Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox 是一項面向財務顧問的 CRM 技術，於 2014 年推出。此協作平台允許財務顧問、企業公司和經紀交易商管理客戶關係，同時簡化營運。了解更多信息，請訪問 www.wealthbox.com。
Affinity
affinity.co
Affinity 是為關係驅動型產業（金融服務、專業服務、房地產等）所建構的下一代關係智慧平台。 Affinity 使用專利技術，使團隊能夠利用他們的網路並尋找下一個重大機會。 Affinity 的 CRM 整合了每個組織持有但未利用的資料的數十億個數據點：我們的電子郵件、日曆流和其他不同系統中的資料。透過將這些數據整合在一起，Affinity 透過自動化數據輸入、絕不漏掉關鍵線索以及向關鍵決策者進行熱情介紹，增強了團隊管理關係的方式。沒有時間手動填寫您的 CRM？透過猜測來做出交易決策？如果是這種情況，Affinity 就是為您打造的，這樣您就可以專注於做您最擅長的事情：建立策略性的長期關係。如果您已經在使用 CRM，您仍然可以透過 Affinity 的 100 多個整合將關係智慧整合到 Affinity 中。與 60 多個國家/地區的 10,000 多名用戶一起使用 Affinity 更好地利用他們的網路。
Creatio
creatio.com
Creatio 是一家無程式碼平台的全球供應商，旨在以最大的自由度實現工作流程和 CRM 的自動化。每天，成千上萬的客戶在 100 個國家的平台上啟動數百萬個工作流程。對客戶和合作夥伴的真誠關懷是 Creatio DNA 的重要組成部分。 Creatio 產品包括無程式碼平台 (Studio Creatio)、CRM 應用程式（行銷、銷售和服務）、20 個垂直產業的產業工作流程和市場附加元件。他們幫助客戶實現工作流程數位化，增強客戶和員工體驗，並提高商業和營運團隊的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 報告中被公認為領導者和傑出表現者。 Creatio 產品在點對點入口網站上獲得了終端用戶的好評。 他們的客戶享有擁有自動化的自由。自由是透過無限的客製化、無需一行程式碼即可建立應用程式的能力以及大量即用型模板和連接器來提供的。他們的平台使知識工作者能夠使用無程式碼建立應用程序，同時提高組織能力。 他們相信真正的護理。他們與客戶和合作夥伴建立真誠的關係，先伸出援手，然後思考業務，透明、公開地溝通，傾聽、調整和創造價值。 Creatio 是一家美國公司，總部位於麻薩諸塞州波士頓。他們在 25 個國家的 6 個辦事處和當地辦事處擁有 700 多名員工。 Creatio 與世界上一些最成功的組織建立了長期合作關係，包括 AMD、拜耳、卡夫亨氏、偉世通、法國興業銀行、法國巴黎銀行等。 Creatio 與 700 家 GSI 和本地整合商合作。 他們的文化是對客戶和合作夥伴的真誠關懷、熱情、加倍努力和保持積極態度。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
iDenfy
idenfy.com
Idenfy是全球多合一身份驗證，預防欺詐和合規平台，以其端到端ID驗證服務而聞名。通過將人工智能，生物識別技術和KYC專家的內部團隊相結合，Idenfy有助於防止欺詐並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職過程。最近，Idenfy推出了自己的KYB版本，這是一種完全可自定義的業務驗證解決方案。
Maximizer
maximizer.com
Maximizer 是專為銷售設計的強大 CRM 解決方案。我們了解銷售經理和銷售團隊面臨的獨特挑戰。這就是為什麼我們為複雜的 CRM 解決方案和繁瑣的電子表格提供改變遊戲規則的替代方案，以實現高效的銷售活動管理。透過 Maximizer 強大的分析和洞察力，您可以輕鬆監控並實現您的收入目標，同時有效追蹤活動並評估團隊效率，所有這些都來自一個集中指揮中心。今天就嘗試最大化吧！
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屢獲殊榮、高度安全的 KYC（了解您的客戶）、ID&V（身分和驗證）雲端軟體，可協助合規團隊進行數位轉型，從簡化流程到大規模增強可見度。憑藉豐富的經驗和領先的軟體解決方案，NorthRow 幫助企業成功吸引新客戶和員工。我們透過強大的合規性、監控和補救能力來做到這一點，讓您高枕無憂，因為您知道風險管理的負擔已得到解決。我們為您提供更多的時間來專注於最重要的一項任務 - 安全地發展您的業務。
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal 是專為金融服務公司員工設計的合規支援平台。它主要用於了解您的客戶 (KYC) 和客戶盡職調查 (CDD) 流程，但也可用於篩選金融業內外的潛在客戶和業務合作夥伴。 Pascal 的 AI 模型使用 AI、機器學習和自然語言處理技術來分析一系列開源資料和客戶特定資料。 這使得該工具能夠以各種語言「閱讀」、解釋和建構不良媒體。 Pascal 的主要優勢之一是它能夠簡化並加快客戶入職流程。 透過自動化大部分工作，Pascal 只需幾個簡單的步驟即可為使用者提供清晰的概述和見解。連續監控是Pascal的另一個重要特性。 它不是定期檢查，而是在出現風險或問題時提供即時警報，確保組織始終了解客戶或第三方的最新情況。 Pascal 還專注於減少誤報、提供更準確的相關性預測並節省使用者時間。它旨在隨著法律法規的變化而發展，從而產生越來越準確的結果。 其協作功能允許不同的利害關係人（例如面向客戶的員工和合規經理）無縫協作。 其安全解決方案得到了 ISAE 3402-II 認證和保證聲明的強化。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一體化合規平台。 Checkboard 總部位於英國，為律師事務所、產權轉讓師、房地產經紀人、房東和房地產開發商提供執行最有價值的 AML、KYC 和生物識別 ID 檢查的能力。讓房地產專業人士完全自主，因為他們可以直接從靈活的 Checkboard 平台運行它們，並在 15 分鐘內收到客戶的綜合評級報告。
Markaaz
markaaz.com
加入和監控您的小型企業客戶從未如此簡單。透過我們易於使用的API、DIY 無程式碼產品以及以小型企業參與選項為特色的自訂組合服務，我們可以快速、輕鬆地幫助您以非常快的速度為更多小型企業提供即時客戶驗證，以進行入職驗證和高效能業務監控。我們的專有商業資訊資料庫Markaaz Directory 包含超過3 億筆全球商業記錄（其中98% 是小型企業），由Markaaz Directory 提供支持，我們始終可用的數據結合了企業結構、企業健康狀況和聲譽數據，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 進行驗證、監控或登機。加入我們：www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo 為您提供了使用開發人員喜愛的輕量級工具和標準以極快的速度創建個人化、高轉換率的入門體驗所需的一切。
Griffin
griffin.com
Griffin 是英國新的批發（「基礎設施」）挑戰者銀行。我們為需要託管帳戶和銀行間支付的金融科技公司提供一個技術平台。我們所有的技術系統都是從頭開始建構的，使我們能夠比受傳統技術負擔的現有銀行更快地採取行動。我們還提供完全整合的合規解決方案，以便我們的客戶能夠即時滿足 KYC 和 AML 要求。
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
了解您的客戶為世界各地的金融機構和受監管組織提供下一代數位化入職解決方案。我們幫助合規團隊更好地保護他們的業務，並對企業和個人客戶高效執行所有必要的 KYC 和 AML 檢查，透過獨特的易於使用的平台集中入職流程。我們的技術將新企業客戶加入所需的時間從行業平均 26 天縮短至 1 天，為公司節省了大量成本。 Know Your Customer 在香港、新加坡、上海和都柏林設有辦事處，已在全球建立了影響力並享有卓越的聲譽。我們的客戶名單涵蓋 11 個垂直行業（包括銀行、金融科技、保險、支付、房地產、資產管理、律師事務所）和 18 個司法管轄區。
Taktikal
taktikal.com
Taktikal 是一款功能強大的工作流程自動化工具，適用於客戶入職程序，具有內建電子文件簽名、身份驗證、AML 和 KYC 合規性、文件密封等功能。 Taktikal 因其可靠、安全的客戶引導解決方案而受到全球金融機構、政府、非營利組織和其他行業領導者的信賴。
Docupace
docupace.com
Docupac 是一家領先的數位營運技術供應商，致力於簡化財富管理公司處理和數位化資料的方式，從而提高效率、生產力和利潤。借助基於雲端的安全 Docupace 平台，Docupace 團隊提供了一套數位解決方案，幫助經紀交易商、RIA 及其顧問簡化和自動化客戶入職、文件管理、顧問轉換、監管 BI、網路安全和其他關鍵業務。流程，同時保持SEC 和FINRA 合規性。 Docupac 總部位於新澤西州霍姆德爾，透過將成熟的技術與實踐服務相結合，為各種公司（包括金融服務業中一些最大的公司）提供服務，對此我們深感自豪。
Under.io
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Under.io ~ 結合您的銷售和核保工具，打造無縫的商家入職體驗。輕鬆收集、驗證和匯出客戶資料。透過為行動銷售團隊建立的線上表格、電子簽名、簽名者附件和核保工具來吸引更多客戶。 Under.io 將提供模板，讓您和您的團隊在幾分鐘內啟動並運行。從潛在客戶和聯絡表單開始，或利用具有映射 PDF 的完整商家處理應用程式。建立一個免費帳戶，上傳您的商標，然後開始建立更多客戶。 深受銷售、營運和核保團隊喜愛的入職工具。
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
第一個由人工智慧驅動的財務顧問銷售和行銷自動化平台，幫助財務顧問自動化銷售和行銷流程，以提高潛在客戶的業務轉換率。
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite 是一款革命性的基於雲端的解決方案，旨在改變貸款管理格局。我們的平台以無與倫比的效率簡化了貸款生命週期的每個階段，從發起到服務再到信貸管理。透過利用 TaskSuite，金融機構可以享受無縫、自動化的流程，從而減少手動工作、加快決策速度並提高客戶滿意度。我們的創新系統提供強大的客製化選項，允許採用客製化方法來滿足經紀人和貸方的獨特需求。 TaskSuite 憑藉提供全面的分析、即時追蹤和用戶友好的介面而脫穎而出，確保我們的客戶在競爭激烈的金融市場中保持領先地位。
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM 提供智慧關係和交易管理工具，幫助您的團隊充分利用您的專業人脈。我們專為交易驅動型產業而打造，包括創投、私募股權、併購、投資銀行、商業房地產和顧問。我們的軟體將輕鬆直觀地搜尋團隊網路的功能與自動資料輸入和智慧警報相結合，因此您永遠不會錯過推動關係或交易發展的機會。
Hubly
myhubly.com
Hubly 的軟體可協助成長中的財務顧問公司透過視覺化儀表板來管理最佳實務工作流程、流程和個人客戶關係，從而提供卓越的客戶體驗。 Hubly 易於使用的技術可防止財務顧問及其團隊漏掉事情。
Datasite
datasite.com
數據網站是進行交易的地方。推動 180 個國家的交易。在賣方、買方及其他方面提供最高水準的交付。 Datasite 提供安全的軟體解決方案，用於管理全方位的金融交易，包括併購、重組和管理以及融資。我們直覺的平台提供嚴格的安全性，支援組織內部和組織之間的文件共享和協作。 Datasite 不僅僅是一個虛擬資料室(VDR)，它還透過安全的協作軟體在整個交易生命週期中為顧問及其客戶提供支持，該軟體縮短了買方和賣方團隊從交易採購和交易準備到合併後整合(PMI) 的時間）同時滿足監理合規性－包括 GDPR 和 CCPA 要求。作為全球首屈一指的併購盡職調查虛擬資料室，Datasite 一直因其突破性技術而受到認可，其中包括支援 AI/ML 的工具，例如自動編輯。除了盡職調查之外，Datasite 還為各行業的投資銀行、企業發展、私募股權和律師事務所提供交易和文件管理解決方案。
Footprint
onefootprint.com
Footprint 統一了入職、身份驗證和資料安全。讓您的客戶加入，而不必擔心事後儲存他們的敏感資料。
NMI
nmi.com
NMI 可以讓您創建理想的、完整的商務產品，無論您是尋求建立更好解決方案的 ISV、想要增加服務價值的 ISO，還是提供支付處理工具的銀行。雖然我們不直接與商家合作，但我們使您能夠為您的商家提供在所有參與點接受付款的能力：店內、行動、線上和無人值守。
Vestlane
vestlane.com
Vestlane 是領先的基金入職和管理平台。我們的使命是成為私募市場產業從籌款、溝通、工作流程、數據處理和系統整合等所有互動的驅動轉型引擎。在 Veslane 的幫助下，我們的客戶已籌集了超過 50 億歐元並吸引了 3000 多名投資者 (LP)。從投資者入門到資本催繳，我們為基金經理人提供一站式服務。
Caruso
getcaruso.com
Caruso 是一個創新的企業軟體平台，徹底改變了私募市場基金管理。 Caruso 專為房地產、農業、私人信貸和私募股權領域的基金經理設計，以全面、統一的解決方案取代分散的遺留系統，作為投資者數據的單一真實來源，以便他們能夠管理所有基金在一個地方輕鬆開展營運- 吸引投資者、管理合規性、籌集資金、發行分配以及所有相關事宜。卡魯索目前管理著 400 多個基金和 27,000 名投資者，資產超過 150 億美元。著名客戶包括 Balmain、Marquette、First Mortgage Trust 和 IP Generation 等行業領導者，管理著數十億資產。
Strise
strise.ai
Strise 是領先的 KYC 情報系統，受到銀行和快速發展的金融科技企業的信賴。 Strise 提供的系統可以自動化 KYC 並以 100 倍的速度實施監管變更。 ⎮充滿信心地檢視、加入和監控您的客戶。為什麼要罷工？ ・提高團隊 KYC 入職的速度和準確性。以 10 倍的平均速度吸引客戶，並提供更好的情報和經過審計的文件。 ・透過持續的 KYC 和監控來關注正確的客戶。了解客戶不斷變化的風險狀況。當發生變化時，Strise 會通知您。 ・以 100 倍的速度適應監管變化。透過 Strise 獨特的無程式碼監管模型系統，在幾秒鐘內調整您團隊的工作流程和 KYC 檢查的內容。 ・獲得無與倫比的全球公司見解。取得全球公司資料和客戶所需的背景資訊的關聯視圖，以支援大規模的更好決策。請造訪 strise.ai 以了解更多資訊。
Parallel
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Parallel 是一種易於使用的工作流程自動化工具，用於管理文件收集和簽署表單，使專業人員能夠避免追逐客戶所需的資訊。我們幫助我們的用戶及其客戶更快更好地工作，同時使組織能夠將文件和資訊收集任務轉變為流程。使用 Parallel，您可以透過向流程添加控制、工作流程自動化和協作來更快地關閉流程。
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altvia.com
作為私人資本市場的技術先驅，Altvia 處於推動創新的最前沿，使 GP 能夠提供一流的 LP 體驗。 Altvia 專門建構的完全整合的技術平台有助於簡化資料複雜性、高效籌集和部署資本並提供現代 LP 體驗。 憑藉對卓越服務、產品創新的堅定承諾以及對行業獨特需求的深入了解，Altvia 已成為尋求優化流程並在競爭市場中脫穎而出的公司值得信賴的合作夥伴。
