WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: wealthbox.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wealthbox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
WealthBox هو CRM شامل مصمم خصيصًا لمقدمي الخدمات المالية ، ويقدم نهجًا مبسطًا لإدارة علاقات العملاء وسير العمل. يوفر صفحات سجل اتصال مفصلة تعرض جميع المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والملفات والمعاملات ، مما يسهل التنقل من خلال ملفات تعريف العملاء. يتكامل النظام الأساسي مع مختلف برامج التخطيط المالي وإدارة المحافظ ، مما يضمن تدفق البيانات السلس والتحديثات في الوقت الفعلي على نشاط العميل.
تتضمن الميزات الرئيسية لـ WealthBox أدوات إدارة اتصال فعالة مثل الحقول المخصصة وعلامات الاتصال والمجموعات والمرشحات. كما يوفر إمكانيات تتبع المهام والأحداث القوية لإدارة دورة حياة العميل الكاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم WealthBox تتبع نشاط التواصل الاجتماعي ووظائف النقر للاستدعاء ، والتي تعد ذات قيمة لبناء علاقات أقوى للعميل. تجعل الواجهة سهلة الاستخدام للنظام الأساسي للمستشارين الماليين إدارة سير العمل اليومية الخاصة بهم بكفاءة وتعزيز تفاعلات العميل.
تتيح إمكانيات تكامل WealthBox العمل بسلاسة مع الأدوات الأساسية الأخرى ، مما يوفر بيئة متماسكة للمهنيين الماليين لإدارة معلومات عميل واسعة النطاق والبقاء على اطلاع على الأحداث المهمة. بشكل عام ، تم تصميم WealthBox لتبسيط سير العمل لمقدمي الخدمات المالية من خلال تقديم مجموعة قوية من الميزات التي تدعم إدارة العميل المخصصة وعمليات العمل الفعالة.
تم إنشاء هذا الوصف بواسطة الذكاء الاصطناعي (الذكاء الصناعي). يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتكب أخطاء. تحقق من المعلومات المهمة.
الموقع الإلكتروني: wealthbox.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wealthbox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
© 2025 WebCatalog, Inc.
