Powder

對財富顧問與顧問公司而言，Powder 能減少審閱潛在客戶與現有客戶的財務資料，以及準備提案時所需的人工處理工作。您可以上傳券商帳戶與退休金對帳單、私人資產紀錄、所得稅申報資料、遺產規劃文件、保險文件、資產負債表及其他檔案（包括掃描檔與圖片），以擷取並整理財務資料。 顧問可以運用擷取出的資訊檢視投資組合，掌握由其他機構保管的資產，並根據潛在客戶的財務狀況量身打造提案。Powder 適合希望減少從文件輸入資料所花時間，並將更多時間用於評估客戶需求及討論建議的公司。

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