Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Corvee
Corvee nabízí software pro daňové plánování a poradenské firmy: výpočet úspor daní, tvorba daňových plánů, spolupráce s klienty a správa více entit.
Quirion
Quirion poskytuje profesionální správu aktiv od 10 000 (akce do 31.07.2019: při účasti v losování od 5 000) za 0,48 % p.a., bez dalších poplatků.
Snap Projections
Snap Projekce je přehledný a flexibilní software pro finanční plánování, který umožňuje poradcům rychle vytvářet přizpůsobené jedno- nebo dvoustránkové plány a stručná shrnutí stavu klienta.
Torobase
Torobase je forexová obchodní platforma pro web, Android a iOS; nabízí obchodování s pákou 1:3000, okamžité exekuce, bez provizí a minimálního vkladu, demo/live účty a otevřené API.
DebtBook
DebtBook je software pro pokladnu a účetnictví pro státní správu, vysoké školy a zdravotnictví: automatizuje správu dluhu, hotovosti, pronájmů a předplatných a usnadňuje dodržování GASB 87/96.
EILLA
EILLA je AI platforma pro M&A, VC a PE: automatizuje rutinní úkony, podporuje rozhodování v deal flow, nabízí early access, Insider program a systém podpory uživatelů.
TradeProofer
TradeProofer monitoruje kvalitu exekuce a porovnává forex brokery, počítá celkové náklady obchodování a pomáhá najít vhodné brokery; komunita sdílí data z 90+ brokerů (40+ párů).
Tresmark
Tresmark poskytuje v reálném čase přístup k globálním trhům (měny, dluhopisy, akcie, komodity, deriváty), živé kurzy, zprávy, přizpůsobitelné dashboardy a analytické nástroje.
Tradepost.ai
Tradepost.ai analyzuje finanční zpravodaje, sleduje sentiment obchodních nápadů, vyhledává obchodní nápady a monitoruje SEC 10‑K/10‑Q v reálném čase.
Lendr
Lendr je platforma pro hard a private money věřitele pro pořizování a správu půjček: onboarding, servis, správa investorů, inkaso plateb, dokumenty, portály a API.
UniBit
UniBit shromažďuje a poskytuje kompletní finanční a tržní data rychle, přehledně a dostupně na jednom místě.
Axial
Axial je privátní síť pro profesionály, kteří vlastní, radí nebo investují do severoamerických firem (US/CA) s tržbami $5–250M a EBITDA do $20M; usnadňuje vyhledávání a realizaci transakcí (M&A, dluh, minoritní kapitál, co-invest).
Safebooks AI
Safebooks AI ověřuje a sjednocuje finanční data napříč systémy, automaticky detekuje nesrovnalosti, podvody a chyby a vytváří auditovatelný přehled transakcí.
Simple
Spravuje účet s Simple Visa kartou, bez skrytých poplatků, nabízí nástroje pro rozpočtování a spoření; přístupné přes web, iPhone a Android.
XBANKING
XBANKING umožňuje přístup ke stakingu, restakingu a likvidním poolům, agreguje pooly a umožňuje spravovat kryptoměnové vklady za účelem dosažení výnosů.
Streamlined Finance
Nástroj pro investiční výzkum: zobrazuje data o akciích, ETF, kryptoměnách a dluhopisech, vizualizuje grafy/tabulky, shrnuje výsledky a zprávy, tvoří dashboardy a portfolia.
Darwinex
Darwinex spojuje obchodníky s investory, poskytuje nástroje a rizikové hodnocení pro budování ověřitelné obchodní historie a umožňuje monetizaci strategií (poplatek za úspěch 20%).
Moneytree
Moneytree Merit poskytuje data a analýzy investic: sestavuje a porovnává portfolia, hodnotí riziko, složení a historická data a zobrazuje výsledky vizuálně.
SnapTrade
SnapTrade je vývojářské API, které spojuje aplikace s retailovými makléři a kryptoburzami pro přístup k živým údajům o účtech a provádění obchodů.
Vyzer
Vyzer je digitální platforma pro správu majetku, která sjednocuje sledování výkonnosti veřejných i soukromých investic, finanční plánování, projekce a porovnávání výsledků.
Gain.pro
Gain.pro poskytuje přístup k datům o soukromých společnostech, investorech a investiční aktivitě prostřednictvím platformy kombinující technologii a lokální výzkum.
Consumer Edge
Consumer Edge poskytuje globální data o spotřebitelských transakcích pro předpovědi tržeb v téměř reálném čase, analýzy prodeje, odhad tržního podílu a podporu retence zákazníků.
Synaptic
Synaptic poskytuje investorům a rozhodovatelům přehledy o firmách z různých alternativních dat na bezkódové platformě, spojuje vlastní a externí zdroje a nabízí analytické nástroje.
AI Insurance
Aplikace využívá umělou inteligenci k automatizaci zpracování škod, zákaznické podpory, hodnocení rizik, detekci podvodů, upisování a cílenému marketingu pro pojišťovny.
TrueLayer
TrueLayer umožňuje podnikům přes jednotné API provádět a přijímat okamžité bankovní platby a ověřovat identity napříč evropskými bankami.
Roopya
Roopya poskytuje platformu pro banky, NBFC a fintechy: zpracovává digitální žádosti o úvěr, KYC, automatizovaná pravidla, ML scoring, analytiku a reporty.
WealthBee
WealthBee Enterprise integruje do webu komplexní finanční analytiku (akcie, opce, futures a další), s přizpůsobitelnými přehledy, analýzou obchodů a API pro správu pozic.
Caruso
Caruso je platforma pro správu privátních fondů (realitní, zemědělské, private credit/equity). Centralizuje data investorů, onboarding, compliance, získávání kapitálu a výplaty.
Meld
Meld umožňuje vývojářům připojit více fintech poskytovatelů několika řádky kódu, spravovat integrace a sledovat výkon každého poskytovatele.
Company Watch
Software pro řízení finančního rizika a hodnocení rizik třetích stran; shromažďuje data, provádí automatizovaná hodnocení a due diligence (AML, kontroly podvodů) a generuje přehledné zprávy.
Capitaliz
Capitaliz pomáhá majitelům a poradcům porozumět možnostem odchodu z podnikání a faktorům ovlivňujícím volbu strategie, aby zlepšili výsledky ukončení a hodnotu firmy.
IntraAlpha
IntraAlpha je platforma pro obchodování opcí, která pomocí algoritmů a reálných tržních dat analyzuje volatilitu, historickou výkonnost a rizika a ukazuje obchodní příležitosti.
ePayPolicy
ePayPolicy umožňuje pojišťovnám, makléřům a agenturám bezpečně přijímat a zpracovávat elektronické platby (ACH, karty), spravovat platby a párovat transakce v jednom rozhraní.
TaxFlow
TaxFlow je aplikace pro správu daňových procesů: organizuje dokumenty, sleduje termíny, zajišťuje dodržování předpisů a usnadňuje přípravu daní.
Holistiplan
Holistiplan zpracovává daňová přiznání pomocí OCR, vytváří přizpůsobené zprávy s daňovými doporučeními, hodnotí pojištění domu, auta a odpovědnosti a automatizuje daňovou revizi.
LeO
LeO poskytuje přístup k 40 milionům firem a okamžitě zobrazuje obchodní, kontaktní a pojistné údaje (Workers Comp, pojistitel/broker, EIN, tržby, zaměstnanci, email, telefon, LinkedIn).
LoanPro
LoanPro je API‑první cloudová platforma pro správu půjček a kreditních karet: obsluha životního cyklu úvěrů, platby, inkaso, reporting, automatizace a dodržování předpisů.
Asora
Asora je SaaS pro rodinné kanceláře ke sledování a správě majetku; automatizuje sběr dat, poskytuje zabezpečené centrální úložiště a digitální reporty na webu a v mobilu.
Swan
Swan poskytuje Banking-as-a-Service: API pro integraci bankovních účtů, karet a plateb do produktů firem, včetně řešení KYC/AML/SCA a právní compliance.
Wefund
Aplikace Wefund zprostředkovává rychlé, transparentní nebankovní financování nemovitostí a developerských projektů v Austrálii přes síť nebankovních věřitelů a zjednodušuje proces žádosti.
YuLife Employees
Aplikace YuLife Employees umožňuje zaměstnancům přístup ke skupinovému pojištění a benefitům, sledování zdraví (včetně synchronizace nositelných zařízení), virtuální GP a odměny za aktivity.
PrivCo
PrivCo poskytuje finanční data a analýzy o soukromých amerických firmách pro výzkum, due diligence, hodnocení investic a strategické plánování.
LoanGraphs
LoanGraphs poskytuje porovnání úvěrů a nástroj pro doporučení, který pomáhá místním úvěrovým odborníkům získat více doporučení od stávajících klientů.
FirmOS
FirmOS automatizuje rutinní účetní a administrativní úkoly pomocí AI, poskytuje přehledné KPI dashboardy a zavádí systémy pro optimalizaci pracovních postupů a škálování firmy.
SigFig
SigFig vyvíjí software pro finanční instituce: digitální platformy pro správu majetku pro poradce a nástroje pro zjišťování potřeb retailových bank.
Covercy
Covercy je platforma pro správu investic do komerčních nemovitostí, která integruje bankovní služby, zpracování plateb, správu investorů a reporting.
Tegus
Tegus poskytuje platformu pro výzkum trhu a firemní analýzy s přístupem k rozhovorům odborníků, datům o společnostech a nástrojům pro projekce fúzí a přípravu setkání.
Pathpoint
Pathpoint umožňuje retailovým zprostředkovatelům online 24/7 rychle nacenit, pojistit a vystavit malé komerční E&S riziko (kontraktoři, prázdné objekty, pronajímatel, kyber) s lidskou podporou.
Snapdocs
Snapdocs je digitální platforma pro automatizaci a koordinaci procesu uzavření hypoték a nemovitostních transakcí mezi věřiteli, titulními společnostmi a notáři.
Quicko
Aplikace pro plánování, placení a podání daňových přiznání v Indii (ITR, GSTR, TDS). Umožňuje online spojení s daňovým poradcem pro podání a optimalizaci vrácené částky.
Growjo
Growjo sleduje nejrychleji rostoucí firmy a startupy: roční tržby, nárůst počtu zaměstnanců, financování, konkurenci, prodejní a hodnotové změny.
Parallel
Parallel je nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který spravuje sběr dokumentů a podepsaných formulářů, zrychluje procesy a usnadňuje spolupráci bez dohánění klientů.
Arbinox
Profesionální obchodní systém pro skenování, analýzu, vývoj strategií a obchodování statistické arbitráže na kryptotrzích.
Vumi
Vumi je software pro správu majetku pro investiční společnosti; sjednocuje a zobrazuje klientská portfolia z různých zdrojů a umožňuje analyzovat jejich výkon a rizika.
DotBig
DotBig je webová obchodní platforma umožňující institucím i soukromníkům obchodovat přes 100 instrumentů (akcie, krypta, ETF, CFD, komodity, indexy, forex) s analytikou a nástroji řízení rizik.
Unit
Unit je platforma Banking-as-a-Service, která umožňuje integrovat bankovní a platební funkce do vašeho produktu; vývoj rychlý, nasazení během týdnů.
ZenLedger
ZenLedger zpracovává krypto transakce, agreguje data z burz a peněženek, počítá daňové povinnosti, vytváří daňové zprávy a usnadňuje účetnictví pro investory a daňové profesionály.
Chaser
Chaser automatizuje upomínky a správu pohledávek, zrychluje platby, synchronizuje se s účetnictvím a eviduje komunikaci se zákazníky.
Finta
Finta je platforma pro řízení fundraisingu a vztahů s investory: zabezpečený deal room, AI CRM, personalizované e‑maily, přijímání plateb a správa kapitálu.
Dealroom.co
Globální datová platforma poskytující informace o startupech, rychle rostoucích firmách, technologických ekosystémech a investičních strategiích.
Řešení
© 2026 WebCatalog, Inc.
