替代項 - Finpace

Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox是一款為金融顧問設計的CRM工具,幫助管理客戶關係及工作流程,提供聯繫管理和任務追蹤功能。

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity 是一個關係智能平台,幫助各行業團隊利用其網絡來發掘機會,整合數據以自動化數據輸入和管理關係。

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube是一個一體化平台,用於自動化身份驗證、反洗錢及客戶了解合規性,支援企業安全管理用戶風險。

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio是一個無代碼平台,提供自動化工作流程和CRM功能,幫助用戶數位化業務流程和提升客戶體驗。

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy是一個綜合的身份驗證平台,提供安全的用戶驗證服務,並專注於防止欺詐和遵循合規要求。

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer是一款專為銷售設計的CRM解決方案,提供聯繫人管理、分析報告及行動訪問,幫助企業提升客戶關係和銷售效率。

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow是一個安全的KYC和身份驗證雲軟體,幫助企業簡化合規流程並減少風險管理負擔。

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Markaaz應用程式提供簡便的API和無需編碼的選項,幫助企業對小型客戶進行實時驗證與監控,資料來自於全球超過3億商業紀錄。

Pascal

Pascal

pascal.vartion.com

Pascal 是一個合規支援平台,主要用於金融服務公司的 KYC 和 CDD 流程,並進行客戶及合作夥伴的篩選。

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard 是一個全方位合規平台,提供 AML、KYC 和生物識別身份檢查,幫助法律事務所與房地產專業人士進行客戶報告。

Zenoo

Zenoo

zenoo.com

Zenoo 提供輕量化工具,幫助用戶快速創建個性化且轉換率高的入門體驗,滿足開發者的需求。

Griffin

Griffin

griffin.com

格里芬是一個英國的批發挑戰銀行,為金融科技公司提供技術平台、保管帳戶和即時合規解決方案,簡化金融流程。

Caruso

Caruso

getcaruso.com

Caruso是一個創新的企業軟體平台,專為房地產、農業、私人信用及私募股權基金管理設計,統一管理投資者數據和基金操作。

Know Your Customer

Know Your Customer

knowyourcustomer.com

知道您的客戶應用程式提供數字化的身份驗證解決方案,協助金融機構進行KYC和AML檢查,簡化客戶入職過程。

Taktikal

Taktikal

taktikal.com

Taktikal 是一款強大的工作流程自動化工具,用於客戶入職程序,包括電子文件簽署、身份驗證及合規性等功能。

Docupace

Docupace

docupace.com

Docupace是一個數位文檔管理平台,幫助金融服務機構簡化客戶入職和文檔管理流程,確保合規並提高操作效率。

Under.io

Under.io

under.io

Under.io 結合銷售和承保工具,簡化商家入駐流程,輕鬆收集、驗證和匯出客戶資料,提供線上表單及電子簽名功能。

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI是一個AI驅動的財務顧問銷售與市場自動化平台,幫助自動化銷售過程,提高潛在客戶轉換率。

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite是一款雲端解決方案,簡化貸款管理流程,包括貸款發放、服務和信用管理,提供自動化和客戶滿意度提升的功能。

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM 提供智能關係及交易管理工具,幫助團隊善用專業網絡,適用於風險投資、併購等行業,具備快速搜尋及自動數據輸入功能。

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly 軟體幫助成長中的財務諮詢公司管理工作流程及客戶關係,提供可視化儀表板以提升效率和服務品質。

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite是一個安全的虛擬數據室,提供全方位金融交易管理解決方案,包括併購、重組及資本籌集,支持協作與文件管理。

Footprint

Footprint

onefootprint.com

Footprint 提供用戶體驗元件,協助企業引導用戶,並致力於解決網路詐騙和身份盜竊問題。

NMI

NMI

nmi.com

NMI是一個全面的支付解決方案,幫助企業在各種環境下安全地處理交易並集成到會計軟件中,提高效率和流暢性。

Vestlane

Vestlane

vestlane.com

Vestlane是一個私募基金投資者管理平台,提供投資者入職和合規流程的簡化解決方案,提升運營效率和安全性。

Strise

Strise

strise.ai

Strise 是一個自動化 KYC 系統,幫助銀行和金融科技企業快速和準確地進行客戶身份驗證和監控,並適應監管變化。

Parallel

Parallel

onparallel.com

Parallel是一款易於使用的工作流程自動化工具,用於管理文件收集和簽署表單,幫助專業人士快速有效地處理客戶資訊。

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee是一個為金融服務提供的互動平台,透過自動化數據分析和簡短培訓,提升客戶體驗並促進收入增長。

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow是一個針對專業投資者的工具,用於交易流量、交易管理及投資組合跟蹤,幫助用戶提高效率,做出更好的決策。

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia是一個幫助私募股權公司管理籌款流程的平台,提供投資者參與度跟踪和溝通管理工具。

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