Alternativy - Finpace

Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox je CRM pro finanční poradce, které centralizuje správu klientů, komunikaci, úkoly a integruje data s nástroji pro správu portfolií.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity je CRM pro vztahy: sbírá a propojuje data z e‑mailů, kalendářů a systémů, automatizuje zadávání údajů a odhaluje obchodní příležitosti.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio je no-code platforma pro automatizaci pracovních postupů a CRM: správa marketingu, prodeje a servisu, tvorba aplikací bez kódu a AI nástroje pro analýzy a automatizaci.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer je CRM pro řízení prodeje a zákaznických vztahů: spravuje kontakty, sleduje aktivity a obchodní případy, poskytuje analytiku, mobilní přístup a integraci s e‑mailem.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy ověřuje identity a firmy, detekuje podvody a pomáhá plnit KYC/KYB požadavky pomocí skenů dokumentů a biometrie.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti je platforma pro institucionální investory a správce, která automatizuje sběr, analýzu a sdílení investičních a ESG dat, reporting a řízení komunikace s investory.

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Markaaz poskytuje ověření a sledování malých firem v reálném čase pomocí API, no-code nástrojů a databáze firmografických, reputačních a provozních údajů.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow je software pro profesionální investory pro správu deal flow, fundraisingu a portfolia; centralizuje data, sleduje investice a podporuje rozhodování.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube automatizuje ověřování identity (IDV), AML a KYC včetně eKYC a digitálního onboardingu pomocí biometrie obličeje a hlasu a ověření proti globálním datovým bodům.

Bankingly

Bankingly

bankingly.com

Bankingly umožňuje finančním institucím nabídnout online a mobilní bankovnictví: převody (vnitřní, národní, mezinárodní), kontrolu účtů, platby, správu karet a úvěrů.

Griffin

Griffin

griffin.com

Griffin poskytuje technologickou bankovní platformu pro fintechy v UK: spravované (custodial) účty, přístup k mezibankovním platbám a integrované KYC/AML v reálném čase.

Pascal

Pascal

pascal.vartion.com

Pascal je nástroj pro podporu compliance ve finančních službách: automatizuje KYC/CDD, zpracovává otevřená a interní data, monitoruje klienty v reálném čase a loguje rozhodnutí.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow poskytuje cloudové KYC a ověření identity, automatizuje onboarding, monitoruje dodržování předpisů a řízení rizik.

Zenoo

Zenoo

zenoo.com

Zenoo umožňuje vytvářet personalizované onboardingy s vysokou konverzí rychle pomocí lehkých nástrojů a vývojářských standardů.

Know Your Customer

Know Your Customer

knowyourcustomer.com

Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.

Parallel

Parallel

onparallel.com

Parallel je nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který spravuje sběr dokumentů a podepsaných formulářů, zrychluje procesy a usnadňuje spolupráci bez dohánění klientů.

Footprint

Footprint

onefootprint.com

Footprint poskytuje firmám UX komponenty pro onboarding uživatelů a ověřování identity s cílem snížit podvody a krádeže identity.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard je britská platforma pro shodu, která umožňuje advokátům, zprostředkovatelům, pronajímatelům a developerům provádět AML, KYC a biometrické ID kontroly a získat hodnocenou zprávu do 15 minut.

Caruso

Caruso

getcaruso.com

Caruso je platforma pro správu privátních fondů (realitní, zemědělské, private credit/equity). Centralizuje data investorů, onboarding, compliance, získávání kapitálu a výplaty.

Docupace

Docupace

docupace.com

Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite je cloudová aplikace pro správu úvěrů; automatizuje procesy od sjednání přes servis po řízení kreditního rizika, umožňuje přizpůsobení, sledování a základnou analytiku.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly pomáhá finančním poradenským firmám řídit klientské vztahy a procesy přes vizuální přehled, automatizovat úkoly a předcházet opomenutím.

Vestlane

Vestlane

vestlane.com

Vestlane je platforma pro onboarding a správu investorů a fondů v soukromých trzích: KYC/AML, komunikace, pracovní postupy, zpracování dat a správa výzev k platbě.

Taktikal

Taktikal

taktikal.com

Taktikal automatizuje přijímání nových klientů s elektronickým podepisováním, ověřováním identity, AML/KYC kontrolami a zapečetěním dokumentů.

Under.io

Under.io

under.io

Under.io spojuje prodejní a underwriting nástroje pro onboarding obchodníků: shromažďuje, ověřuje a exportuje zákaznická data, umožňuje online formuláře, e‑podpisy a přílohy podepisovatelů.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite je zabezpečená platforma pro správu a sdílení dokumentů při finančních transakcích (M&A, restrukturalizace, získávání kapitálu) s řízením přístupů a redakcí.

NMI

NMI

nmi.com

NMI poskytuje platební platformu pro banky, ISO a ISV: zpracování karet a ACH, integrace do účetních systémů (QuickBooks, Xero) a podpora in‑store, mobilních, online a unattended plateb.

TurnKey Lender

TurnKey Lender

turnkey-lender.com

TurnKey Lender je cloudová SaaS platforma pro automatizaci rozhodování a řízení celého životního cyklu půjček: originace, upisování, správa, inkaso a reporting.

ebankIT

ebankIT

ebankit.com

ebankIT je omnichannel platforma pro digitální bankovnictví, která umožňuje bankám a spořitelnám poskytovat personalizované a přístupné služby na webu, v mobilu a hlasem.

Strise

Strise

strise.ai

Strise je systém KYC, který automatizuje prověřování, onboarding a kontinuální monitorování zákazníků, umožňuje rychlé úpravy kontrol podle předpisů a poskytuje globální firemní data.

© 2025 WebCatalog, Inc.