Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Rutter
Rutter poskytuje jednotné API pro B2B finanční produkty, umožňuje jednou implementovat integrace s různými platformami a zjednodušuje zpracování požadavků na integraci.
Maximizer
Maximizer je CRM pro řízení prodeje a zákaznických vztahů: spravuje kontakty, sleduje aktivity a obchodní případy, poskytuje analytiku, mobilní přístup a integraci s e‑mailem.
Codat
Codat umožňuje bankám přistupovat, synchronizovat a analyzovat data z účetních a bankovních systémů podnikových zákazníků pro rozhodování o úvěrech a správu obchodních klientů.
BeyondIRR
BeyondIRR je B2B wealth‑tech aplikace pro investiční specialisty, která poskytuje tržní a produktové analýzy, nástroje pro správu portfolií a přístup k specializovaným investicím.
Databento
Databento poskytuje okamžitý přístup k nízkolatenčním a historickým tržním datům (akcie, futures, knihy objednávek, ticková data) z burz s API pro integraci.
Omega Point
Nástroj pro front‑office řízení rizik a stavbu portfolia; analyzuje expozice a rizika, pomáhá s nastavováním pozic a zajištěním, poskytuje data a nástroje bez potřeby vývojového týmu.
Lama AI
Lama AI nabízí end-to-end platformu pro obchodní úvěry: automatizuje proces od žádosti po uzavření a umožňuje syndikaci úvěrů mezi bankami.
StockInsights AI
StockInsights AI zpracovává veřejné firemní podklady pomocí generativní AI, shrnuje a analyzuje data pro efektivní fundamentální investiční výzkum.
Merge
Merge poskytuje jednotné API pro připojení stovek aplikací (HRIS, účetnictví, CRM, úložiště), zajišťuje bezpečný přístup k datům, jejich synchronizaci a údržbu integrací.
Zinnia
Zinnia je AI asistent pro obchodníky, který vytváří na míru prodejní scénáře, připravuje mluvené body, otázky, odpovědi na námitky a doporučení pro rychlejší uzavírání obchodů.
Canopy
Canopy je cloudový software pro řízení účetní praxe: správa klientů, úkolů, dokumentů, času a plateb, včetně daňových pracovních postupů a automatizací.
Grata
Grata pomáhá najít, analyzovat a oslovit středně velké soukromé firmy; poskytuje databázi s finančními a vlastnickými údaji a integrace pro M&A a obchodní rozvoj.
Dasseti
Dasseti je platforma pro institucionální investory a správce, která automatizuje sběr, analýzu a sdílení investičních a ESG dat, reporting a řízení komunikace s investory.
Asset-Map
Asset-Map poskytuje interaktivní přehled finanční situace domácnosti, vizualizuje aktiva, závazky a peněžní toky pro snazší porozumění, diskusi a plánování financí.
Skopenow
Skopenow vyhledává, sbírá a analyzuje veřejné údaje o lidech a firmách pro odhalení podvodů a hodnocení rizik; generuje zprávy a vizualizace.
InvestorHub
InvestorHub je platforma pro veřejné společnosti, která zjednodušuje komunikaci s akcionáři, poskytuje analýzy registru akcií a podporu při získávání kapitálu.
OpenGamma
OpenGamma poskytuje analytiku derivátů a nástroje pro výpočet a optimalizaci marginů, zpracování SIMM/UMR a regulatorní reportování pro banky a správce aktiv.
AlphaResearch
AlphaResearch pomáhá investorům extrahovat a strukturovat informace z nestrukturovaných textů, výkazů a přepisů konferenčních hovorů pro investiční analýzu.
Carta
Carta spravuje vlastnickou strukturu a kapitál soukromých společností: vedení cap table, vydávání akcií a opcí, řízení fundraisingu, auditní 409A ocenění a dodržování předpisů.
iDenfy
iDenfy ověřuje identity a firmy, detekuje podvody a pomáhá plnit KYC/KYB požadavky pomocí skenů dokumentů a biometrie.
Hawksoft
HawkSoft je systém pro řízení pojišťovacích agentur: správa klientů, pojistných smluv, transakcí a pracovních postupů, integrace s externími nástroji pro zjednodušenou administraci.
Moneyfarm
Moneyfarm je aplikace pro investování: poskytuje plně spravovaná diverzifikovaná portfolia podle rizikového profilu, umožňuje investice do ISA/GIA, ETF a pravidelné vklady.
MX
MX je datová platforma pro banky, družstevní záložny a fintechy; sbírá, zpracovává, analyzuje a vizualizuje finanční data pro lepší pochopení zákazníků a rozhodování.
Agent AI
Platforma s AI pro správu obchodu a leadů pro agenty životního a zdravotního pojištění; pomáhá uzavírat smlouvy a podporuje nábor.
Docupace
Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.
Investfly
Investfly je platforma pro automatické a algoritmické obchodování: vytváření, testování a nasazení strategií bez kódování, včetně simulací a propojení s reálným obchodováním.
Finbox
Finbox poskytuje online nástroje pro fundamentální analýzu: screener s 1 000+ metrikami, ocenění (DCF, DDM), tvorbu vlastních modelů a finanční data pro 100 000+ akcií.
LoanBase
LoanBase zprostředkovává jednoduchý a transparentní přístup ke komerčním úvěrům, aby realitním investorům usnadnil financování projektů.
Finch
Získává data o organizaci, mzdách a benefitech z více než 200 mzdových a HRIS systémů přes jedno rozhraní API.
Quill AI
Nástroj pro analýzu finančních dokumentů: parsuje podání u SEC a výsledkové hovory, posílá upozornění, extrahuje data a vytváří finanční modely a historii do Excelu.
Markaaz
Markaaz poskytuje ověření a sledování malých firem v reálném čase pomocí API, no-code nástrojů a databáze firmografických, reputačních a provozních údajů.
Zapflow
Zapflow je software pro profesionální investory pro správu deal flow, fundraisingu a portfolia; centralizuje data, sleduje investice a podporuje rozhodování.
GoCardless
GoCardless: služba pro inkaso jednorázových i opakovaných bankovních plateb, automatizuje stahování plateb, spravuje mandáty a integruje se s účetními systémy.
Yext
Yext centralizuje správu online přítomnosti více poboček: aktualizuje informace, spravuje recenze a obsah, optimalizuje lokální SEO, řídí sociální sítě a poskytuje analytiku.
Enfusion
Enfusion poskytuje SaaS platformu pro správu investic, sjednocuje front-, middle- a back-office a umožňuje reálné sledování portfolií, rizik, účetnictví a analytiku.
EZLynx
EZLynx je platforma pro pojišťovací agentury, která sjednocuje porovnávací rater, systém řízení agentury, reporty a klientský portál pro správu pojistek a zákazníků.
Pro-Forma
Pro-Forma umožňuje zakladatelům rychle vytvořit finanční model startupu, ocenit firmu, připravit a vyjednat term sheet a zvládnout finanční due diligence pro získání kapitálu.
WeWave
WeWave umožňuje vyhledávat akcie kresbou na mapě/ grafu a filtrováním, aby uživatelé našli relevantní tituly.
Hebbia
Hebbia je vyhledávač poháněný AI, který rychle vyhledává přesné odpovědi, analyzuje dokumenty, extrahuje informace a automatizuje opakované úkoly.
Harness
Harness Continuous Delivery automatizuje nasazování, ověřování a rollback aplikací, podporuje canary/blue-green nasazení, integruje se s observabilitou a poskytuje řízení přístupu a zásad.
Kubera
Kubera sleduje a konsoliduje aktiva na jednom místě: bankovní účty, akcie, kryptoměny, nemovitosti a další; zobrazuje čisté jmění a historii výkonu.
Tresmark
Tresmark poskytuje v reálném čase přístup k globálním trhům (měny, dluhopisy, akcie, komodity, deriváty), živé kurzy, zprávy, přizpůsobitelné dashboardy a analytické nástroje.
Stride Health
Stride Health poskytuje nástroje pro OSVČ: sledování příjmů a výdajů, správu daní, pojištění, evidenci jízd a administrativu praxe.
Composer
Composer je automatizovaná obchodní a investiční aplikace, která analyzuje tržní data, vytváří obchodní plány, vykonává příkazy a nabízí typy objednávek a řízení rizik.
RightCapital
RightCapital je software pro finanční plánování, který pomáhá poradcům a klientům modelovat důchody, daně, pojištění, konsolidovat účty, rozpočty, dluhy a majetkové plány.
Uptrends.ai
Uptrends.ai sleduje zmínky a diskuze o akciích a upozorňuje na trendy a události, které mohou ovlivnit trh.
Dwolla
Dwolla poskytuje API pro bankovní převody (ACH) v USA, umožňuje posílat, přijímat a spravovat platby, ověřovat účty a integrovat platební funkce do firemních aplikací.
DebtBook
DebtBook je software pro pokladnu a účetnictví pro státní správu, vysoké školy a zdravotnictví: automatizuje správu dluhu, hotovosti, pronájmů a předplatných a usnadňuje dodržování GASB 87/96.
Arrow Algo
Arrow Algo je no‑code software pro algoritmické obchodování: tvoříte, backtestujete a spouštíte strategie na Coinbase, Binance a Bybit. Zdarma do 500 USD na objednávku; placené vyšší objemy.
Paymefy
Paymefy upozorňuje dlužníky a zjednodušuje úhrady po splatnosti pomocí AI: automatizuje zasílání zpráv přes vhodný kanál a posílá platební odkazy, zrychluje inkaso a snižuje náklady.
LendingPad
LendingPad je LOS pro věřitele, makléře a banky. Centralizuje správu úvěrů a dokumentů, zajišťuje soulad s předpisy a automatizuje pracovní postupy.
Tallyfor
Tallyfor připravuje a plánuje daně automatizovaně: během minut převede hlavní účetní zůstatek a podklady na vyplněné daňové přiznání a daňový spis.
Agentero
Agentero poskytuje nezávislým pojišťovacím agentům přístup k pojistitelům a jednoduché nástroje pro správu klientů, nabídek a provozu agentury.
Snap Projections
Snap Projekce je přehledný a flexibilní software pro finanční plánování, který umožňuje poradcům rychle vytvářet přizpůsobené jedno- nebo dvoustránkové plány a stručná shrnutí stavu klienta.
Finalle.ai
Finalle.ai analyzuje rozsáhlé toky dat v reálném čase a rychle identifikuje faktory ovlivňující trh.
Torobase
Torobase je forexová obchodní platforma pro web, Android a iOS; nabízí obchodování s pákou 1:3000, okamžité exekuce, bez provizí a minimálního vkladu, demo/live účty a otevřené API.
Portseido
Portseido centralizuje sledování investic (akcie, dividendy, krypto), importuje portfolia z různých zdrojů, měří výkon (MWR/TWR) a poskytuje analýzy pro investiční rozhodnutí.
Sharesight
Sharesight sleduje a analyzuje investiční portfolio: automatický import obchodů, sledování akcií, ETF a dividend, grafy výkonu, benchmarky a daňové zprávy.
TradingHours
TradingHours poskytuje přesné a ověřené informace o otevíracích hodinách a svátcích burz po celém světě; data pocházejí z primárních zdrojů a jsou průběžně sledována.
TradeProofer
TradeProofer monitoruje kvalitu exekuce a porovnává forex brokery, počítá celkové náklady obchodování a pomáhá najít vhodné brokery; komunita sdílí data z 90+ brokerů (40+ párů).
Řešení
© 2026 WebCatalog, Inc.
