Morningstar

يعد MorningStar Office هو منصة محاسبة المحاسبة وإدارة الممارسات في محفظة الدوران الوحيدة لـ RIAS (مستشاري الاستثمار المسجلين) التي تدمج بشكل كامل بيانات MorningStar والتحليلات والتصنيفات. يتضمن مستشارو Morningstar Office ، ويتلقى المستشارون: التقارير ومشاركة العميل ، مكتب MorningStar ، يتميز بإدارة محفظة كاملة وتجربة الإبلاغ عن العميل. يتم تجميع جميع الأصول والخصوم ويتم حسابها - ثم تم الإبلاغ عنها في بيانات العميل ، وتجربة الويب المستشارين ، وبوابة ويب العميل. تقوم ميزة الإبلاغ الدُفعات تلقائيًا بإنشاء تقارير عميل PDF لعميل واحد أو ممارسة كاملة. بيانات البحث والاستثمار Morningstar فريدة من نوعها لـ MorningStar - يمكن للمستشارين الوصول إلى بيانات الاستثمار الرائدة في الصناعة. إلى جانب بيانات صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة ، والأسهم ، وحسابات الأقساط السنوية/الحياة الفرعية ، وصناديق التبادل المتداولة ، وصناديق النهاية المغلقة ، وحسابات منفصلة ، و 529 خططًا للكلية ، يتضمن مكتب Morningstar بيانات عن الصناديق الخارجية وصناديق التحوط ، و السندات. يشمل مكتب MorningStar® Back Office Office Office Morningstar واردات واردات متعددة الوسيطة وخدمات المصالحة اليومية. يتيح ذلك للمستشارين تسجيل الدخول إلى كل صباح وعرض بيانات العميل الحديثة من أمناءهم ، بالإضافة إلى أصولهم عبر MorningStar® ByAllAccounts®. يمكن لـ MorningStar أيضًا تحويل البيانات من أنظمة أخرى ، واستيراد تاريخ المعاملة بأكمله لممارسة بما في ذلك أساس التكلفة. يوفر مراقبة المحفظة وإعادة التوازن MorningStar® Total Rebalance Rebalance Expert® نمذجة ومراقبة وإعادة التوازن الشامل على مستوى الأسرة أو الحساب. يمكن للمستشارين أيضًا استخدام أدوات إدراك الضرائب لحصد الخسائر الضريبية بشكل انتهازي ، وإدارة النقد ، وتقليل الرسوم وتوزيعات المكاسب الرأسمالية. يساعد التخطيط المالي والمخاطر على عملائك في تحديد أهداف ذات مغزى ثم ربط هذه الأهداف بسرعة بخطة سهلة الفهم مع جسر هدف Morningstar. يمكن للمستشارين أيضًا قياس مستوى المخاطر في الحافظة مقارنة بمؤشرات تخصيص Morningstar المستهدفة وتحديد تخصيص الأصول الموصى بها بناءً على تحمل المخاطر النفسية للعميل وأفق وقت المرمى. إدارة علاقات العميل هي إدارة العميل بشكل كامل ودمجها عبر Redtail CRM (إدارة علاقات العملاء) ، أو يمكن للمستشارين الاستفادة من تكاملات CRM الأخرى مثل Salesforce.