Canopy

Canopy هو برنامج شامل لإدارة الممارسة مصمم لدعم المحاسبين والضرائب. إنه يوفر مجموعة قوية من الأدوات لتبسيط علاقات العملاء وإدارة سير العمل والمهام المتعلقة بالضريبة. يتضمن النظام الأساسي نظام إدارة علاقات العميل (CRM) ، والذي يساعد على بناء اتصالات قوية للعميل من خلال الاتصالات الآمنة ومشاركة المستندات. بالإضافة إلى ذلك ، توفر Canopy بوابة عميل حيث يمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى المستندات ومشاركتها ، وتعزيز التعاون والأمان.

واحدة من نقاط القوة الرئيسية للمظلة هي حلول سير العمل الضريبية ، والتي تشمل خدمات حل الضرائب الآلية والتكامل مع مصلحة الضرائب. تعمل هذه الميزة على تبسيط المهام الضريبية المعقدة عن طريق أتمتة استرجاع النسخ وتوفير قوالب مصممة مسبقًا لرسائل دقة الضرائب. تقدم Canopy أيضًا إمكانات متقدمة لإدارة المستندات ، مما يضمن تنظيم جميع الملفات وتخزينها بشكل آمن. يدعم النظام الأساسي esignatures للحصول على الموافقات السريعة ويتضمن ميزات مثل الوقت وإدارة الفواتير لمساعدة الشركات على تتبع مدفوعات العملاء والربحية.

تساعد وظائف Canopy AI في أتمتة المهام الروتينية ، مثل إدارة البريد الإلكتروني وتحسين سير العمل ، مما يسمح للمهنيين بالتركيز على جوانب أكثر أهمية في عملهم. المنصة قابلة للتخصيص للغاية ، مما يسمح للشركات بتكييفها لاحتياجاتها المحددة. ويشمل أيضًا ميزات مثل التنبيهات ولوحة العيش لإعدادات الإخطارات بناءً على مقاييس محددة ، وتعزيز كفاءة إدارة الممارسة الشاملة. بشكل عام ، تم تصميم Canopy لتحسين إدارة الممارسة من خلال تبسيط تفاعلات العميل ، وتبسيط سير العمل ، وتعزيز الإنتاجية للشركات المحاسبية والضرائب.