投資組合管理 - 熱門應用程式與軟體

PHS

PHS 是一款證券交易與投資管理應用程式，可即時查看市場資訊、交易股票與衍生商品、快速下單並管理投資組合與自選股。

Fundhomes

Fundhomes是一個房地產眾籌平台，讓用戶輕鬆投資於Airbnb房產，並管理投資過程，適合尋求多樣化投資的個人。

Asym Capital

Asym Capital 是一個私募股權公司，幫助合格投資者透過具抗衝擊性的不動產資產實現多樣化投資機會。

Rundit

Rundit 是一款投資組合管理及有限合夥人報告平台，整合投資數據以提高風險投資和私募股權團隊的效率。

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions 是一個次世代資產管理平台，協助財務顧問有效管理客戶投資組合，提供合規監控及定制化投資策略。

Pontera

Pontera是一個金融科技平台，幫助財務顧問管理客戶的401(k)等退休帳戶，提供全面財務策略和個性化投資解決方案。

NRI Wealth Management

NRI財富管理應用程式幫助非居民印第安人管理金融資產，提供投資跟踪、組合見解和個性化財務計劃。

OctaveWealth

OctaveWealth應用程式協助企業設計401(k)計畫，以吸引和留住人才。

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus 是提供財務顧問與金融專業人士使用的數位財富管理平台，整合客戶開戶、投資組合管理、帳戶監控與報告功能。

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct 是加拿大的線上財富管理平台，協助個人投資者依據財務目標與風險承受度建立及管理多元化投資組合，並追蹤帳戶與申請資金轉帳。

BTG Pactual Perú

BTG Pactual Perú 可讓客戶線上查詢由其管理的投資組合與投資資訊，並使用證券經紀及共同基金相關服務。

BTG Pactual Colombia

BTG Pactual Colombia 可讓您查看投資餘額、配置與交易紀錄，管理共同基金及自願性退休基金，並下載對帳單或聯絡理財顧問。

Racional

Racional 是投資應用程式，提供自動化 ETF 投資組合與美國股票、ETF 投資，支援零股及定期投入。

CapBay Invest

CapBay Invest 是馬來西亞中小企業融資的 P2P 投資平台，讓用戶投資融資票據、分散投資組合、設定自動投資，並管理帳戶及追蹤投資表現。

Kristal

Kristal 是數位財富管理與投資平台，提供風險分析、目標規劃及多元投資產品，協助個人與機構管理投資組合。

POEMS

POEMS 是線上交易與投資平台，支援股票、ETF、基金、外匯、CFD、期貨等多種資產，並提供即時行情、圖表、投資組合管理及研究工具。

Syfe

Syfe 是投資與財富管理平台，提供自動化投資組合、股票與 ETF 交易、現金管理、儲蓄及投資追蹤功能，支援淺色與深色模式。

Endowus

Endowus 是面向新加坡投資者的數位財富管理平台，可整合現金、公積金與 SRS，提供管理式投資組合、基金選擇、定期投資、目標規劃及績效追蹤。投資須承擔市場風險。

Carry

Carry 是為自營商、企業家及高收入專業人士提供的財務規劃與投資平台，支援管理退休帳戶、應稅投資帳戶及相關節稅策略。

Tantiem

Tantiem 是房地產投資平台，讓用戶從 100 歐元起投資精選物業，追蹤租金收益與投資價值，並承擔相關市場及流動性風險。

Goodvest

Goodvest 是線上負責任投資平台，協助使用者規劃財務目標、選擇儲蓄與投資方案，並管理考量環境和社會因素的投資組合。

Wio Capital

Wio Capital 是為獨立財務顧問、財富經理及家族辦公室設計的數位財富管理平台，整合投資組合管理、訂單執行、合規、報告與客戶管理功能。

Caption

Caption 是私募市場投資平台，提供新創、加盟、手錶、藝術品、基金等另類資產的投資機會，並支援身分驗證、投資管理與報告。

Peaks

Peaks 是一款投資應用程式，支援小額及定期投資，提供依風險選擇的投資組合與永續 ETF，並可管理及追蹤資金。投資有風險，價值可能升跌。

Amdax

Amdax 是數位資產投資與管理應用程式，支援個人及企業買賣、管理加密資產、建立投資組合，並提供依目標與風險狀況制定的資產管理服務。

Asseta

Asseta 是家族辦公室的財務管理平台，整合總帳、帳戶對帳、投資追蹤、帳單支付、多實體會計、報告與文件管理，協助集中管理金融資料與營運流程。

Portfolio Lab

Portfolio Lab 是投資策略研究與投資組合分析平台，支援策略建立、回測、即時紙上交易與風險績效評估，並可連接券商執行經驗證的策略。

Driven

Driven 是 AI 投資研究與投資組合管理平台，提供市場分析、即時監控、策略與工作流程自動化，並支援對話式交易規劃及紙面交易。

Krosos

Krosos 是個人淨資產追蹤工具，可整合或匯入股票、現金、房產、加密貨幣及負債資料，提供資產配置、歷史淨值與稅務估算。

Zypper

Zypper 集中管理銀行與投資帳戶，追蹤交易、支出、預算、投資與淨值，並提供報表、趨勢分析及個人化財務洞察。

Canaccord Wealth

Canaccord Wealth 提供客戶查看及管理投資組合、帳戶餘額、資產配置、交易、現金流、重要文件，並與投資經理安全傳訊。

Finqora

Finqora 是一款投資組合管理工具，可建立、追蹤並管理跨 23 個全球市場的投資組合，並提供 AI 理財工具與免費線上組合建立功能。

Brisa

Brisa 是一個面向美國與加拿大的 AI 財富管理平台，提供個人化理財建議、說明決策原因，並可隨著使用者財務狀況變化調整。

HODLings

HODLings 是一款加密貨幣投資組合與市場追蹤器，可在網頁、iPhone、iPad 和 Android 上使用，支援 1000+ 幣種，本機儲存資料，免帳戶、無廣告、無訂閱。

ArzDigital

ArzDigital 是一款加密貨幣資訊與投資組合管理應用，提供即時價格、行情圖表、新聞、價格警報、自訂監視清單與買賣追蹤，並可與波斯語社群交流。

Guardfolio

Guardfolio 是一款投資組合風險監控與分析工具，可整合多個帳戶中的股票、ETF、共同基金等資產，提供資產配置、集中度、重疊與風險變化的即時追蹤與警示。

Aegon UK

Aegon UK 應用程式可讓使用者安全管理退休金、儲蓄與退休投資，查看帳戶餘額、投資績效、繳款與相關通知。

Mintos

Mintos 是一款投資平台應用程式，可投資貸款、債券、ETF、房地產與貨幣市場基金，並支援自動投資與手動選擇，以協助分散風險與管理投資組合。

Sovrenn

Sovrenn 是印度的投資追蹤與分析應用程式，提供共同基金、股票、保險與 NPS 等資料與評級，並具報表匯入、績效分析、篩選、比較與計算工具。

Dee Wealth

Dee Wealth 提供個人完整財務資產管理：整合共同基金、股票、債券、定存、PMS、保險，報表下載、歷史績效、交易與資本利得報表、線上投資與理財試算工具。

iFAST Financial Singapore

奕豐金融新加坡應用程式提供行動財富管理與交易服務，支援單位信託、ETF、股票、債券與DPMS，監控持倉與現金、下單與審批並建立觀察名單。

IFAST Capital MY

IFAST Capital MY 應用程式讓顧問透過 iFAST 平台管理客戶與投資組合，提供投資建議、交易與報表功能，協助監控與執行投資策略。

Plumify

Plumify 提供即時交易追蹤、詳細財務報表、快速提領請求及聯盟管理與成果檢視，讓使用者在手機上安全、有效率地掌控操作。

Pentad Pen

Pentad Pen 是一款行動證券交易與分析應用，提供即時市場數據、下單、投資組合追蹤與新聞資訊。

DVS Associates

DVS Associates 是一款匯總各類資產（共同基金、股票、債券、定存、保險等），提供投資組合報告、交易明細、資本利得分析、線上申購與理財試算工具的應用程式。

RoboFi

RoboFi是一個安全且易於使用的數字平台，提供加密貨幣交易和水稻金融工具，方便用戶管理和分析其投資組合。

Frec

FREC是一款金融工具，提供自動化投資和稅務優化，使用戶能夠根據個人需求和目標管理其投資組合。