Vise

Vise 是一款為財務顧問和財富管理公司打造的平台，協助他們管理客製化的客戶投資組合，無須手動處理每項投資工作。顧問可依據客戶的目標、風險承受度、現有持倉、投資限制和稅務考量來建構投資組合，並採用自有模型或現成的投資策略。 此平台支援投資組合提案與分析、交易、再平衡及持續性的稅務管理。它會檢查帳戶，尋找實現投資損失以抵減稅負的機會，也能協助管理直接指數投資、固定收益及其他策略。顧問還可在同一平台監控投資組合，並製作可直接提供給客戶的報告。 Vise 可能適合希望取得客戶帳戶投資組合管理工具的註冊投資顧問和大型財富管理公司。此平台是為金融專業人士打造，並非供個人自行挑選和管理投資的自助式應用程式。

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