Alternativy - Stockspot

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Monarch je aplikace pro správu osobních financí, která synchronizuje účty, sleduje příjmy, výdaje a čisté jmění, umožňuje rozpočtování, plánování a sledování cílů úspor.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin je finanční analytická platforma pro poradce a správce majetku. Sleduje a analyzuje modelové i klientské portfolia, vytváří návrhy pro klienty a provádí výzkum akcií, ETF a makrodat.

Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment at Work umožňuje zaměstnavatelům nabízet a spravovat 401(k): administrace, investiční řízení, integrace s mzdami a mobilní přístup zaměstnanců k úsporám a investicím.

Investipal

Investipal

investipal.co

Investipal automatizuje investiční politiky, vytváří osobní portfolia pro jednotlivé účty, nabízí klientské rozhraní s aktuálními výkony a ML rebalancování a detekci rizik.

Venture360

Venture360

venture360.co

Venture360 spravuje fondy a investice: back‑office účetnictví a daně, řízení deal pipeline, sledování portfolia a reporty pro investory; využívá SPV Flexnote ke zjednodušení administrativy.

Carta

Carta

carta.com

Carta spravuje vlastnickou strukturu a kapitál soukromých společností: vedení cap table, vydávání akcií a opcí, řízení fundraisingu, auditní 409A ocenění a dodržování předpisů.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti je platforma pro institucionální investory a správce, která automatizuje sběr, analýzu a sdílení investičních a ESG dat, reporting a řízení komunikace s investory.

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital je software pro finanční plánování, který pomáhá poradcům a klientům modelovat důchody, daně, pojištění, konsolidovat účty, rozpočty, dluhy a majetkové plány.

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

Tresmark poskytuje v reálném čase přístup k globálním trhům (měny, dluhopisy, akcie, komodity, deriváty), živé kurzy, zprávy, přizpůsobitelné dashboardy a analytické nástroje.

Kubera

Kubera

kubera.com

Kubera sleduje a konsoliduje aktiva na jednom místě: bankovní účty, akcie, kryptoměny, nemovitosti a další; zobrazuje čisté jmění a historii výkonu.

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Nitrogen automatizuje extrakci dat z investičních výkazů, zjednodušuje analýzu portfolií a komunikaci s klienty a integruje se do stávajících fintech nástrojů.

Sharesight

Sharesight

sharesight.com

Sharesight sleduje a analyzuje investiční portfolio: automatický import obchodů, sledování akcií, ETF a dividend, grafy výkonu, benchmarky a daňové zprávy.

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

Vyzer je digitální platforma pro správu majetku, která sjednocuje sledování výkonnosti veřejných i soukromých investic, finanční plánování, projekce a porovnávání výsledků.

SigFig

SigFig

sigfig.com

SigFig vyvíjí software pro finanční instituce: digitální platformy pro správu majetku pro poradce a nástroje pro zjišťování potřeb retailových bank.

Enfusion

Enfusion

enfusion.com

Enfusion poskytuje SaaS platformu pro správu investic, sjednocuje front-, middle- a back-office a umožňuje reálné sledování portfolií, rizik, účetnictví a analytiku.

Vumi

Vumi

vumi.io

Vumi je software pro správu majetku pro investiční společnosti; sjednocuje a zobrazuje klientská portfolia z různých zdrojů a umožňuje analyzovat jejich výkon a rizika.

Altruist

Altruist

altruist.com

Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth je švýcarská investiční aplikace (robo-poradce) pro správu portfolií: pasivní investice do ETF/indexů, podpora 3A penzijních účtů a správa více účtů.

Asora

Asora

asora.com

Asora je SaaS pro rodinné kanceláře ke sledování a správě majetku; automatizuje sběr dat, poskytuje zabezpečené centrální úložiště a digitální reporty na webu a v mobilu.

Quirion

Quirion

quirion.de

Quirion poskytuje profesionální správu aktiv od 10 000 (akce do 31.07.2019: při účasti v losování od 5 000) za 0,48 % p.a., bez dalších poplatků.

Shootih

Shootih

shootih.com

Shootih pomáhá malým a středním firmám spravovat cash flow, předpovídat výdaje, spravovat investice, optimalizovat daně a sledovat firemní cíle na jedné platformě.

Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics je automatizovaná datová platforma, která zpřehledňuje finance mezi startupy a investory a pomáhá zakladatelům činit informovaná rozhodnutí při škálování.

Pepper

Pepper

onpepper.com

Pepper je cloudová datová platforma pro správce alternativních aktiv. Sbírá, sjednocuje a zpřístupňuje data, poskytuje přehledy, reporting a podporu rozhodování.

Masttro

Masttro

masttro.com

Masttro poskytuje kompletní přehled majetku v reálném čase: agreguje likvidní i nelikvidní aktiva, závazky a osobní položky, a nabízí analýzu a reporting s důrazem na bezpečnost dat.

Strabo

Strabo

strabo.app

Strabo je cloudová platforma pro spojení více bankovních a investičních účtů do jednoho přehledu, sledování majetku, dluhů a plánování investic.

illio

illio

illio.com

Illio zvyšuje angažovanost klientů tím, že zpřehledňuje a zjednodušuje analýzu majetku; poskytuje přehledné vizualizace, úsporné analytické nástroje a personalizované poznatky o portfoliu.

Skylark AI

Skylark AI

skylarkai.com

Skye od Skylark AI analyzuje různé datové zdroje, třídí je a vytváří vlastní podnikové AI agenty, kteří poskytují analýzy, generují zprávy a podporují rozhodování.

InvestGlass

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass je švýcarská automatizační platforma pro správu vztahů s klienty, portfolií, marketingu, digitálního onboardingu, klientského portálu a řízení incidentů s možností hostingu ve Švýcarsku/EU.

Alphathena

Alphathena

alphathena.com

Alphathena poskytuje RIAs a FinTech firmám API a webové nástroje pro přímé indexování: personalizované a předpřipravené indexy, automatické zachycení daňových ztrát, rebalancování a převody portfolií.

Ziggma

Ziggma

ziggma.com

Ziggma spravuje a analyzuje investiční portfolia: konsolidace účtů, sledování výkonnosti, rizika, alokace a dividend, hodnocení akcií, simulace strategií a měření uhlíkové stopy.

© 2025 WebCatalog, Inc.

Alternativy - Stockspot - WebCatalog