替代項 - Agentero

AgencyBloc

agencybloc.com

#1 機構推薦管理系統。 AgencyBloc 是一個代理管理系統，透過行業特定的 CRM、佣金處理以及整合的業務和銷售自動化，幫助人壽和健康保險機構確保和發展業務。

EZLynx

ezlynx.com

借助適用於新興和成長型保險機構的EZLynx® 軟體，我們為您的企業提供一個一體化平台，該平台整合了您的比較評級者、機構管理系統、報告、客戶入口網站等，使您的保單管理更加輕鬆。讓 EZLynx 來完成這項工作，這樣您就可以專注於銷售和發展您的業務。我們希望每天都能贏得您最俱生產力員工的頭銜。 EZLynx 透過以下方式推動超過37,000 多家機構取得成功： EZLynx 評級引擎EZLynx 評級引擎™ 是一款易於使用的比較評級器，可讓獨立保險代理人在任何設備上獲取來自48 個州的數百家運營商的即時個人保險報價。跨運營商個人線路報價從未如此簡單。 EZLynx 管理系統 EZLynx 管理系統™ 利用客戶和保單資料最大限度地提高您的機構在獲取新業務的同時保留現有客戶的能力。在組織有序的地方尋找客戶的報價、保單、索賠和文檔，並使用從每日保單下載同步的最新資訊輕鬆進行再行銷。

Hawksoft

hawksoft.app

自 1995 年以來，HawkSoft 一直是管理系統領域的領導者，為那些需要有效工作流程、為員工和投保人提供新鮮體驗以及建立有意義的關係的工具的機構提供服務。我們感到自豪的是，我們是獨立擁有的，並對依賴我們的系統為其保險業務提供動力的機構負責。 HawkSoft 由獨立代理商創建，不斷發展成為為數千家機構提供支援的尖端系統。

InsurGrid

insurgrid.com

InsurGrid 為保險代理人提供了一個工具，可以自動從潛在客戶和客戶收集個人保險聲明保單摘要。 InsurGrid 可讓您立即收集此資訊以準備新報價。透過 InsurGrid，讓您的客戶輕鬆購買保險。

Broker Buddha

brokerbuddha.com

Broker Buddha 透過將申請和續保流程轉變為互動式、客戶友好的線上體驗，幫助保險經紀人和代理人贏得更多業務。

RiskRevu

riskrevu.com

RiskRevu 將代理流程轉變為數位形式，以幫助保險代理人收集銷售和服務保險所需的資料。我們的平台為每位使用者提供了自己的共享表格，並允許他們預先填寫數據，從而節省客戶的時間。這些表格由獲得許可的代理構建，並包含條件邏輯以捕獲重要的風險詳細資訊。資料回應完成後將直接透過電子郵件發送給用戶，並儲存在平台中。 RiskRevu 提供三種類型的表格： 1) 風險評估 - 從現有客戶收集更新的風險資訊（即續訂問卷）。 2) 新保單表格 - 從潛在客戶和客戶收集有關新保險需求的資訊。 3) 服務表格 - 簡化各種保險服務功能的資料收集（即在保單中新增汽車）。

Canopy Connect

usecanopy.com

Canopy Connect 可協助保險代理人在不到一分鐘的時間內從潛在客戶那裡獲取可靠的保險資訊。只需發送自訂 Canopy Connect 鏈接，潛在客戶就可以直接從當前運營商導入保險資訊。比等待您的潛在客戶自己找到並發送此訊息要快得多。在儀表板中，您將看到當前的保險範圍、保費、免賠額和聲明頁面，以便您可以提供個人化、準確的報價或驗證保險範圍。