Алтернативи - Cotality AutomatIQ Borrower

Dubsado

Dubsado е платформа за управление на бизнес и клиенти: договори, фактури, формуляри, CRM, календар и автоматизирани работни процеси за планиране, плащания и комуникация.

Docupace

Docupace е облачна платформа за финансови фирми за цифрово управление на документи и автоматизация на процеси (onboarding, управление документи, съответствие с регулации).

Floify

Floify автоматизира и организира процеса на отпускане на ипотечни кредити, осигурява дигитално подаване на заявки, интеграции с финансови системи и електронен подпис.

Axe Credit Portal

AX Credit Portal автоматизира цялостния кредитен жизнен цикъл (KYC, кредитно оценяване, одобрение, управление и обслужване) като предлага локално или SaaS решение с интегрирани модули.

Content Snare

Content Snare улеснява събирането на документи и информация от клиенти чрез централизирани заявки, срокове и автоматични напомняния.

Lightico

Lightico е платформа за събиране на документи, електронни подписи, проверка на самоличност и цифрови формуляри за сигурни и съвместими клиентски процеси.

Arive

Arive е платформа за ипотечни брокери за управление на заеми, документи, цени, контакти и подаване към кредитори с проследяване на статуса.

Under.io

Under.io обединява продажбени и андеррайтинг инструменти за онбординг на търговци: събира, верифицира и експортира клиентски данни, включва онлайн форми, eSignature и шаблони.

InvestNext

InvestNext управлява инвестиции в недвижими имоти: набира и следи капитал, централизират документи, споделят KPI в реално време, обработват разпределения и осигуряват съответност (KYC/AML, SOC2).

Taktikal

Taktikal автоматизира приемането на клиенти: електронен подпис, проверка на самоличност, AML/KYC съответствие и подпечатване на документи.

Caseflood.ai

Заменя административния персонал с AI агенти, автоматизира прием на клиенти, управление на дела и взаимодействия; намалява разходите и повишава средната стойност на делото.

Reptrics

Reptrics е софтуер за Customer Success за B2B SaaS, който управлява onboarding, подновявания и автоматизира клиентски процеси, проследява здравето на акаунтите, намалява отпадане и подпомага разрастване.

Help With My Loan

Помощ за моя заем: дигитална платформа и търговски ипотечен брокер за потребители и ипотечни консултанти, улеснява подаване на заявки, събиране на документи, плащания, калкулации и проследяване на заеми.

Lendsqr

Lendsqr е уеб платформа за управление на кредити: онлайн кандидатстване, администраторска конзола, персонализирано клиентско уеб приложение, проверка документи и автоматизация на процесите.

Acqui AI

Acqui AI автоматизира и консолидира клиентски данни от разговори, имейли и CRM, ускорявайки клиентското бордване и работните процеси.

Setuply

Setuply е платформа за автоматизация на въвеждане на клиенти и управление на техния жизнен цикъл, която интегрира проектен мениджмънт, клиентско взаимодействие, PSA и сигурно съхранение на данни.

FullCircl

FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.

Strise

Strise е система за KYC, която автоматизира проверки и onboarding, следи клиентите за промени в риска и улеснява адаптацията към регулаторни промени.

Realaml

Realaml е платформа за KYC и AML, която проверява самоличност, адреси и рискови профили, открива измами и управлява проверки и регулаторни процеси.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus помага на финансови професионалисти да въвеждат клиенти, управляват инвестиционни портфейли и следят сметки чрез дигитална платформа.

FileInvite

FileInvite автоматизира събирането и управлението на клиентски документи с портали, чат, електронни подписи, PDF конверсия, синхрон с облак и CRM и автоматични напомняния.

Ambrook

Ambrook е софтуер и карти за финансово управление за фермери и животновъди, обединява счетоводство, банкови услуги и плащания за по-просто управление на финансите.

Flowla

Flowla управлява персонализирани дигитални пътувания за ангажиране на потенциални клиенти и клиенти, автоматизира съдържание, проследява напредък и събира обратна връзка.

Avanzai

Avanzai създава автономни AI агенти за финанси, които автоматизират управление на портфейли, подбор на акции, управление на риска, сценарен анализ и визуализации.

LendingPad

LendingPad е LOS платформа, която централизира и автоматизира обработката на ипотечни кредити, управление на документи, проверки за съответствие и интеграции с други системи.

Vestlane

Vestlane е платформа за въвеждане и управление на инвеститори и фондове в частни пазари: onboarding, KYC/AML, комуникация, капиталови повиквания и системни интеграции.

SuiteDash

SuiteDash е облачна платформа за управление на бизнес, която обединява клиентски портали, CRM, управление на проекти, фактуриране, плащания и автоматизации.

OnboardMap

OnboardMap е портал за въвеждане на клиенти, който позволява качване на документи, попълване на формуляри и проследяване на задачи с автоматични напомняния.

Levocred AI

Levocred AI автоматизира кредитни операции като оценка на заеми, мониторинг на портфейли, проверки за съответствие, отчетност и бек-офис задачи.

Clio Grow

Clio Grow е облачно приложение за адвокатски кантори за прием и управление на клиенти: онлайн формуляри, планиране, CRM, автоматизация и проследяване на контакти.