Conquest Planning

Conquest Planning 是一款供理財顧問與金融機構使用的財務規劃軟體，旨在協助建立及管理個人化規劃方案，適用於自主服務、混合式服務及顧問主導服務。它能協助整理客戶的財務資訊、目標、現金流與人生事件，並模擬債務、退休、稅務、遺產規劃及企業規劃等領域的策略。

其策略建議管理器（Strategic Advice Manager，SAM）計算引擎會評估規劃情境，並提供附有可追溯推理依據的建議，協助進行一致的規劃檢視及法遵工作流程。金融機構可使用平台提供的客戶端與顧問端體驗，也可以透過開放式 API，將其規劃功能與現有系統串接。