Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
LendingPad
LendingPad je LOS pro věřitele, makléře a banky. Centralizuje správu úvěrů a dokumentů, zajišťuje soulad s předpisy a automatizuje pracovní postupy.
Agentero
Agentero poskytuje nezávislým pojišťovacím agentům přístup k pojistitelům a jednoduché nástroje pro správu klientů, nabídek a provozu agentury.
Corvee
Corvee nabízí software pro daňové plánování a poradenské firmy: výpočet úspor daní, tvorba daňových plánů, spolupráce s klienty a správa více entit.
Quirion
Quirion poskytuje profesionální správu aktiv od 10 000 (akce do 31.07.2019: při účasti v losování od 5 000) za 0,48 % p.a., bez dalších poplatků.
Torobase
Torobase je forexová obchodní platforma pro web, Android a iOS; nabízí obchodování s pákou 1:3000, okamžité exekuce, bez provizí a minimálního vkladu, demo/live účty a otevřené API.
Finch
Získává data o organizaci, mzdách a benefitech z více než 200 mzdových a HRIS systémů přes jedno rozhraní API.
Darwinex
Darwinex spojuje obchodníky s investory, poskytuje nástroje a rizikové hodnocení pro budování ověřitelné obchodní historie a umožňuje monetizaci strategií (poplatek za úspěch 20%).
DebtBook
DebtBook je software pro pokladnu a účetnictví pro státní správu, vysoké školy a zdravotnictví: automatizuje správu dluhu, hotovosti, pronájmů a předplatných a usnadňuje dodržování GASB 87/96.
TradeProofer
TradeProofer monitoruje kvalitu exekuce a porovnává forex brokery, počítá celkové náklady obchodování a pomáhá najít vhodné brokery; komunita sdílí data z 90+ brokerů (40+ párů).
SnapTrade
SnapTrade je vývojářské API, které spojuje aplikace s retailovými makléři a kryptoburzami pro přístup k živým údajům o účtech a provádění obchodů.
TaxFlow
TaxFlow je aplikace pro správu daňových procesů: organizuje dokumenty, sleduje termíny, zajišťuje dodržování předpisů a usnadňuje přípravu daní.
Percent
Percent umožňuje přístup k soukromým úvěrovým a alternativním investicím prostřednictvím platformy pro soukromé trhy.
UniBit
UniBit shromažďuje a poskytuje kompletní finanční a tržní data rychle, přehledně a dostupně na jednom místě.
Axial
Axial je privátní síť pro profesionály, kteří vlastní, radí nebo investují do severoamerických firem (US/CA) s tržbami $5–250M a EBITDA do $20M; usnadňuje vyhledávání a realizaci transakcí (M&A, dluh, minoritní kapitál, co-invest).
Covercy
Covercy je platforma pro správu investic do komerčních nemovitostí, která integruje bankovní služby, zpracování plateb, správu investorů a reporting.
Safebooks AI
Safebooks AI ověřuje a sjednocuje finanční data napříč systémy, automaticky detekuje nesrovnalosti, podvody a chyby a vytváří auditovatelný přehled transakcí.
Snap Projections
Snap Projekce je přehledný a flexibilní software pro finanční plánování, který umožňuje poradcům rychle vytvářet přizpůsobené jedno- nebo dvoustránkové plány a stručná shrnutí stavu klienta.
Uptrends.ai
Uptrends.ai sleduje zmínky a diskuze o akciích a upozorňuje na trendy a události, které mohou ovlivnit trh.
Quill AI
Nástroj pro analýzu finančních dokumentů: parsuje podání u SEC a výsledkové hovory, posílá upozornění, extrahuje data a vytváří finanční modely a historii do Excelu.
Tradepost.ai
Tradepost.ai analyzuje finanční zpravodaje, sleduje sentiment obchodních nápadů, vyhledává obchodní nápady a monitoruje SEC 10‑K/10‑Q v reálném čase.
EILLA
EILLA je AI platforma pro M&A, VC a PE: automatizuje rutinní úkony, podporuje rozhodování v deal flow, nabízí early access, Insider program a systém podpory uživatelů.
Tresmark
Tresmark poskytuje v reálném čase přístup k globálním trhům (měny, dluhopisy, akcie, komodity, deriváty), živé kurzy, zprávy, přizpůsobitelné dashboardy a analytické nástroje.
XBANKING
XBANKING umožňuje přístup ke stakingu, restakingu a likvidním poolům, agreguje pooly a umožňuje spravovat kryptoměnové vklady za účelem dosažení výnosů.
Chaser
Chaser automatizuje upomínky a správu pohledávek, zrychluje platby, synchronizuje se s účetnictvím a eviduje komunikaci se zákazníky.
Synaptic
Synaptic poskytuje investorům a rozhodovatelům přehledy o firmách z různých alternativních dat na bezkódové platformě, spojuje vlastní a externí zdroje a nabízí analytické nástroje.
ZenLedger
ZenLedger zpracovává krypto transakce, agreguje data z burz a peněženek, počítá daňové povinnosti, vytváří daňové zprávy a usnadňuje účetnictví pro investory a daňové profesionály.
PwC
Aplikace PwC poskytuje přístup k poradenským, daňovým a auditorským službám, znalostem a nástrojům pro řešení účetních, daňových a podnikových výzev.
Paymefy
Paymefy upozorňuje dlužníky a zjednodušuje úhrady po splatnosti pomocí AI: automatizuje zasílání zpráv přes vhodný kanál a posílá platební odkazy, zrychluje inkaso a snižuje náklady.
Finazon
Finazon poskytuje přístup k různým finančním datům (akcie, forex, kryptoměny, fundamenty) jako globální tržiště; uživatelé si přizpůsobí parametry a mohou data využívat a redistribuovat.
Gain.pro
Gain.pro poskytuje přístup k datům o soukromých společnostech, investorech a investiční aktivitě prostřednictvím platformy kombinující technologii a lokální výzkum.
Holistiplan
Holistiplan zpracovává daňová přiznání pomocí OCR, vytváří přizpůsobené zprávy s daňovými doporučeními, hodnotí pojištění domu, auta a odpovědnosti a automatizuje daňovou revizi.
Pepper
Pepper je cloudová datová platforma pro správce alternativních aktiv. Sbírá, sjednocuje a zpřístupňuje data, poskytuje přehledy, reporting a podporu rozhodování.
Checkboard
Checkboard je britská platforma pro shodu, která umožňuje advokátům, zprostředkovatelům, pronajímatelům a developerům provádět AML, KYC a biometrické ID kontroly a získat hodnocenou zprávu do 15 minut.
TrueLayer
TrueLayer umožňuje podnikům přes jednotné API provádět a přijímat okamžité bankovní platby a ověřovat identity napříč evropskými bankami.
Irwin
Irwin je řešení pro investor relations a kapitálové trhy pro veřejné společnosti a jejich poradce; umožňuje IRO spravovat vztahy s investory pomocí technologie, dat, podpory a obsahu.
Meld
Meld umožňuje vývojářům připojit více fintech poskytovatelů několika řádky kódu, spravovat integrace a sledovat výkon každého poskytovatele.
LoanPro
LoanPro je API‑první cloudová platforma pro správu půjček a kreditních karet: obsluha životního cyklu úvěrů, platby, inkaso, reporting, automatizace a dodržování předpisů.
Edgefolio
Edgefolio poskytuje technologickou platformu týmům capital introduction a marketingu hedge fondů pro zrychlení a zlepšení procesu získávání kapitálu.
WealthBee
WealthBee Enterprise integruje do webu komplexní finanční analytiku (akcie, opce, futures a další), s přizpůsobitelnými přehledy, analýzou obchodů a API pro správu pozic.
Caruso
Caruso je platforma pro správu privátních fondů (realitní, zemědělské, private credit/equity). Centralizuje data investorů, onboarding, compliance, získávání kapitálu a výplaty.
Capitaliz
Capitaliz pomáhá majitelům a poradcům porozumět možnostem odchodu z podnikání a faktorům ovlivňujícím volbu strategie, aby zlepšili výsledky ukončení a hodnotu firmy.
ePayPolicy
ePayPolicy umožňuje pojišťovnám, makléřům a agenturám bezpečně přijímat a zpracovávat elektronické platby (ACH, karty), spravovat platby a párovat transakce v jednom rozhraní.
SigFig
SigFig vyvíjí software pro finanční instituce: digitální platformy pro správu majetku pro poradce a nástroje pro zjišťování potřeb retailových bank.
Know Your Customer
Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.
Asora
Asora je SaaS pro rodinné kanceláře ke sledování a správě majetku; automatizuje sběr dat, poskytuje zabezpečené centrální úložiště a digitální reporty na webu a v mobilu.
Wefund
Aplikace Wefund zprostředkovává rychlé, transparentní nebankovní financování nemovitostí a developerských projektů v Austrálii přes síť nebankovních věřitelů a zjednodušuje proces žádosti.
YuLife Employees
Aplikace YuLife Employees umožňuje zaměstnancům přístup ke skupinovému pojištění a benefitům, sledování zdraví (včetně synchronizace nositelných zařízení), virtuální GP a odměny za aktivity.
Trusek
Trusek poskytuje SaaS platformu a API pro tvorbu, nasazení a škálování finančních služeb včetně nezbytné infrastruktury a podpory nasazení designu klienta.
WealthRabbit
WealthRabbit je digitální platforma pro správu SIMPLE IRA, která zjednodušuje plánování důchodu a správu účtu.
Midaxo
Midaxo je cloudová platforma pro řízení procesů fúzí a akvizic: správa due diligence, vyhledávání obchodů, spolupráce týmů, řízení přístupů a zabezpečené sdílení dat.
FirmOS
FirmOS automatizuje rutinní účetní a administrativní úkoly pomocí AI, poskytuje přehledné KPI dashboardy a zavádí systémy pro optimalizaci pracovních postupů a škálování firmy.
Estimize
Estimize je otevřená platforma pro sběr a agregaci budoucích finančních odhadů od nezávislých analytiků, buy‑side/sell‑side, soukromých investorů a akademiků.
Pathpoint
Pathpoint umožňuje retailovým zprostředkovatelům online 24/7 rychle nacenit, pojistit a vystavit malé komerční E&S riziko (kontraktoři, prázdné objekty, pronajímatel, kyber) s lidskou podporou.
Shootih
Shootih pomáhá malým a středním firmám spravovat cash flow, předpovídat výdaje, spravovat investice, optimalizovat daně a sledovat firemní cíle na jedné platformě.
Simple
Spravuje účet s Simple Visa kartou, bez skrytých poplatků, nabízí nástroje pro rozpočtování a spoření; přístupné přes web, iPhone a Android.
ComplyCube
ComplyCube automatizuje ověřování identity (IDV), AML a KYC včetně eKYC a digitálního onboardingu pomocí biometrie obličeje a hlasu a ověření proti globálním datovým bodům.
Snapdocs
Snapdocs je digitální platforma pro automatizaci a koordinaci procesu uzavření hypoték a nemovitostních transakcí mezi věřiteli, titulními společnostmi a notáři.
Quicko
Aplikace pro plánování, placení a podání daňových přiznání v Indii (ITR, GSTR, TDS). Umožňuje online spojení s daňovým poradcem pro podání a optimalizaci vrácené částky.
Floify
Floify automatizuje a organizuje proces vzniku hypotečních úvěrů; umožňuje online podání žádostí, ověření příjmů a zaměstnání, integrace s finančními systémy a elektronické podepisování dokumentů.
Altruist
Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.
© 2026 WebCatalog, Inc.