Upvise

Upvise 面向需要管理客户信息、协调工作并在办公室或现场记录活动的销售和现场服务团队。它的移动端和网页版应用将 CRM、工单管理和现场数据采集整合到一个工作空间中，团队成员可以共享记录；没有网络连接时，记录也可离线使用。 团队可以跟踪联系人和销售活动、管理交易，并准备报价单和发票。对于现场工作，管理人员可以安排并分配工单，员工则可以查看工单详情、记录工时、添加照片、采集客户签名并发送 PDF 报告。自定义表单支持检查及其他数据收集任务，包括带 GPS 信息和时间戳的记录。Upvise 还提供团队工时表、项目任务与里程碑以及设备记录等工具。对于希望将客户管理与现场运营衔接起来的企业来说，它或许很合适；平台提供的工具涵盖多种工作流程，团队可以专注于与自身工作相关的功能。

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