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Grundy

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Grundy 是一個給保險顧問使用的財務診斷與潛在客戶管理平台,可透過個人連結讓客戶填寫問卷、產生財務評分,並自動將合格名單送入 CRM。

您是這個應用程式的開發人員嗎?驗證擁有權以管理此列表。

Mac、Windows (PC) 版傳統型應用程式

在 macOS 和 Windows 上,透過 WebCatalog Desktop,於專屬、無干擾的視窗中使用 Grundy。透過更快速的應用程式切換和更流暢的多工處理,提升您的生產力。輕鬆管理並切換多個帳號,無需使用多個瀏覽器。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器,即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Grundy 是一個財務診斷和推薦自動化平台,旨在幫助顧問和保險專業人士透過 WhatsApp 和其他共享管道產生合格的潛在客戶。它提供了一個可以與潛在客戶共享的個人化鏈接,他們可以在其中完成簡短的診斷並接收自動分析。

該應用程式旨在將客戶互動轉變為結構化的推薦流程。它捕獲潛在客戶信息,計算財務評分,識別相關需求或緊急信號,並直接向用戶提供合格的潛在客戶。 Grundy 還包括用於保單管理的自動後續功能,例如從上傳的 PDF 保單中提取資料以及透過 WhatsApp 發送付款和續約提醒。

主要功能包括潛在客戶捕獲、自動化潛在客戶資格、WhatsApp 通知、診斷儀表板以及鼓勵共享的推薦系統。該平台旨在減少人工跟進、提高潛在客戶品質並支援可重複工作流程中持續的客戶溝通。

免責聲明:WebCatalog 與 Grundy 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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