Wealthbox

Wealthbox هو نظام إدارة علاقات عملاء شامل مصمم خصيصًا لمقدمي الخدمات المالية، ويقدم نهجًا مبسطًا لإدارة علاقات العملاء وسير العمل. فهو يوفر صفحات سجل جهات اتصال مفصلة تعرض جميع المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والملفات والمعاملات، مما يسهل التنقل عبر ملفات تعريف العملاء. تتكامل المنصة مع العديد من برامج التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية، مما يضمن التدفق السلس للبيانات والتحديثات في الوقت الفعلي لنشاط العميل.

تتضمن الميزات الرئيسية لـ Wealthbox أدوات فعالة لإدارة جهات الاتصال مثل الحقول المخصصة وعلامات الاتصال والمجموعات والمرشحات. كما أنه يوفر إمكانات قوية لتتبع المهام والأحداث لإدارة دورة حياة العميل الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Wealthbox تتبع نشاط الوسائط الاجتماعية ووظيفة النقر للاتصال، والتي تعد ذات قيمة لبناء علاقات أقوى مع العملاء. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام للمنصة تجعلها في متناول المستشارين الماليين لإدارة سير عملهم اليومي بكفاءة وتعزيز تفاعلات العملاء.

تتيح إمكانات التكامل لدى Wealthbox إمكانية العمل بسلاسة مع الأدوات الأساسية الأخرى، مما يوفر بيئة متماسكة للمتخصصين الماليين لإدارة معلومات العملاء الشاملة والبقاء على اطلاع دائم بالأحداث المهمة. بشكل عام، تم تصميم Wealthbox لتبسيط سير عمل مقدمي الخدمات المالية من خلال تقديم مجموعة قوية من الميزات التي تدعم إدارة العملاء الشخصية والعمليات التجارية الفعالة.