Алтернативи - Under.io

Lightico

Lightico е платформа за събиране на документи, електронни подписи, проверка на самоличност и цифрови формуляри за сигурни и съвместими клиентски процеси.

Dubsado

Dubsado е платформа за управление на бизнес и клиенти: договори, фактури, формуляри, CRM, календар и автоматизирани работни процеси за планиране, плащания и комуникация.

InvestNext

InvestNext управлява инвестиции в недвижими имоти: набира и следи капитал, централизират документи, споделят KPI в реално време, обработват разпределения и осигуряват съответност (KYC/AML, SOC2).

Arive

Arive е платформа за ипотечни брокери за управление на заеми, документи, цени, контакти и подаване към кредитори с проследяване на статуса.

FullCircl

FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.

Cotality AutomatIQ Borrower

Автоматизира проверката и квалификацията на заематели, като обработва документи и дава данни за финансовото им състояние.

SuiteDash

SuiteDash е облачна платформа за управление на бизнес, която обединява клиентски портали, CRM, управление на проекти, фактуриране, плащания и автоматизации.

Axe Credit Portal

AX Credit Portal автоматизира цялостния кредитен жизнен цикъл (KYC, кредитно оценяване, одобрение, управление и обслужване) като предлага локално или SaaS решение с интегрирани модули.

Floify

Floify автоматизира и организира процеса на отпускане на ипотечни кредити, осигурява дигитално подаване на заявки, интеграции с финансови системи и електронен подпис.

Vestlane

Vestlane е платформа за въвеждане и управление на инвеститори и фондове в частни пазари: onboarding, KYC/AML, комуникация, капиталови повиквания и системни интеграции.

Clio Grow

Clio Grow е облачно приложение за адвокатски кантори за прием и управление на клиенти: онлайн формуляри, планиране, CRM, автоматизация и проследяване на контакти.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus помага на финансови професионалисти да въвеждат клиенти, управляват инвестиционни портфейли и следят сметки чрез дигитална платформа.

Docupace

Docupace е облачна платформа за финансови фирми за цифрово управление на документи и автоматизация на процеси (onboarding, управление документи, съответствие с регулации).

Content Snare

Content Snare улеснява събирането на документи и информация от клиенти чрез централизирани заявки, срокове и автоматични напомняния.

Rocketlane

Rocketlane е платформа за внедряване и управление на клиентски проекти, обединяваща управление на проекти, сътрудничество по документи, комуникация и проследяване на ресурси и време.

Help With My Loan

Помощ за моя заем: дигитална платформа и търговски ипотечен брокер за потребители и ипотечни консултанти, улеснява подаване на заявки, събиране на документи, плащания, калкулации и проследяване на заеми.

Assembly

Платформа за управление на клиенти и клиентски портали за професионални услуги, с инструменти за задачи, файлове, договори, плащания, комуникация и интеграции.

Moxo

Moxo управлява външни проекти и клиентски взаимодействия: координация с клиенти, доставчици и партньори, споделяне на документи, проследяване на етапи, чат и събиране на одобрения.

Uniify

Uniify е платформа за опростено въвеждане на клиенти: събира данни бързо, извършва KYC/KYB и кредитни проверки и предлага единен API за B2B/B2C интеграция.

IntakeQ

IntakeQ е софтуер за медицински практики за онлайн формуляри за прием, график, управление на пациенти, фактуриране към застрахователи и защитени пациентски портали.

Clientjoy

Clientjoy е CRM платформа за фрийлансъри и бизнеси: проследяване на лидове, оферти, клиенти, фактури, проекти и приходи на едно място.

Dock

Dock е платформа за подпомагане на приходи. Създава дигитални работни пространства за купувачи и клиенти, библиотека със съдържание, формуляри с e-подпис и профили за сигурност.

PayPal

PayPal позволява изпращане и получаване на пари, плащане онлайн и в магазини, съхранение на средства и свързване на карти, банкови сметки, фактури и QR кодове.

Setuply

Setuply е платформа за автоматизация на въвеждане на клиенти и управление на техния жизнен цикъл, която интегрира проектен мениджмънт, клиентско взаимодействие, PSA и сигурно съхранение на данни.

Stripe

Stripe е платформа за обработка на онлайн плащания с софтуер и API за приемане на карти, дигитални портфейли и банкови преводи.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

Acqui AI

Acqui AI автоматизира и консолидира клиентски данни от разговори, имейли и CRM, ускорявайки клиентското бордване и работните процеси.

OnboardHive

Платформа за предложения и включване на клиенти, която проследява ангажираността, подписването, плащанията, формулярите и файловете чрез една частна връзка.

GuideCX

GuideCX управлява процеса на внедряване на клиенти: планира задачи, проследява напредък, интегрира с CRM и улеснява сътрудничеството между екип и клиент.

Groww

Groww е приложение за инвестиции и търговия, позволяващо откриване на безплатна Demat сметка, търговия с акции и инвестиции в директни взаимни фондове, с проследяване на пазара в реално време.