Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Acturhire
Acturhire je pracovní portál pro pojistné matematiky, který spojuje kandidáty s nabídkami (stáže, junior i senior pozice) v oblastech životního, neživotního pojištění, důchodů a zdravotnictví.
Taxaroo
Taxaroo je cloudová aplikace pro správu daňové praxe: klientský portál, komunikace (video/SMS/chat), workflow, elektronické podpisy, fakturace a AI podpora Zerotax.ai.
ATOM Software
ATOM Software je cloudová, bezpapírová aplikace pro řízení kanceláře: komunikace s klienty/zaměstnanci, sledování výkonnosti, plánování a generování reportů, přizpůsobitelná různým typům provozů.
FinCompare
FinCompare pomáhá malým a středním podnikům vyhledat, porovnat a sjednat financování od více než 200 bank a věřitelů.
Mortgage Automator
Mortgage Automator je software pro severoamerické soukromé/hard money věřitele pro kompletní vznik a správu úvěrů: automatické generování dokumentů, plateb (ACH/PAD), výpisů a compliance.
Rundit
Rundit je platforma pro správu portfolia a reportování LP pro týmy VC a PE. Agreguje investiční data, urychluje přehledy a omezuje manuální práci.
Growjo
Growjo sleduje nejrychleji rostoucí firmy a startupy: roční tržby, nárůst počtu zaměstnanců, financování, konkurenci, prodejní a hodnotové změny.
Finix
Finix poskytuje platební platformu s API pro zpracování online, osobních a mobilních plateb, správu vyplácení a integraci obchodníků.
Funding Circle
Funding Circle spojuje malé a střední podniky, které chtějí půjčit, s investory a zprostředkovává online úvěry a správu splátek.
PinkLion
PinkLion je nástroj poháněný AI pro správu investic: simuluje scénáře, porovnává strategie, poskytuje roční prognózy a analýzy portfolia; nejde o investiční poradenství.
Dealroom.co
Globální datová platforma poskytující informace o startupech, rychle rostoucích firmách, technologických ekosystémech a investičních strategiích.
Raizer
Raizer pomáhá najít relevantní investory pro startup a oslovit venture kapitálové i angel investory pomocí nástrojů umělé inteligence.
illio
Illio zvyšuje angažovanost klientů tím, že zpřehledňuje a zjednodušuje analýzu majetku; poskytuje přehledné vizualizace, úsporné analytické nástroje a personalizované poznatky o portfoliu.
AI Insurance
Aplikace využívá umělou inteligenci k automatizaci zpracování škod, zákaznické podpory, hodnocení rizik, detekci podvodů, upisování a cílenému marketingu pro pojišťovny.
Bountysource
BountySource umožňuje vytvářet a spravovat odměny (bounty) pro úkoly v open‑source projektech, sledovat jejich řešení a propojit přispěvatele s vlastníky projektů.
Cyndx
Cyndx je AI nástroj pro vyhledávání obchodních příležitostí a podobných společností; poskytuje analýzy soukromých firem a pomáhá při hledání cílů pro M&A a akvizice.
Modulr
Modulr nabízí API pro účty a platby: automatizuje platební toky, zpracovává hromadné platby, přímá inkasa a integraci s open banking pro správu transakcí.
Kiavi
Kiavi je fintech platforma, která poskytuje krátkodobé půjčky pro investory do nemovitostí (fix-and-flip), s předběžnou kvalifikací a flexibilními podmínkami splácení.
DealRoom
DealRoom poskytuje softwarovou platformu pro řízení M&A procesů — správu obchodního potrubí, zabezpečené sdílení dokumentů, automatizaci pracovních postupů a podporu integrace po fúzi.
Finna
Finna je komplexní systém pro oddělení investor relations; zjednodušuje procesy, zlepšuje komunikaci s investory, zajišťuje soulad s CSRD, spravuje IR web a poskytuje analytiku.
Valutico
Valutico je cloudová platforma pro oceňování podniků; umožňuje provádět finanční ocenění pomocí různých metod, automatizovat zadávání dat a vytvářet přizpůsobené zprávy.
True Wealth
True Wealth je švýcarská investiční aplikace (robo-poradce) pro správu portfolií: pasivní investice do ETF/indexů, podpora 3A penzijních účtů a správa více účtů.
Standard Metrics
Standard Metrics je automatizovaná datová platforma, která zpřehledňuje finance mezi startupy a investory a pomáhá zakladatelům činit informovaná rozhodnutí při škálování.
Haruko
Haruko poskytuje institucionálním investorům přehled, řízení rizik, správu portfolia a pokladny a integraci CEFI/DeFi pro obchodování digitálních aktiv v reálném čase.
Vestlane
Vestlane je platforma pro onboarding a správu investorů a fondů v soukromých trzích: KYC/AML, komunikace, pracovní postupy, zpracování dat a správa výzev k platbě.
Doceo
Doceo poskytuje platformu pro drobné investory k pravidelným, včasným aktualizacím přímo od správců investic formou krátkých analytických videí.
Pinwheel
Pinwheel poskytuje API pro připojení mzdových účtů k aplikacím a institucím, zpřístupňuje údaje o příjmech a zaměstnání v reálném čase pro ověřování, přímé vklady a správu mezd.
InsurGrid
InsurGrid umožňuje pojišťovacím zprostředkovatelům automaticky sbírat přehledy deklarací osobních pojištění od zájemců a klientů pro rychlou přípravu nových nabídek.
Finpace
Finpace vytváří software zaměřený na soulad s předpisy, který automatizuje pracovní postupy a šetří čas poradním týmům a jejich klientům.
MarktoMarket
MarktoMarket je datová a analytická platforma, která umožňuje odborníkům na M&A vyhledávat informace o britských neveřejných společnostech a sdílet je mezi poradci a investory.
MeasureOne
MeasureOne umožňuje přístup a ověření spotřebitelských údajů (pojištění, daně, příjmy, zaměstnání, vzdělání) z více zdrojů s automatizovaným zpracováním dokumentů.
NorthRow
NorthRow poskytuje cloudové KYC a ověření identity, automatizuje onboarding, monitoruje dodržování předpisů a řízení rizik.
NMI
NMI poskytuje platební platformu pro banky, ISO a ISV: zpracování karet a ACH, integrace do účetních systémů (QuickBooks, Xero) a podpora in‑store, mobilních, online a unattended plateb.
AllClients
AllClients: CRM a nástroj pro automatizaci marketingu pro velmi malé firmy; správa kontaktů, sledování prodejního potrubí, odesílání e‑mailů a automatizace komunikace.
bunch
Bunch je cloudová platforma pro správu kapitálu a investic: centralizuje data, agreguje účty, sleduje likviditu a automatizuje výkaznictví.
The Mortgage Office
Aplikace pro správu úvěrů: vedení a sledování půjček, správa dokumentů, portály dlužníků a investorů, podpora shody a reportingu.
VESTBERRY
Vestberry je platforma pro správu portfolia VC/PE, konsoliduje data, umožňuje bezkódovou integraci zdrojů a poskytuje analytiku a reporty pro rozhodování o investicích.
Floww
Floww je softwarová platforma pro venture kapitál: vizuální nástroje pro investiční workflow, reportování KPI, správu dealflow a sourcing. Data zpracovávají interní účetní; přístup je řízen oprávněními.
Yubi
Yubi je finanční platforma pro podnikové dluhy a úvěry; poskytuje tržiště, kde dlužníci, věřitelé a investoři najdou firemní půjčky, provozní úvěry, dluhopisy a financování dodavatelů.
InvestGlass
InvestGlass je švýcarská automatizační platforma pro správu vztahů s klienty, portfolií, marketingu, digitálního onboardingu, klientského portálu a řízení incidentů s možností hostingu ve Švýcarsku/EU.
Limit
Limit je sada AI chatbotů pro obchodní pojištění: vytváří nabídky, kontroluje dokumenty, uzavírá pojistky a poskytuje přehledy pro optimalizaci prodeje.
Leaf360
Leaf360 je software pro správu hypoték, který centralizuje vedení klientů a leadů, automatizuje komunikaci, ukládá dokumenty, sleduje průběh úvěrů a zajišťuje bezpečnost a soulad s předpisy.
BlueGamma
Platforma pro týmy financí ke stahování křivek EURIBOR, SONIA a SOFR.
Aiera
Aiera monitoruje naživo Wall Street události (konference, výsledky), poskytuje přepis v reálném čase, jedním klikem audio, vyhledávání a spolupráci napříč dokumenty, zprávami a přes API.
PrivCo
PrivCo poskytuje finanční data a analýzy o soukromých amerických firmách pro výzkum, due diligence, hodnocení investic a strategické plánování.
Synctera
Synctera poskytuje platformu BaaS pro firmy: API, správa účtů, debetní karty, zpracování transakcí a dodržování předpisů, usnadňuje integraci a provoz finančních produktů.
Railsr
Railsr poskytuje platformu pro integrované finanční služby, která umožňuje značkám vložit platební a bankovní funkce přímo do digitálních zákaznických cest.
Radius Bob
Aplikace pro pojišťovací agentury: automatizuje procesy, spravuje leady a klienty, poskytuje marketingovou a prodejní automatizaci a integrované VoIP/call centrum.
LoanGraphs
LoanGraphs poskytuje porovnání úvěrů a nástroj pro doporučení, který pomáhá místním úvěrovým odborníkům získat více doporučení od stávajících klientů.
11th.com
11th.com je finanční platforma pro správce aktiv, banky, brokery, custody, litigacní sponzory, drobné investory a hlavní žalobce, umožňující účast v hromadných žalobách z cenných papírů a výběr vyrovnání.
mloflo
MLOflo je CRM pro hypoteční odborníky: sjednocuje prodej na místě, správu databází a pracovní postupy, sleduje kontakty a upozorňuje na potenciální leady.
LoanStreet
LoanStreet je online platforma pro banky, družstevní záložny, věřitele a investory, která zjednodušuje sdílení, správu a vznik úvěrů.
Lenderfit
LenderFit je software pro správu úvěrů: spravuje životní cyklus půjček, automatizuje sběr dokumentů, hodnotí žadatele, sleduje splátky a poskytuje přehled v reálném čase.
Credit Pulse
Credit Pulse je platforma řízená AI pro řízení úvěrového rizika B2B. Kombinuje scoring, alternativní data a modely, zrychluje onboarding, hodnotí solventnost a sleduje kreditní riziko.
Ginmon
Ginmon je digitální platforma pro správu investic a portfolia, nabízí sledování účtů, analýzu výkonu a nástroje pro přizpůsobení investiční strategie podle tolerance rizika.
Alphathena
Alphathena poskytuje RIAs a FinTech firmám API a webové nástroje pro přímé indexování: personalizované a předpřipravené indexy, automatické zachycení daňových ztrát, rebalancování a převody portfolií.
Cardo AI
Cardo AI poskytuje platformu pro zpracování a analýzu velkých objemů finančních dat, automatizaci pracovních procesů a podporu rozhodování investorů, emitentů, serviserů a věřitelů.
DEF 14
DEF 14 poskytuje analytiku a informace o akcionářské aktivismu, aby uživatelé rozuměli kampaním, sledovali aktéry a připravovali obranu nebo strategie.
Chift
Chift umožňuje vydavatelům B2B softwaru snadno vkládat a spravovat integrace mezi aplikacemi přes jednotné API a synchronizaci dat.
YuLife Employers
YuLife Employers je aplikace pro zaměstnavatele, která sjednocuje firemní péči o zdraví: správu skupinového pojištění, přístup k e‑GP a EAP, sledování aktivity a systém odměn (Yucoins).
© 2026 WebCatalog, Inc.