en letforståelig plan med Morningstar-målbroen. Rådgivere kan også måle en porteføljens risikoniveau sammenlignet med Morningstars målfordelingsindeks og definere en anbefalet aktivallokering baseret på klientens psykometriske risikotolerance og måltidshorisont. Klientforholdsstyring Klientstyring er fuldt ud inkluderet og integreret via Redtail CRM (kundeforholdsstyring), eller rådgivere kan bruge andre CRM -integrationer såsom Salesforce.

Altruist

altruist.com

Altruist er på en mission for at gøre stor uafhængig økonomisk rådgivning mere effektiv, overkommelig og tilgængelig. Virksomhedens alt-i-en-økonomiske rådgivende platform giver tillidsrådgivere med avancerede værktøjer designet til at sænke omkostningerne til at drive deres forretning betydeligt. Rådgivere kan åbne og finansiere konti, investere, styre, rapportere og Bill, alt sammen ét sted. En fuldt digital mægling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist giver rådgivere til at udføre deres bedste arbejde og hjælpe med at sikre, at klienter har en bedre oplevelse med deres penge. Grundlagt i 2018 af CEO Jason Wenk, lancerede Altruist sin platform i slutningen af ​​2020.

Covercy

covercy.com

Covercy er den første ejendomssyndikeringsplatform, hvor bankmøder møder investeringsstyring. Spar tid med vores automatiserede distributions- og kapitalopkaldsbehandling, få din LPS 'tillid til vores intuitive investorportal og generere renter fra kapitalfonde, der afholdes i din Covercy -tegnebog - alt sammen på en platform.covercy er bakket op af Silvertech Ventures, gruppe 11 og Altair VC. Virksomheden har kontorer i New York, London og Tel Aviv.Covercy er et finansielt teknologiselskab. Betaling og banktjenester leveret af vores regulerede partnere.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave forener din aftale, investerings- og investorrelationshold til en enkelt platform. FundWave tilbyder løsninger til: 1. venturekapital 2. private equity 3. SPVS 4. Regnskab og investorrapportering. Dette inkluderer generering af kapitalmeddelelser, NAV -erklæringer og brugerdefinerede økonomiske rapporter. 2. Porteføljestyring: Spor porteføljeydelse med realtidsanalyse, IRR- og MOIC-beregninger, cap-tabeller og KPI-samling. 3. Investorforhold: Tilbyder sikre investorportaler til deling af rapporter, kapitalopkald og andre nøgledokumenter, der forbedrer gennemsigtighed og kommunikation med investorer. 4. Deal Pipeline Management: Organiserer og sporer Deal Flow, hjælper fondsledere med at fokusere på investeringsmuligheder med høj potentiale.