Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Aclaimant
Aclaimant digitalizuje a automatizuje řízení rizik: hlášení incidentů, vyšetřování, správa škod a bezpečnostní formuláře s přehledy v reálném čase.
Founderpath
Founderpath poskytuje SaaS zakladatelům financování bez prodeje podílu (10 000–1 000 000 USD do 72 hodin) a nabízí zdarma analytiku pro všechny.
Hubly
Hubly pomáhá finančním poradenským firmám řídit klientské vztahy a procesy přes vizuální přehled, automatizovat úkoly a předcházet opomenutím.
Betterfront
Betterfront je SaaS platforma pro primární získávání kapitálu a tržiště pro sekundární transakce fondů private equity a venture capital.
Kwanti
Kwanti poskytuje webové portfolio analytiky pro finanční poradce a investiční manažery: alokace, výkonnost, riziko, stresové testy, optimalizace, návrhy a PDF zprávy.
Sourcescrub
Sourcescrub je platforma pro vyhledávání obchodních příležitostí pro investiční a M&A týmy; shromažďuje data z mnoha zdrojů o soukromých firmách a umožňuje objevovat, sledovat a oslovovat cíle.
myCOI
myCOI je cloudová platforma pro správu osvědčení o pojištění: centralizuje a automatizuje sběr, kontrolu a sledování souladu pojištění dodavatelů, nájemců a subdodavatelů.
Integration Labs
Integration Labs poskytuje jednotné API pro přístup a synchronizaci firemních finančních dat napříč účetnictvím, platbami a e‑commerce pro nástroje jako financování faktur či řízení výdajů.
BindHQ
BindHQ je cloudová platforma pro MGAs/MGUs/wholesalers, která automatizuje a centralizuje upisování, porovnávání sazeb, integrace přes API a účetnictví.
BrytSoftware.com
BrytSoftware je software pro správu půjček: originace, servis, trust účetnictví, tvorba a ukládání dokumentů, klientské portály, automatizace workflow, reporty a inkaso.
Seqwens
Seqwens je CRM pro daňové kanceláře: správa zákazníků, automatizace komunikace, řízení projektů a pracovních toků a fakturace.
Wiserfunding
Wiserfunding poskytuje analytiku úvěrového rizika pro banky a věřitele SME: skórování, odhad pravděpodobnosti selhání, monitorování a řízení úvěrových portfolií.
OpenRound
OpenRound je CRM pro zakladatele při equity fundraisingu: spravuje a sleduje vztahy, zobrazuje kontakty k dohledání, nastavuje připomínky, má databázi 5 500+ investorů a nástroj pro modelování term sheetu (diluce/pro‑rata).
Aumni
Aumni centralizuje a analyzuje právní a finanční dokumenty uzavřených transakcí v soukromém kapitálu, automatizuje sběr, audit a sdílení dat pro rozhodování a reportování.
AgentMethods
AgentMethods poskytuje nezávislým pojišťovacím agentům weby, e-mailové kampaně a správu sociálních sítí pro zvýšení prodeje.
Jones
Jones: nástroj pro nemovitosti, který umožňuje rychle najít, spravovat, ověřit soulad a schválit dodavatele či nájemce.
TrustLayer
TrustLayer automatizuje ověřování pojištění a sledování potvrzení o pojištění (COI), kontroluje, že COI splňují požadavky a jsou platné a aktuální.
QuickFacts
Umožňuje vyhledávat a porovnávat podrobné informace o pojišťovnách zastoupených vaší makléřskou firmou (kontakty, pravidla odmítnutí, formuláře, manuály, pokyny, platební info) na jedné stránce.
Quantemplate
Quantemplate integruje, čistí a automatizuje pojišťovací data, provádí výpočty, doplňuje externí údaje a ověřuje kvalitu — vše bez nutnosti psát kód.
LineSlip
LineSlip převádí dokumenty pojištění na datové dashboardy, aby vedoucí rizik rychle získali přehled, zjednodušili reporty a snížili chyby.
PerfectQuote
PerfectQuote je cloudová CPQ aplikace pro skupinové pojištění. Pomáhá zprostředkovatelům a agentům pořizovat, analyzovat a prodávat zdravotní a doplňková pojištění bez ručního zadávání a chyb.
Canopy Connect
Canopy Connect umožňuje pojišťovacím zprostředkovatelům získat od klientů během minuty jejich pojistné údaje přes sdílený odkaz; v přehledu uvidíte krytí, pojistné, spoluúčasti a deklarace.
YipitData
YipitData analyzuje velká množství dat a poskytuje průzkumy trhu, analýzy spotřebitelského chování a výkonu konkurentů pro firmy a investory.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI automatizuje prodej a marketing finančních poradců, sleduje a vyhodnocuje leady, hovory a konverzace, skóruje zájemce a přiřazuje zdroje napříč kanály.
4Degrees
4Degrees je CRM pro správu kontaktů a obchodních příležitostí: vyhledávání v týmové síti, automatické zadávání dat a upozornění, aby neunikly příležitosti.
Railz
Railz poskytuje jednotné API pro získávání, synchronizaci a konsolidaci účetních a finančních dat v reálném čase z různých poskytovatelů, včetně základní analýzy pro instituce a firmy.
Repool
Poskytuje služby a software pro hedge fondy: založení, administrace, fundraising a investorský portál pro firmy všech velikostí.
Numeral
Numeral spravuje kompletně daň z prodeje pro e‑commerce: registrace, výpočty, podávání a platby, aby obchod trávil s daněmi méně než pět minut měsíčně.
Juniper Square
Juniper Square poskytuje software pro správu fondů a administraci pro soukromé trhy, zajišťuje fundraising, onboarding, správu investorů a komunikaci mezi správci fondů (GP) a investory (LP).
Smava
Smava porovnává online spotřebitelské půjčky od různých poskytovatelů, zobrazuje podmínky a úroky a usnadňuje podání žádosti.
Alloy
Alloy propojuje přes API 160+ zdrojů dat, automatizuje ověřování identity při zakládání účtů a průběžně sleduje riziko podvodů pro více než 300 firem.
TurnKey Lender
TurnKey Lender je cloudová SaaS platforma pro automatizaci rozhodování a řízení celého životního cyklu půjček: originace, upisování, správa, inkaso a reporting.
Veridion
Veridion poskytuje obohacení dat o soukromých firmách: přesná klasifikace, aktuální informace a podrobné profily pro nákup, pojištění a tržní analýzy.
Wellstone AI
Wellstone AI automatizuje čtení a zpracování dokumentů; týmy dosahují 5× vyšší průchodnosti a medián času na prozkoumání velké datové místnosti je 3 hodiny.
BankingBridge
BankingBridge integruje na weby bank, družstev a hypotečních věřitelů aktuální sazby z jejich cenových systémů a zjednodušuje konverzi zájemců.
Amaiz
Amaiz nabízí podnikatelský běžný účet s aplikací a webem: založení účtu online, správa debetní karty, faktur a výdajů a podpora zákaznického a účetního týmu.
Fleetworks
Fleetworks pomáhá provozovatelům flotil spravovat údržbu, inspekce, reklamace, pokuty a pohledávky, centralizuje záznamy, plánování a reporting.
Mortgage Maker
Mortgage Maker: software pro pracovníky půjček, který vytváří přizpůsobené hypoteční reporty s aktuálními daty o nemovitostech, interaktivními přehledy, aktualizacemi trhu a sledováním klientů.
Hum Capital
Hum Capital propojuje soukromé firmy s institucionálním kapitálem; firmám pomáhá využít jejich data při fundraisingu, investorům poskytuje datové investiční poznatky a personalizované nabídky.
GoDocs
GoDocs automatizuje tvorbu a správu dokumentace pro komerční úvěry, zajišťuje shodu s předpisy ve všech 50 státech a integraci se stávajícími systémy.
Funding
Funding zjednodušuje přístup k překlenovacím úvěrům a umožňuje investovat do hypoték v Austrálii.
Termina
Termina umožňuje spravovat energetické účty, administrativu a ceny na jednom místě, využít nákupní sílu více provozoven pro nižší ceny a pomáhá snižovat náklady a emise.
Dealight AI
Dealight AI automatizuje průzkum zákazníků v reálném čase, vyhledává a doplňuje údaje o firmách a pomáhá najít relevantní potenciální klienty.
Stockspot
Stockspot je australský digitální robo-poradce, který automaticky vytváří a spravuje diverzifikovaná portfolia z nízkonákladových ETF podle rizikového profilu uživatele.
Pontera
Pontera umožňuje finančním poradcům centralizovaně spravovat a analyzovat klientské 401(k)/403(b) a další důchodové účty, provádět rebalancing, reporting a integraci do domácího portfolia.
Strise
Strise je systém KYC, který automatizuje prověřování, onboarding a kontinuální monitorování zákazníků, umožňuje rychlé úpravy kontrol podle předpisů a poskytuje globální firemní data.
Fidel API
Fidel API poskytuje vývojářům přístup k datům o transakcích platebních karet v okamžiku platby pro digitální účtenky, atribuci zákazníků, věrnostní programy, firemní výdaje a osobní finance.
Clik.ai
Clik.ai automatizuje finanční modely a analýzy v tabulkách pro multifamily a komerční nemovitosti: výpočet velikosti úvěru, správa úvěrů, IRR, ukládání srovnání nájmů a analýz; nabízí soukromé hostované API pro extrakci rent roll a cashflow.
Tarmika
Tarmika poskytuje jednotné zadání dat pro komerční pojistné kalkulace: sbírá informace, porovnává nabídky více pojišťoven a integruje se se systémy řízení.
Atidot
Atidot je cloudová AI platforma pro životní pojištění; integruje interní a externí data, provádí predikce a poskytuje přehledy k identifikaci obchodních příležitostí.
DaisyBill
DaisyBill zpracovává a sleduje faktury a žádosti o úhradu v systému pracovních úrazů, počítá náhrady, podává účty a spravuje odvolání, aby urychlil a zpřesnil platby poskytovatelům.
Ennabl
Ennabl sjednocuje data makléřů z AMS, CRM a e-mailů, automaticky je deduplikuje, standardizuje, slučuje a doplňuje externími zdroji; umožňuje analýzu vlastním nástrojům nebo ennablDECISIONS.
Broker Buddha
Broker Buddha přesouvá žádosti a obnovy pojištění do interaktivního, zákaznicky orientovaného online rozhraní, usnadňuje sběr údajů, správu případů a komunikaci mezi makléřem a klientem.
RiskRevu
RiskRevu přeměňuje postupy agentur na digitální formuláře pro sběr údajů potřebných k prodeji a servisu pojištění: hodnocení rizik, nové smlouvy a servisní formuláře.
Eltropy
Eltropy je AI platforma pro družstevní záložny a komunitní banky, která sjednocuje text/hlas/chat/video a nástroje pro správu půjček, sbírek a plateb.
Quiltt
Quiltt umožňuje finančním inovátorům přístup k poskytovatelům agregace účtů a obohacování transakcí prostřednictvím jediné integrace a jedné smlouvy.
Jacobi
Jacobi je cloudová platforma pro vícenásobná aktiva: navrhuje a analyzuje portfolia, poskytuje historické i prediktivní analýzy a interaktivní klientské přehledy.
PolicyFly
PolicyFly zpracovává a spravuje specializované pojistné programy: přijímá žádosti, integruje data, automatizuje sazby a vystavuje nabídky, pojistky a doklady.
Boss Insights
Boss Insights propojuje finanční instituce s daty firemních klientů (bankovnictví, účetnictví, prodej, mzdy, daně, KYB) a poskytuje standardizované přehledy a pracovní postupy.
Syndicately
Syndicately poskytuje infrastrukturu pro SPV a umožňuje investorům a manažerům fondů nasadit kapitál do soukromých investičních příležitostí.
© 2026 WebCatalog, Inc.