Canopy

Canopy是一种综合实践管理软件，旨在支持会计和税务专业人士。它提供了一套强大的工具，可以简化客户关系，工作流程管理和与税收相关的任务。该平台包括客户关系管理（CRM）系统，该系统通过安全的通信和文档共享有助于建立牢固的客户连接。此外，Canopy还提供了一个客户门户，客户可以轻松地访问和共享文档，从而增强协作和安全性。

树冠的关键优势之一是其税收工作流解决方案，其中包括自动税收解决方案和与IRS的集成。此功能通过自动化成绩单检索并为税收解决方案提供预制模板来简化复杂的税收任务。 Canopy还提供了高级文档管理功能，以确保所有文件均已组织和安全存储。该平台支持快速批准的高级签名，并包含时间和计费管理等功能，以帮助公司跟踪客户付款和盈利能力。

Canopy的AI功能有助于自动化日常任务，例如电子邮件管理和工作流优化，从而使专业人员可以专注于工作的更关键方面。该平台非常可定制，使公司可以根据其特定需求进行调整。它还包括警报和用于基于特定指标的通知的实时板等功能，从而提高了整体实践管理效率。总体而言，Canopy旨在通过简化客户互动，简化工作流程并提高会计和税务公司的生产率来改善实践管理。