Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化且具有成本效益的财务分析平台，由30,000多名财务顾问和财富管理人员使用。它提供了创建模型投资组合，分析客户端投资组合，创建客户端建议，研究库存，ETF，共同基金和宏观经济数据的工具。 Koyfin提供了广泛的财务数据，自定义选项和有效的工作流程。关键特征：▪项目组合跟踪和分析：使用高级指标和可视化的模型投资组合和客户端投资组合。 ▪️客户的建议和报告：与普通投资者易于理解的时尚，易消化的客户建议和报告，与产生密集和复杂报告的传统工具不同。 ▪资金全面的研究工具：研究库存，ETF和共同基金。访问广泛的宏观经济数据。 ▪项目为现有投资组合持有量创建替换：识别和监视替换持有量以准备模型更改。 ▪“直观接口：使用可视化工具简化复杂的数据分析。 ▪️协作：轻松地与您的团队分享并在监视清单和投资组合上进行协作。 ▪资产负担能力：提供具有透明定价的经济高效解决方案。有关更多信息，请在koyfin.com上免费注册或联系[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一种管理金钱和跟踪费用的现代而令人耳目一新的方式。我们的财务追踪器是一种多合一的工具，可帮助您轻松实现最高水平的财务控制和清晰度。使用自定义仪表板管理资金和跟踪费用，并修改为专注于最重要的对您。跟踪费用，收入和整体储蓄，简单而轻松。所有资产和债务都可以在一个统一列表中找到，并同步。无论您拥有多少个金融机构，Monarch都会以一种简化的视图跟踪您的总净资产。省钱不需要复杂。研究表明，当我们看到短期行为如何影响我们的长期目标时，我们更有可能做出更好的决定。跟踪个人理财目标，并查看您的月收入，支出和储蓄行为如何随着时间的推移而影响您的财务未来。通过简单简单，多合一的财务工具来改善您的财务生活。
MoneyLion
moneylion.com
让你的钱咆哮！您每天拥有金钱生活的目的地 - 将动力、专业知识和创新产品结合到一个个性化的应用程序体验中。移动银行、现金预支、信用建设、加密货币、投资等等！通过电话、聊天和电子邮件 24/7 为客户提供服务。
Carta
carta.com
审核就绪的估值，与行业中任何人相比，提供409AS的专业人士的快速估值。 Carta是各种规模的私人舞台公司的领先独立409A提供商。 Carta拥有超过60,000个专业估值，拥有最大的数据集，可准确评估从预种植到后期的公司的公平市场价值。 Carta评估团队由主题和行业专家组成，可以通过增加监管和合规性需求来处理复杂的估值。
Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑战性的。这就是为什么在工作中的改善使雇主可以简单地提供高质量的401（k）。从持续的行政支持和投资管理，量身定制的计划设计和简化的薪资集成 - 我们进行了繁重的工作，因此您不必这样做。通过在Work的可定制投资组合，个性化财务指导，与外部帐户链接以及各种互补的财富建设，储蓄和投资工具的能力，使您的员工访问易于使用，有力的投资和退休储蓄解决方案 - 所有人都可以访问 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。随着工作的改善，您的401（k）也可以通过新功能来增强您的401（k）竞赛以及学生贷款支付的比赛以及其他财务福利，例如我们的学生贷款管理，529个教育储蓄和1：1财务教练好处*。凭借401（k）和财务健康的现代组合以及可访问的教育和工具，工作中的改善可以帮助您吸引和留住快乐的员工，同时提供他们实现财务目标所需的福利。 *与Spinwheel合作提供了通过改善工作（“ SLM”）的学生贷款管理（“ SLM”）。 529个帐户及其计划由计划管理人员和经理进行和管理。 SLM，529和金融教练服务仅作为捆绑产品的一部分，在Pro或旗舰计划中提供401（k）；额外的费用适用于专业计划中的使用，“基本计划”中不可用的服务。
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立于2015年，是增长最快的财务计划软件，在顾问中具有最高的用户满意度。我们的现代直观功能使财务计划过程变得轻而易举。从互动退休方案和税收优惠分配到保险评估，学生贷款管理和房地产计划，我们简化了财务计划的复杂性，以便任何人都可以理解如何为其未来计划。
Moneyfarm
moneyfarm.com
立即启动您的 Moneyfarm ISA 或普通投资账户，即可以极低的费用获得完全托管的投资组合。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一个自动化数据平台，可以使初创企业和投资者之间的财务透明度，使创始人能够在扩大公司时做出更好的决策。
Tresmark
tresmark.com
TRESMARK可为您实时访问全球市场，包括货币，固定收益，股票，商品和金融衍生品。 Tresmark终端是一种至关重要的工具，可让您更好地了解金融市场，实时更新费率，以更好地定价交易，并立即使您领先于其他行业领导者。 Tresmark还为用户提供了多个和自定义的仪表板选项以及用户友好的工具，例如技术分析，计算器，中央银行数据，警报和事件日历。
Altruist
altruist.com
利他主义者的使命是使出色的独立财务建议更加高效，负担得起和可访问。该公司的多合一财务建议平台为信托顾问提供了尖端工具，旨在大大降低经营业务的成本。顾问可以在一个地方开设和资助帐户，投资，管理，报告和账单。充分的数字经纪公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成员），利他主义者助理顾问可以尽力而为，并帮助确保客户在金钱方面拥有更好的经验。利他主义者于2018年由首席执行官杰森·温克（Jason Wenk）于2018年成立，于2020年底推出了其平台。
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN 是一款金融业务软件，为基于风险的业务预测提供创新的解决方案，并为决策者提供更大的信心和更高的可见性。
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma 是一家衍生品分析公司，在 OTC 和 ETD 保证金方法方面拥有无与伦比的专业知识，并得到了 CME、JSCC、Accel 和 Dawn 的支持。我们的团队汇集了从业者、定量和软件工程专业知识的独特组合。如今，我们受到最大、最成熟的全球银行和基金经理的信任，有成千上万的用户依赖我们的分析。我们的产品涵盖保证金解决方案（验证和优化清算和双边投资组合）、UMR 或 SIMM 处理和监管报告。 OpenGamma 已为我们基于云的解决方案吸引了 50 多个客户，包括一级投资银行、资产管理公司和对冲基金 - 在承诺的时间内成功地向这些要求严格的组织提供服务。
Grand
grand.io
Grand 不是普通的 GRC 软件。我们的首要目标是让 GRC 从业者的生活变得更轻松、更有趣。我们通过合规自动化、协作、先进的人工智能等减少工作量来做到这一点，但真正使我们与众不同的是我们不断提供由行业领先专家策划的开箱即用的内容。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch 是一款全面的财务风险管理软件解决方案，旨在帮助各种规模的企业识别、评估和减轻财务风险。该软件属于财务风险管理以及第三方和供应商风险管理类别，面向希望就潜在投资、合作伙伴关系和金融交易做出明智决策的企业。 Company Watch 提供了一套强大的功能，为用户提供有效财务风险管理所需的工具： • 简化数据采集：轻松收集和分析来自各种来源的数据，包括公共记录和制裁名单。 • 自动风险评估：利用预先构建的风险概况和可定制的评分模型，快速、深入地了解与企业、供应商或投资机会相关的潜在财务风险。 • 增强尽职调查：利用增强的董事匹配、反洗钱(AML) 检查、欺诈检查和详细的商业情报报告等功能进行深入的尽职调查。 • 预测分析：通过尖端的预测分析工具获得对未来财务绩效的宝贵见解，从而制定主动的风险缓解策略。 • 集中报告：生成综合报告，整合所有风险评估数据和结果，促进与利益相关者进行清晰、有效的沟通。通过使用Company Watch，企业可以体验到许多好处： • 自信的决策：在数据驱动的见解和全面的风险评估的支持下，有信心做出明智的财务决策。 • 降低风险敞口：主动识别和减轻潜在的财务风险，最大限度地减少潜在损失并保护您的业务。 • 提高效率：通过自动化数据收集和分析任务，简化尽职调查流程并节省宝贵的时间。 • 增强合规性：通过内置的反洗钱检查和合规功能确保遵守财务法规。 • 优化资源分配：重点关注通过公司观察风险评估确定的最关键风险，战略性地分配资源。公司观察使企业能够自信地应对当今复杂的金融环境。其全面的功能套件和数据驱动的见解为做出明智的财务决策提供了明显的优势，从而促进业务增长和长期成功。
Vumi
vumi.io
Vumi是一种财富管理软件，可为投资服务公司（ISC）提供服务，为客户的投资提供了全面而统一的看法。通过先进的技术和直观的现代界面，Vumi使财务顾问能够合并和可视化来自多个来源的数据。此外，它使他们能够分析客户投资组合的性能和风险。
Kubera
kubera.com
Kubera是世界上最现代的投资组合跟踪器软件。它使您可以在一个地方跟踪所有资产：股票，储蓄，加密货币，房地产，收藏品，数字等。 Kubera支持大多数全球银行，经纪，股票和货币。库贝拉（Kubera）是私人，安全且与电子表格一样简单的可供使用。我们的B2B白色标签解决方案使您可以向客户推出Kubera。这种习俗和现代的投资组合跟踪器可以由私人银行，认证的财务专业人员，RIAS，房地产规划师，财富和加密助理顾问使用，以享受，保留和发展其客户群。联系我们进行演示 - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是将公共和私人投资绩效跟踪，财务计划工具，预测和基准测试结合在一个强大的解决方案中的唯一一个数字财富管理平台，从而轻松遵循这笔钱。
InvestGlass
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Investglass：瑞士多合一的自动化平台Investglass是一个基于瑞士的自动化平台，旨在以精确和可靠性简化您的业务运营。它将CRM，投资组合管理，事件管理，营销自动化，客户门户和数字入职工具结合在一起。为什么选择Investglass？量身定制的数字体验：通过无与伦比的自定义创建，设计和管理数字存在。瑞士卓越：地球上的中立，并牢固地托管在瑞士云，在欧洲或直接在您的场所中以完全控制和合规。 Investglass非常适合银行，政府实体和不断发展的企业，使20多个国家 /地区的1,200多个客户能够吸引，互动和使客户使用屡获殊荣的软件吸引，吸引和满意。体验瑞士自动化标准。投资于Investglass的成功。
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Omega Point 是一个全面的前台风险管理和投资组合构建解决方案。我们的客户包括全球资产管理公司、养老金和多经理对冲基金管理公司。我们的客户利用 Omega Point 有效识别投资组合敞口和风险，并通过改进头寸规模和对冲来采取行动。该平台是一个开放的生态系统，无需开发或数据科学团队即可访问领先的数据集和金融科技工具。它对投资者而言是一个力量倍增器，可显着提高风险、投资组合管理和研究团队的效率和影响力。
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智能 RIA 软件采用我们专有的 Advisor Alert 技术，将后台效率与联邦和州合规性相结合，提供一体化 RIA 管理平台，帮助您保持审计准备状态并管理您的业务，同时节省时间和金钱。
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Investipal是一种支持AI的投资组合管理解决方案，可让顾问自动化投资政策声明，并在每个客户的帐户中以几分钟的方式制作个性化投资组合。我们的解决方案包括一个标签的客户门户网站，可共享实时性能更新，并在机器学习方面进行重新平衡和投资组合的风险检测。
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超过 300 家公司使用 Alloy 基于 API 的平台连接到 160 多个数据源，在帐户发起过程中自动执行身份决策，并持续监控它们。 Alloy 帮助一些最具创新性的银行和发展最快的金融科技公司发展和扩大业务，让他们找到更多优质客户并将其纳入他们的产品，而不会增加欺诈风险。
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Venture360是在管理您的风险基金时所做的一切。由专有软件提供交易管道管理，投资组合跟踪和投资者报告的后台会计和税收。所有这些都达到了该行业最具竞争力的定价。
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Strabo是一个基于云的平台，可帮助您用一个仪表板链接来自世界各地的多个帐户。跟踪您拥有的所有金钱并欠下的钱，立即获得净资产的整体前景，并明智地计划您的投资，以充分利用您的钱！
Stockspot
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Stockspot是澳大利亚的第一位也是最大的数字投资顾问。我们成立于2013年，其使命是帮助更多的澳大利亚人获得专家投资建议和投资组合管理。 我们想消除高额费用，使行话混淆，无尽的文书工作以及缺乏透明度，这使财富管理行业的声誉不佳。 如今，我们是澳大利亚最大，最快的数字投资建议（ROBO AUPVICE）服务。我们正在通过低收入透明的投资服务来帮助数千名澳大利亚人更聪明地管理他们的钱。 股票点被选为2014年和2015年全球领先的金融科技创新者之一，这是2014年亚洲最具创新性的新金融技术初创企业。我们还刚刚赢得了2020年年度财富管理金融科技。
SigFig
sigfig.com
Sigfig为金融服务组织建立软件，从金融顾问的数字财富管理平台到需要零售银行家的发现工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™帮助退休储蓄者从其受信任的财务顾问那里获得专业的401（k）帐户管理，致力于帮助更多的美国人退休，以获得更大的财富和财务安全。成立于2012年，我们与注册投资顾问（RIA），经纪交易商以及该国一些最大的金融机构合作，以提供更全面的财富管理。
Masttro
masttro.com
Masttro是一个财富技术平台，可实现100％的财富视野。该平台提供了一个准确，全画幅数据的来源，以赋予财富所有者的最终控制，透明度和安心，以实时做出明智的，数据驱动的财务决策。 Masttro提供了全面的财富概述，涵盖了所有流动性和流动性投资对负债和激情资产的投资。它带有一系列全面的功能，包括数据聚合，分析和报告 - 所有这些都受到一流的网络安全体系结构和数据安全协议的保护。
illio
illio.com
我们通过提高透明度来与您的客户互动。基于屡获殊荣的投资过程，我们的专有见解可帮助最终用户和顾问了解其财富最重要的东西。我们旨在为财富行业带来简单，效率和透明度。传统上，分析财富是一个复杂的过程，无助于顾问生产力。此外，解释财富通常是行话强度，这无助于利益相关者对自己拥有的东西的理解。我们的模块化财富平台旨在支持财富公司，在线平台，家庭办事处，资产管理人员或基金经理，以节省时间分析，用户友好的可视化和个性化的投资组合见解。
