替代项 - TaskSuite

Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox是一款为金融顾问设计的CRM工具,帮助管理客户关系和工作流,支持与其他财务软件集成。

Upgrade

Upgrade

upgrade.com

Upgrade应用可查询固定利率个人贷款利率,借款最高可达$50,000。同时还提供Upgrade卡和现金返还的Rewards Checking服务。

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity是一款专为关系驱动行业设计的智能关系管理平台,通过整合数据帮助团队高效管理和利用网络资源,促进业务机会。

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio是一个无代码平台,提供CRM和工作流自动化解决方案,帮助企业提升客户体验和运营效率。

Upstart

Upstart

upstart.com

Upstart是一个在线贷款平台,提供个人贷款、汽车再融资和债务整合,无需影响信用记录即可以快速查询利率。

Lama AI

Lama AI

lama.ai

Lama AI是一款通过生成式AI技术,简化商业贷款申请到完成的整体流程,提高效率和客户满意度的应用程序。

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow是一款为专业投资者设计的工具,专注于交易流管理、筹款和投资组合跟踪,帮助用户提高决策效率和简化操作。

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer是一款专为销售团队设计的CRM解决方案,提供联系人管理、分析工具和移动访问,帮助企业优化客户关系和销售活动。

Funding Circle

Funding Circle

fundingcircle.com

Funding Circle是一个连接中小企业借款人与投资者的贷款平台,简化贷款申请和管理流程,提供快速融资。

Roopya

Roopya

roopya.money

Roopya是一款印度金融科技应用,为金融机构提供LaaS平台,简化贷款申请和审批流程,支持多种贷款产品和分析工具。

Lendr

Lendr

joinlendr.com

Lendr是一款为硬钱和私人贷方量身定制的贷款管理平台,提供全面的贷款发放、服务、资本管理和合规功能,简化贷款操作。

Lenderfit

Lenderfit

lenderfit.io

LenderFit是一个贷款管理平台,帮助金融机构高效管理贷款流程,自动化文档收集,支持客户互动和风险管理。

LendingPad

LendingPad

lendingpad.com

LendingPad是一个现代化的贷款起源系统,提供自动化工具以简化抵押贷款流程,支持文档管理和合规性检查。

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly是一款帮助财务顾问管理工作流程和客户关系的软件,通过可视化仪表板简化操作,提升客户体验与效率。

LoanStreet

LoanStreet

loan-street.com

LoanStreet是一个技术平台,帮助金融机构简化贷款共享、管理和发起过程,支持财务包容性和效率。

Mortgage Automator

Mortgage Automator

mortgageautomator.com

抵押自动机器人是一款全面的贷款 origination 和服务软件,专为北美私人贷款机构设计,支持文档生成、自动化工作流和客户通信优化。

Floify

Floify

floify.com

Floify是抵押贷款自动化软件,简化贷方和借款人的贷款申请流程,提高效率与用户体验。

Kiavi

Kiavi

kiavi.com

Kiavi是一款金融技术平台,简化房地产投资融资流程,为投资者提供快速、灵活的贷款选择。

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace 是一款专注合规和自动化的软件,旨在为金融顾问团队及其客户自动化工作流程,减少时间浪费。

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite是一个安全的软件解决方案,用于管理金融交易,包括并购、重组、资本筹集及文档协作。

NMI

NMI

nmi.com

NMI提供安全的支付解决方案,支持多种支付方式,帮助商户在内外部环境中简化交易和账务处理。

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti是一款软件,帮助投资者简化数据收集、分析和合规流程,支持ESG决策,提升投资管理效率。

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal

axefinance.com

AX Credit Portal是一个AI驱动的贷款管理平台,自动化整个信用生命周期,包括信用评估、批准和贷款服务。

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI是一个AI驱动的金融顾问销售和营销自动化平台,帮助企业自动化流程,提高潜在客户转化率。

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees 客户关系管理软件提供智能的关系和交易管理工具,帮助团队高效利用职业网络,适用于风险投资、私募股权等行业。

Smava

Smava

smava.de

Smava是一个在线贷款比较平台,用户可以比较不同贷款选项,申请流程简化,透明度高,帮助用户做出明智的财务决策。

BrytSoftware.com

BrytSoftware.com

brytsoftware.com

BrytSoftware是一个全面的贷款管理软件,提供贷款发放、服务、信托会计、文档创建及存储等功能,帮助贷方简化运营。

GoDocs

GoDocs

godocs.com

GoDocs 是一款自动化商业贷款文件生成的软件,帮助银行和贷款机构简化贷款合规流程,提高效率,确保文件符合所有法规。

LoanPro

LoanPro

loanpro.io

LoanPro是一个现代化的贷款管理平台,提供贷款生命周期管理、付款处理和数据访问,帮助贷方提高效率和合规性。

Paidly

Paidly

meetpaidly.com

Paidly 是一款基于云的学生贷款福利平台,帮助雇主提升人才招聘和留任成功,改善员工的财务健康,降低雇佣成本。

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