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对于希望在一个地方跟踪投资和投资组合的 Meta Investment 客户，该应用提供投资组合估值、共同基金业绩数据，以及对资产配置多元化程度和风险状况的概览。投资者可以查看正在进行的 SIP（定期定额投资计划）和即将扣款的期次、查阅交易记录，并下载账户或基金对账单。 该平台还允许用户提交赎回投资的申请，或设置定期转入和定期提取计划，并跟踪服务申请直至办结。对于希望在线查看投资组合信息并办理日常投资相关业务的投资者来说，该平台或许适用；但它不能替代对共同基金投资风险的了解。
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