Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Pathway
Pathway poskytuje automatizační nástroje pro pojišťovací kanceláře: správa obnov, fakturace, doručení dokumentů, online formuláře, marketing a samoobsluha klientů.
Pathpoint
Pathpoint umožňuje retailovým zprostředkovatelům online 24/7 rychle nacenit, pojistit a vystavit malé komerční E&S riziko (kontraktoři, prázdné objekty, pronajímatel, kyber) s lidskou podporou.
Taxaroo
Taxaroo je cloudová aplikace pro správu daňové praxe: klientský portál, komunikace (video/SMS/chat), workflow, elektronické podpisy, fakturace a AI podpora Zerotax.ai.
Shootih
Shootih pomáhá malým a středním firmám spravovat cash flow, předpovídat výdaje, spravovat investice, optimalizovat daně a sledovat firemní cíle na jedné platformě.
Quiltt
Quiltt umožňuje finančním inovátorům přístup k poskytovatelům agregace účtů a obohacování transakcí prostřednictvím jediné integrace a jedné smlouvy.
Floify
Floify automatizuje a organizuje proces vzniku hypotečních úvěrů; umožňuje online podání žádostí, ověření příjmů a zaměstnání, integrace s finančními systémy a elektronické podepisování dokumentů.
Funding Circle
Funding Circle spojuje malé a střední podniky, které chtějí půjčit, s investory a zprostředkovává online úvěry a správu splátek.
Finix
Finix poskytuje platební platformu s API pro zpracování online, osobních a mobilních plateb, správu vyplácení a integraci obchodníků.
Raizer
Raizer pomáhá najít relevantní investory pro startup a oslovit venture kapitálové i angel investory pomocí nástrojů umělé inteligence.
PinkLion
PinkLion je nástroj poháněný AI pro správu investic: simuluje scénáře, porovnává strategie, poskytuje roční prognózy a analýzy portfolia; nejde o investiční poradenství.
Bountysource
BountySource umožňuje vytvářet a spravovat odměny (bounty) pro úkoly v open‑source projektech, sledovat jejich řešení a propojit přispěvatele s vlastníky projektů.
illio
Illio zvyšuje angažovanost klientů tím, že zpřehledňuje a zjednodušuje analýzu majetku; poskytuje přehledné vizualizace, úsporné analytické nástroje a personalizované poznatky o portfoliu.
Modulr
Modulr nabízí API pro účty a platby: automatizuje platební toky, zpracovává hromadné platby, přímá inkasa a integraci s open banking pro správu transakcí.
Altruist
Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.
Cyndx
Cyndx je AI nástroj pro vyhledávání obchodních příležitostí a podobných společností; poskytuje analýzy soukromých firem a pomáhá při hledání cílů pro M&A a akvizice.
Kiavi
Kiavi je fintech platforma, která poskytuje krátkodobé půjčky pro investory do nemovitostí (fix-and-flip), s předběžnou kvalifikací a flexibilními podmínkami splácení.
Pepper
Pepper je cloudová datová platforma pro správce alternativních aktiv. Sbírá, sjednocuje a zpřístupňuje data, poskytuje přehledy, reporting a podporu rozhodování.
Pascal
Pascal je nástroj pro podporu compliance ve finančních službách: automatizuje KYC/CDD, zpracovává otevřená a interní data, monitoruje klienty v reálném čase a loguje rozhodnutí.
Standard Metrics
Standard Metrics je automatizovaná datová platforma, která zpřehledňuje finance mezi startupy a investory a pomáhá zakladatelům činit informovaná rozhodnutí při škálování.
DealRoom
DealRoom poskytuje softwarovou platformu pro řízení M&A procesů — správu obchodního potrubí, zabezpečené sdílení dokumentů, automatizaci pracovních postupů a podporu integrace po fúzi.
Haruko
Haruko poskytuje institucionálním investorům přehled, řízení rizik, správu portfolia a pokladny a integraci CEFI/DeFi pro obchodování digitálních aktiv v reálném čase.
Finna
Finna je komplexní systém pro oddělení investor relations; zjednodušuje procesy, zlepšuje komunikaci s investory, zajišťuje soulad s CSRD, spravuje IR web a poskytuje analytiku.
Vestlane
Vestlane je platforma pro onboarding a správu investorů a fondů v soukromých trzích: KYC/AML, komunikace, pracovní postupy, zpracování dat a správa výzev k platbě.
Doceo
Doceo poskytuje platformu pro drobné investory k pravidelným, včasným aktualizacím přímo od správců investic formou krátkých analytických videí.
Pinwheel
Pinwheel poskytuje API pro připojení mzdových účtů k aplikacím a institucím, zpřístupňuje údaje o příjmech a zaměstnání v reálném čase pro ověřování, přímé vklady a správu mezd.
BizEquity
BizEquity je cloudová aplikace pro výpočet a reportování hodnoty podniků; provádí 7krokový proces ocenění, importuje data z QuickBooks a Xero a vytváří podrobné finanční zprávy.
The Mortgage Office
Aplikace pro správu úvěrů: vedení a sledování půjček, správa dokumentů, portály dlužníků a investorů, podpora shody a reportingu.
Irwin
Irwin je řešení pro investor relations a kapitálové trhy pro veřejné společnosti a jejich poradce; umožňuje IRO spravovat vztahy s investory pomocí technologie, dat, podpory a obsahu.
Yubi
Yubi je finanční platforma pro podnikové dluhy a úvěry; poskytuje tržiště, kde dlužníci, věřitelé a investoři najdou firemní půjčky, provozní úvěry, dluhopisy a financování dodavatelů.
InvestGlass
InvestGlass je švýcarská automatizační platforma pro správu vztahů s klienty, portfolií, marketingu, digitálního onboardingu, klientského portálu a řízení incidentů s možností hostingu ve Švýcarsku/EU.
InsurGrid
InsurGrid umožňuje pojišťovacím zprostředkovatelům automaticky sbírat přehledy deklarací osobních pojištění od zájemců a klientů pro rychlou přípravu nových nabídek.
Leaf360
Leaf360 je software pro správu hypoték, který centralizuje vedení klientů a leadů, automatizuje komunikaci, ukládá dokumenty, sleduje průběh úvěrů a zajišťuje bezpečnost a soulad s předpisy.
BlueGamma
Platforma pro týmy financí ke stahování křivek EURIBOR, SONIA a SOFR.
NMI
NMI poskytuje platební platformu pro banky, ISO a ISV: zpracování karet a ACH, integrace do účetních systémů (QuickBooks, Xero) a podpora in‑store, mobilních, online a unattended plateb.
Railsr
Railsr poskytuje platformu pro integrované finanční služby, která umožňuje značkám vložit platební a bankovní funkce přímo do digitálních zákaznických cest.
AllClients
AllClients: CRM a nástroj pro automatizaci marketingu pro velmi malé firmy; správa kontaktů, sledování prodejního potrubí, odesílání e‑mailů a automatizace komunikace.
Credit Pulse
Credit Pulse je platforma řízená AI pro řízení úvěrového rizika B2B. Kombinuje scoring, alternativní data a modely, zrychluje onboarding, hodnotí solventnost a sleduje kreditní riziko.
Strabo
Strabo je cloudová platforma pro spojení více bankovních a investičních účtů do jednoho přehledu, sledování majetku, dluhů a plánování investic.
Alphathena
Alphathena poskytuje RIAs a FinTech firmám API a webové nástroje pro přímé indexování: personalizované a předpřipravené indexy, automatické zachycení daňových ztrát, rebalancování a převody portfolií.
Chift
Chift umožňuje vydavatelům B2B softwaru snadno vkládat a spravovat integrace mezi aplikacemi přes jednotné API a synchronizaci dat.
Founderpath
Founderpath poskytuje SaaS zakladatelům financování bez prodeje podílu (10 000–1 000 000 USD do 72 hodin) a nabízí zdarma analytiku pro všechny.
Finpace
Finpace vytváří software zaměřený na soulad s předpisy, který automatizuje pracovní postupy a šetří čas poradním týmům a jejich klientům.
Hubly
Hubly pomáhá finančním poradenským firmám řídit klientské vztahy a procesy přes vizuální přehled, automatizovat úkoly a předcházet opomenutím.
Betterfront
Betterfront je SaaS platforma pro primární získávání kapitálu a tržiště pro sekundární transakce fondů private equity a venture capital.
Datasite
Datasite je zabezpečená platforma pro správu a sdílení dokumentů při finančních transakcích (M&A, restrukturalizace, získávání kapitálu) s řízením přístupů a redakcí.
Kwanti
Kwanti poskytuje webové portfolio analytiky pro finanční poradce a investiční manažery: alokace, výkonnost, riziko, stresové testy, optimalizace, návrhy a PDF zprávy.
Sourcescrub
Sourcescrub je platforma pro vyhledávání obchodních příležitostí pro investiční a M&A týmy; shromažďuje data z mnoha zdrojů o soukromých firmách a umožňuje objevovat, sledovat a oslovovat cíle.
myCOI
myCOI je cloudová platforma pro správu osvědčení o pojištění: centralizuje a automatizuje sběr, kontrolu a sledování souladu pojištění dodavatelů, nájemců a subdodavatelů.
Synctera
Synctera poskytuje platformu BaaS pro firmy: API, správa účtů, debetní karty, zpracování transakcí a dodržování předpisů, usnadňuje integraci a provoz finančních produktů.
bunch
Bunch je cloudová platforma pro správu kapitálu a investic: centralizuje data, agreguje účty, sleduje likviditu a automatizuje výkaznictví.
BindHQ
BindHQ je cloudová platforma pro MGAs/MGUs/wholesalers, která automatizuje a centralizuje upisování, porovnávání sazeb, integrace přes API a účetnictví.
mloflo
MLOflo je CRM pro hypoteční odborníky: sjednocuje prodej na místě, správu databází a pracovní postupy, sleduje kontakty a upozorňuje na potenciální leady.
Paidly
Paidly poskytuje cloudovou platformu benefitů na studentské půjčky, která pomáhá zaměstnavatelům zlepšit nábor a udržení zaměstnanců a snížit související náklady.
Wiserfunding
Wiserfunding poskytuje analytiku úvěrového rizika pro banky a věřitele SME: skórování, odhad pravděpodobnosti selhání, monitorování a řízení úvěrových portfolií.
VESTBERRY
Vestberry je platforma pro správu portfolia VC/PE, konsoliduje data, umožňuje bezkódovou integraci zdrojů a poskytuje analytiku a reporty pro rozhodování o investicích.
Floww
Floww je softwarová platforma pro venture kapitál: vizuální nástroje pro investiční workflow, reportování KPI, správu dealflow a sourcing. Data zpracovávají interní účetní; přístup je řízen oprávněními.
Edgefolio
Edgefolio poskytuje technologickou platformu týmům capital introduction a marketingu hedge fondů pro zrychlení a zlepšení procesu získávání kapitálu.
Ginmon
Ginmon je digitální platforma pro správu investic a portfolia, nabízí sledování účtů, analýzu výkonu a nástroje pro přizpůsobení investiční strategie podle tolerance rizika.
Skylark AI
Skye od Skylark AI analyzuje různé datové zdroje, třídí je a vytváří vlastní podnikové AI agenty, kteří poskytují analýzy, generují zprávy a podporují rozhodování.
Cardo AI
Cardo AI poskytuje platformu pro zpracování a analýzu velkých objemů finančních dat, automatizaci pracovních procesů a podporu rozhodování investorů, emitentů, serviserů a věřitelů.
Řešení
© 2026 WebCatalog, Inc.
