Altruist
altruist.com
利他主义者是一个综合的财务顾问平台，旨在简化顾问的工作流程，提升客户体验，提供有效且负担得起的财务建议。
Tango
tangoagreements.com
Tango 是一款为创意机构设计的客户管理软件，简化提案审批、自动化发票与支付，以及简化附加服务购买流程。
Zomentum
zomentum.com
Zomentum是一款专为技术合作伙伴设计的销售加速应用，旨在自动化销售任务，帮助管理客户关系和提高收入。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一款自动化数据平台，帮助初创企业与投资者之间实现财务透明，使创始人能更好地做出公司扩展决策。
Finna
finna.ai
Finna是一款为投资者关系部门提供的综合操作系统，简化IR流程，提高投资者互动，确保合规，具备AI助手、合规工具和数据分析功能。
illio
illio.com
Illio应用通过提高透明度，帮助客户和顾问更好地理解财富，提供节省时间的分析和个性化的投资组合洞察。
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易于使用的提案管理软件，帮助用户快速创建和分享销售提案，适合自由职业者和小企业使用，支持无限制的提案和客户。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful是一款应用，帮助用户发送提案和合同，跟踪客户打开的时间，并通过电子签名加快成交速度。
Clientary
clientary.com
Clientary是一款综合应用，帮助团队管理项目、时间、提案、客户和发票，实现客户生命周期的简化和高效管理。
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass是一个瑞士自动化平台，集成客户关系管理、投资组合管理和市场营销工具，旨在提高财富管理专业人员的运营效率和客户体验。
Vestlane
vestlane.com
Vestlane是一个专为私人资金投资者设计的管理平台，简化投资者入职和合规流程，提升效率和安全性。
BlueGamma
bluegamma.io
BlueGamma 是一个易于使用的市场数据平台，供融资团队下载 EURIBOR、SONIA 和 SOFR 曲线。
Pepper
onpepper.com
Pepper 是一个集成数据平台，帮助另类资产管理公司简化数据管理，提高决策效率，支持多种投资策略和需求。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch是一款云端提案管理工具，帮助用户快速创建、管理和追踪客户提案，并支持电子签名与时间跟踪功能。
Strabo
strabo.app
Strabo是一个云平台，帮助用户在一个仪表板上管理多个账户，追踪财务状况，制定投资计划，优化财务管理。
Kwanti
kwanti.com
Kwanti 是一款面向财务顾问和投资经理的投资组合分析应用，提供投资组合管理、分析、报告和客户提案功能。
NMI
nmi.com
NMI提供安全的支付解决方案，支持多种支付方式，帮助商户在内外部环境中简化交易和账务处理。
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink是一款云端提案管理工具，集成多种业务应用，帮助团队自动化提案流程，提高效率和文档管理能力。
Ombud
ombud.com
Ombud是一款面向企业RevOps团队的应用，结合内容协作、项目管理和机器学习，简化销售和业务开发文档的创建。
bunch
bunch.capital
bunch 是面向基金和投资者的端到端平台，集中汇总财务与银行数据，提供可定制仪表盘、现金流跟踪与预测，支持操作、管理与交易。
Floww
floww.io
Floww是一款专注于风险投资工作流程的软件平台，提供高质量数据、简化数据输入和安全的数据管理功能。
Edgefolio
edgefolio.com
Edgefolio是一款领先的金融科技应用，为资本介绍和对冲基金营销团队提供技术平台，以加速和优化筹资流程。
Irwin
getirwin.com
Irwin是一款为创新型上市公司及其顾问提供投资者关系和资本市场解决方案的应用，帮助用户管理投资社区关系。
Ginmon
ginmon.de
Ginmon是一款数字财富管理应用，帮助用户跟踪投资组合、分析财务并做出明智的投资决策，适合新手和经验丰富的投资者。
Alphathena
alphathena.com
Alphathena 提供个性化投资工具，包括直接指数、自动税损收割和规则再平衡，帮助理财顾问提升客户体验。
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI是一个利用人工智能简化业务流程的平台，支持营销和财务分析，自动化数据处理和报告生成。
Finpace
finpace.com
Finpace 是一款专注合规和自动化的软件，旨在为金融顾问团队及其客户自动化工作流程，减少时间浪费。
Hubly
myhubly.com
Hubly是一款帮助财务顾问管理工作流程和客户关系的软件，通过可视化仪表板简化操作，提升客户体验与效率。
Datasite
datasite.com
Datasite是一个安全的软件解决方案，用于管理金融交易，包括并购、重组、资本筹集及文档协作。
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub是一个市场领先的交易来源平台，为投资和并购团队提供全面准确的私募市场视图，结合了19万信息来源和1500万家公司。
