替代項 - Setuply

Dubsado

Dubsado是一個業務管理解決方案，幫助用戶簡化客戶管理、日程安排和工作流程，自動化常見任務。

Docupace

Docupace是一個數位文檔管理平台，幫助金融服務機構簡化客戶入職和文檔管理流程，確保合規並提高操作效率。

Content Snare

內容Snare是一款簡化客戶入職及文件收集的工具，透過集中管理和自動提醒，提高溝通效率，減少電子郵件往返。

Reptrics

Reptrics是一款針對B2B SaaS企業的客戶成功軟體，幫助管理客戶入門、續約和減少流失，提高擴展機會。

Clio Grow

Clio Grow是一款基於雲端的客戶攝入和管理軟件，幫助律師事務所高效管理潛在客戶和客戶關係。

SuiteDash

SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。

Caseflood.ai

Caseflood.ai 是以 AI 代理取代律所行政/營運人員的平台，負責客戶接收、案件分析與客戶互動，據稱可將成本降低約三分之一並提高平均案件價值約20%。

Taktikal

Taktikal 是一款強大的工作流程自動化工具，用於客戶入職程序，包括電子文件簽署、身份驗證及合規性等功能。

Projetly

Projetly 是一個協助 B2B SaaS 與實施團隊管理客戶導入的平台，整合數位銷售室、導入流程與自動化功能，以集中追蹤任務、協作溝通並加快交付。

Acqui AI

Acqui AI 是為專業人員（如財務顧問）設計的工具，自動擷取並整合對話、郵件與CRM資料，簡化客戶入職、提供會議即時資訊、會議分析及工作流程自動化。

Rocketlane

Rocketlane是一個專為客戶入職和專業服務自動化設計的平台，整合項目管理、文檔協作和溝通，提升項目可預測性和客戶體驗。

Assembly

Assembly 是專為專業服務企業設計的平台，整合客戶管理、入口網站、任務、文件、合約、表單、帳單與付款，並支援多種業務軟體整合。

OnboardMap

OnboardMap 是一個客戶入職門戶，讓服務企業可透過單一連結收集文件、表單與任務完成狀態，並以自動提醒和即時進度追蹤減少人工跟進。

Flowla

Flowla是一個數字平台，簡化和個性化客戶入職流程，通過自動化和管理互動提升客戶參與度。

Strise

Strise 是一個自動化 KYC 系統，幫助銀行和金融科技企業快速和準確地進行客戶身份驗證和監控，並適應監管變化。

Floify

Floify是一款抵押貸款自動化和銷售點軟體，簡化貸款流程，提升借款人和貸方的效率與體驗。

Realaml

Realaml 是一款 KYC 與 AML 平台，協助企業驗證客戶身份、進行制裁與風險篩檢、管理合規流程及保存驗證報告。

Practice Ignition

實踐點火是一個客戶參與平台，簡化提案、合同及付款管理，並自動化會計過程，提高工作效率。

Moxo

Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。

Clustdoc

ClustDoc是一個無代碼平台，幫助簡化客戶入職流程，管理文檔和工作流程，並確保安全性和數據一致性。

Arrows

Arrows 是一個客戶導向的上線管理工具，幫助銷售和成功團隊加速收入，提供清晰的上線路徑及自動化工作流程。

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow是一個雲端工作流管理工具，幫助會計事務所標準化、追蹤及自動化流程，以提高效率和管理客戶資料。

FileInvite

FileInvite自動化文檔收集，使客戶能夠安全高效地提交資料，並確保合規性，從而簡化工作流程。

Axe Credit Portal

AX Credit Portal是一個AI驅動的數字貸款平台，自動化整個信用生命週期，提供KYC、信用評分、承保及貸款服務等功能。

Clientjoy

Clientjoy是一個全方位的客戶管理平台，幫助自由職業者和企業集中管理潛在客戶、提案、客戶及發票等。

Cotality AutomatIQ Borrower

將借款人驗證與資格審核整合為自動化流程，支援數位或紙本文件處理，並提供借款人財務狀況的分析資訊。

Dojah

Dojah是一個AI驅動的反欺詐和KYC平台，幫助企業快速入職客戶及監控財務犯罪。

GoProposal

GoProposal是一款專為會計師事務所設計的軟件，用於簡化專業建議和參與信的生成、定價策略制定及管理客戶資料。

Sonny9

Sonny9 是一個 AI 助手，幫助會計師和會計公司自動收集客戶信息和文件，實時檢查並主動詢問每月記帳所需資料。

MyDocSafe

MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。