Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Docupace
Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.
Fintellect
Fintellect spravuje finance pro B2B servisní firmy: týmové sazby, odhady cen projektů, sledování ziskovosti, finanční plánování, bankovní integrace a fakturace.
Qapita
Qapita je platforma pro správu kapitálu a cap table: sleduje a spravuje akcie, opce, ESOPy, reporting, ocenění a likviditu pro startupy i veřejné firmy.
Grand
Grand zjednodušuje práci GRC odborníků: automatizuje compliance, podporuje spolupráci a využívá AI, navíc poskytuje odborně vybraný obsah.
Rutter
Rutter poskytuje jednotné API pro B2B finanční produkty, umožňuje jednou implementovat integrace s různými platformami a zjednodušuje zpracování požadavků na integraci.
Maximizer
Maximizer je CRM pro řízení prodeje a zákaznických vztahů: spravuje kontakty, sleduje aktivity a obchodní případy, poskytuje analytiku, mobilní přístup a integraci s e‑mailem.
Nasdaq
Aplikace Nasdaq poskytuje aktuální tržní data a kurzy akcií v reálném čase, interaktivní grafy, upozornění, zprávy a nástroje pro sledování portfolia a analýzu trhu.
Codat
Codat umožňuje bankám přistupovat, synchronizovat a analyzovat data z účetních a bankovních systémů podnikových zákazníků pro rozhodování o úvěrech a správu obchodních klientů.
Lama AI
Lama AI nabízí end-to-end platformu pro obchodní úvěry: automatizuje proces od žádosti po uzavření a umožňuje syndikaci úvěrů mezi bankami.
Canopy
Canopy je cloudový software pro řízení účetní praxe: správa klientů, úkolů, dokumentů, času a plateb, včetně daňových pracovních postupů a automatizací.
StockInsights AI
StockInsights AI zpracovává veřejné firemní podklady pomocí generativní AI, shrnuje a analyzuje data pro efektivní fundamentální investiční výzkum.
Merge
Merge poskytuje jednotné API pro připojení stovek aplikací (HRIS, účetnictví, CRM, úložiště), zajišťuje bezpečný přístup k datům, jejich synchronizaci a údržbu integrací.
Dasseti
Dasseti je platforma pro institucionální investory a správce, která automatizuje sběr, analýzu a sdílení investičních a ESG dat, reporting a řízení komunikace s investory.
InvestorHub
InvestorHub je platforma pro veřejné společnosti, která zjednodušuje komunikaci s akcionáři, poskytuje analýzy registru akcií a podporu při získávání kapitálu.
Finalle.ai
Finalle.ai analyzuje rozsáhlé toky dat v reálném čase a rychle identifikuje faktory ovlivňující trh.
Asset-Map
Asset-Map poskytuje interaktivní přehled finanční situace domácnosti, vizualizuje aktiva, závazky a peněžní toky pro snazší porozumění, diskusi a plánování financí.
Grata
Grata pomáhá najít, analyzovat a oslovit středně velké soukromé firmy; poskytuje databázi s finančními a vlastnickými údaji a integrace pro M&A a obchodní rozvoj.
BeyondIRR
BeyondIRR je B2B wealth‑tech aplikace pro investiční specialisty, která poskytuje tržní a produktové analýzy, nástroje pro správu portfolií a přístup k specializovaným investicím.
MX
MX je datová platforma pro banky, družstevní záložny a fintechy; sbírá, zpracovává, analyzuje a vizualizuje finanční data pro lepší pochopení zákazníků a rozhodování.
OpenGamma
OpenGamma poskytuje analytiku derivátů a nástroje pro výpočet a optimalizaci marginů, zpracování SIMM/UMR a regulatorní reportování pro banky a správce aktiv.
Moneyfarm
Moneyfarm je aplikace pro investování: poskytuje plně spravovaná diverzifikovaná portfolia podle rizikového profilu, umožňuje investice do ISA/GIA, ETF a pravidelné vklady.
Finbox
Finbox poskytuje online nástroje pro fundamentální analýzu: screener s 1 000+ metrikami, ocenění (DCF, DDM), tvorbu vlastních modelů a finanční data pro 100 000+ akcií.
AlphaResearch
AlphaResearch pomáhá investorům extrahovat a strukturovat informace z nestrukturovaných textů, výkazů a přepisů konferenčních hovorů pro investiční analýzu.
Hawksoft
HawkSoft je systém pro řízení pojišťovacích agentur: správa klientů, pojistných smluv, transakcí a pracovních postupů, integrace s externími nástroji pro zjednodušenou administraci.
Sharesight
Sharesight sleduje a analyzuje investiční portfolio: automatický import obchodů, sledování akcií, ETF a dividend, grafy výkonu, benchmarky a daňové zprávy.
Carta
Carta spravuje vlastnickou strukturu a kapitál soukromých společností: vedení cap table, vydávání akcií a opcí, řízení fundraisingu, auditní 409A ocenění a dodržování předpisů.
Skopenow
Skopenow vyhledává, sbírá a analyzuje veřejné údaje o lidech a firmách pro odhalení podvodů a hodnocení rizik; generuje zprávy a vizualizace.
Lendr
Lendr je platforma pro hard a private money věřitele pro pořizování a správu půjček: onboarding, servis, správa investorů, inkaso plateb, dokumenty, portály a API.
Zapflow
Zapflow je software pro profesionální investory pro správu deal flow, fundraisingu a portfolia; centralizuje data, sleduje investice a podporuje rozhodování.
Composer
Composer je automatizovaná obchodní a investiční aplikace, která analyzuje tržní data, vytváří obchodní plány, vykonává příkazy a nabízí typy objednávek a řízení rizik.
iDenfy
iDenfy ověřuje identity a firmy, detekuje podvody a pomáhá plnit KYC/KYB požadavky pomocí skenů dokumentů a biometrie.
Investfly
Investfly je platforma pro automatické a algoritmické obchodování: vytváření, testování a nasazení strategií bez kódování, včetně simulací a propojení s reálným obchodováním.
EZLynx
EZLynx je platforma pro pojišťovací agentury, která sjednocuje porovnávací rater, systém řízení agentury, reporty a klientský portál pro správu pojistek a zákazníků.
WeWave
WeWave umožňuje vyhledávat akcie kresbou na mapě/ grafu a filtrováním, aby uživatelé našli relevantní tituly.
Yext
Yext centralizuje správu online přítomnosti více poboček: aktualizuje informace, spravuje recenze a obsah, optimalizuje lokální SEO, řídí sociální sítě a poskytuje analytiku.
Kubera
Kubera sleduje a konsoliduje aktiva na jednom místě: bankovní účty, akcie, kryptoměny, nemovitosti a další; zobrazuje čisté jmění a historii výkonu.
Dwolla
Dwolla poskytuje API pro bankovní převody (ACH) v USA, umožňuje posílat, přijímat a spravovat platby, ověřovat účty a integrovat platební funkce do firemních aplikací.
TradingHours
TradingHours poskytuje přesné a ověřené informace o otevíracích hodinách a svátcích burz po celém světě; data pocházejí z primárních zdrojů a jsou průběžně sledována.
LoanBase
LoanBase zprostředkovává jednoduchý a transparentní přístup ke komerčním úvěrům, aby realitním investorům usnadnil financování projektů.
Pro-Forma
Pro-Forma umožňuje zakladatelům rychle vytvořit finanční model startupu, ocenit firmu, připravit a vyjednat term sheet a zvládnout finanční due diligence pro získání kapitálu.
GoCardless
GoCardless: služba pro inkaso jednorázových i opakovaných bankovních plateb, automatizuje stahování plateb, spravuje mandáty a integruje se s účetními systémy.
Hebbia
Hebbia je vyhledávač poháněný AI, který rychle vyhledává přesné odpovědi, analyzuje dokumenty, extrahuje informace a automatizuje opakované úkoly.
RightCapital
RightCapital je software pro finanční plánování, který pomáhá poradcům a klientům modelovat důchody, daně, pojištění, konsolidovat účty, rozpočty, dluhy a majetkové plány.
Harness
Harness Continuous Delivery automatizuje nasazování, ověřování a rollback aplikací, podporuje canary/blue-green nasazení, integruje se s observabilitou a poskytuje řízení přístupu a zásad.
Portseido
Portseido centralizuje sledování investic (akcie, dividendy, krypto), importuje portfolia z různých zdrojů, měří výkon (MWR/TWR) a poskytuje analýzy pro investiční rozhodnutí.
Moneytree
Moneytree Merit poskytuje data a analýzy investic: sestavuje a porovnává portfolia, hodnotí riziko, složení a historická data a zobrazuje výsledky vizuálně.
Nitrogen
Nitrogen automatizuje extrakci dat z investičních výkazů, zjednodušuje analýzu portfolií a komunikaci s klienty a integruje se do stávajících fintech nástrojů.
Markaaz
Markaaz poskytuje ověření a sledování malých firem v reálném čase pomocí API, no-code nástrojů a databáze firmografických, reputačních a provozních údajů.
Stride Health
Stride Health poskytuje nástroje pro OSVČ: sledování příjmů a výdajů, správu daní, pojištění, evidenci jízd a administrativu praxe.
Hex Trust
Hex Trust je licencovaný správce digitálních aktiv poskytující institucionální úschovu, staking a tržní služby s důrazem na bezpečnost a soulad s předpisy.
Tallyfor
Tallyfor připravuje a plánuje daně automatizovaně: během minut převede hlavní účetní zůstatek a podklady na vyplněné daňové přiznání a daňový spis.
Edda
Edda umožňuje investorům společně spravovat deal flow, portfolio a síť na jednom místě, provádět due diligence, automatizovat sběr dat a vytvářet hodnotící reporty.
Torobase
Torobase je forexová obchodní platforma pro web, Android a iOS; nabízí obchodování s pákou 1:3000, okamžité exekuce, bez provizí a minimálního vkladu, demo/live účty a otevřené API.
Agent AI
Platforma s AI pro správu obchodu a leadů pro agenty životního a zdravotního pojištění; pomáhá uzavírat smlouvy a podporuje nábor.
Parallel
Parallel je nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který spravuje sběr dokumentů a podepsaných formulářů, zrychluje procesy a usnadňuje spolupráci bez dohánění klientů.
Arrow Algo
Arrow Algo je no‑code software pro algoritmické obchodování: tvoříte, backtestujete a spouštíte strategie na Coinbase, Binance a Bybit. Zdarma do 500 USD na objednávku; placené vyšší objemy.
Kore
KoreConX je platforma pro firmy získávající kapitál: vydávání cenných papírů, správa akcionářů a cap table, podpora RegCF/RegA+/RegD emisí a komunikace s investory.
Inven
Inven je AI nástroj, který prohledává miliony webů a na základě 1–2 příkladů najde podobné firmy s klíčovými daty pro M&A cíle.
Bankingly
Bankingly umožňuje finančním institucím nabídnout online a mobilní bankovnictví: převody (vnitřní, národní, mezinárodní), kontrolu účtů, platby, správu karet a úvěrů.
Agentero
Agentero poskytuje nezávislým pojišťovacím agentům přístup k pojistitelům a jednoduché nástroje pro správu klientů, nabídek a provozu agentury.
© 2026 WebCatalog, Inc.