Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化且具有成本效益的财务分析平台，由30,000多名财务顾问和财富管理人员使用。它提供了创建模型投资组合，分析客户端投资组合，创建客户端建议，研究库存，ETF，共同基金和宏观经济数据的工具。 Koyfin提供了广泛的财务数据，自定义选项和有效的工作流程。关键特征：▪项目组合跟踪和分析：使用高级指标和可视化的模型投资组合和客户端投资组合。 ▪️客户的建议和报告：与普通投资者易于理解的时尚，易消化的客户建议和报告，与产生密集和复杂报告的传统工具不同。 ▪资金全面的研究工具：研究库存，ETF和共同基金。访问广泛的宏观经济数据。 ▪项目为现有投资组合持有量创建替换：识别和监视替换持有量以准备模型更改。 ▪“直观接口：使用可视化工具简化复杂的数据分析。 ▪️协作：轻松地与您的团队分享并在监视清单和投资组合上进行协作。 ▪资产负担能力：提供具有透明定价的经济高效解决方案。有关更多信息，请在koyfin.com上免费注册或联系[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一种管理金钱和跟踪费用的现代而令人耳目一新的方式。我们的财务追踪器是一种多合一的工具，可帮助您轻松实现最高水平的财务控制和清晰度。使用自定义仪表板管理资金和跟踪费用，并修改为专注于最重要的对您。跟踪费用，收入和整体储蓄，简单而轻松。所有资产和债务都可以在一个统一列表中找到，并同步。无论您拥有多少个金融机构，Monarch都会以一种简化的视图跟踪您的总净资产。省钱不需要复杂。研究表明，当我们看到短期行为如何影响我们的长期目标时，我们更有可能做出更好的决定。跟踪个人理财目标，并查看您的月收入，支出和储蓄行为如何随着时间的推移而影响您的财务未来。通过简单简单，多合一的财务工具来改善您的财务生活。
Carta
carta.com
审核就绪的估值，与行业中任何人相比，提供409AS的专业人士的快速估值。 Carta是各种规模的私人舞台公司的领先独立409A提供商。 Carta拥有超过60,000个专业估值，拥有最大的数据集，可准确评估从预种植到后期的公司的公平市场价值。 Carta评估团队由主题和行业专家组成，可以通过增加监管和合规性需求来处理复杂的估值。
Instant Financial
instant.co
作为灵活员工薪酬解决方案的先驱，Instant Financial 为企业提供财务健康解决方案，让员工能够掌控自己的财务状况，并以自己想要的方式、时间和地点获得报酬。 Instant 是员工薪酬的单一来源提供商，提供从工资获取、数字员工小费和电子工资卡等方面，帮助组织提升员工福利水平。提供免费、灵活的员工薪酬选择的雇主可以使自己的企业在竞争中脱颖而出，吸引顶尖人才并建立一支忠诚、热情的团队，并且他们可以享受到提高底线的好处： • 求职者数量增加 30% • 求职人数减少 25%缺勤率 • 人员流动率降低 20% 了解更多信息，请访问 instant.co。
DailyPay
dailypay.com
您可以信赖的按需支付。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 预付卡和应用程序是我们的最新产品，让员工可以即时、免费地获取自己的工资。加入信任 DailyPay 帮助员工掌控财务的行业领先公司。
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立于2015年，是增长最快的财务计划软件，在顾问中具有最高的用户满意度。我们的现代直观功能使财务计划过程变得轻而易举。从互动退休方案和税收优惠分配到保险评估，学生贷款管理和房地产计划，我们简化了财务计划的复杂性，以便任何人都可以理解如何为其未来计划。
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家价格实惠、提供全方位服务的 401(k) 和 403(b) 提供商，致力于帮助中小型企业轻松帮助其员工进行退休投资。 Human Interest 成立于 2015 年，总部位于旧金山，帮助各行各业的员工获得退休福利和实现财务独立。我们的解决方案旨在使公司能够提供高质量的 401(k) 作为有竞争力的福利计划的一部分，而不会给人力资源带来巨大的管理负担。雇主可以完全在线设置和管理 401(k) 计划，让员工更轻松地管理他们的退休福利。 * 适用于收入不超过 6 万美元且在 12 个月内将每笔薪水至少 8% 捐献给合格计划的合格参与者。提交表格以领取奖励。最低奖励为 100 美元，最高奖励为 250 美元。请参阅其他要求 ( humaninterest.com/legal/cashback-terms ) 和计划详细信息 ( humaninterest.com/solutions/kickstart )。该计划由记录保管人 Human Interest Inc. 管理和提供。
Branch app
branchapp.com
Branch 帮助企业加快支付速度，增强美国工薪阶层的能力。企业向 Branch 求助，寻求一种更具成本效益、更快捷的方式向员工支付工资，并降低纸质支票和工资卡的成本。与 Branch 签约的工人和独立承包商可以获得零费用银行账户、免费即时获取工资以及自动预算工具来帮助他们管理工资之间的现金流。 Branch 与一些全国领先的薪资和劳动力技术合作，为零售、餐饮、物流、制造和医疗保健领域的雇主提供支持。
Earnin
earnin.com
通过 Earnin 福利招聘、保留和提高员工生产力。 Earnin 是一个财务健康平台，专门帮助员工避免债务、支付账单、为未来储蓄并通过在工作时获取工资来减轻财务压力。我们的核心 Cashout 产品为美国各地 50,000 多家企业的员工提供支持，并且我们已经提供了超过 100 亿美元的收入。我们的使命是帮助员工过上更好的财务生活。 Earnin 技术是独一无二的，是唯一需要零集成的提供商。这意味着几天内即可轻松推出。我们可能已经为您的一些员工提供了帮助 - 请联系我们了解具体方法。其他功能： - 余额保护：如果员工的银行余额低于一定金额，他们会收到通知，以帮助他们避免透支费用。 - 预算：我们自动提取经常性费用，以帮助员工了解即将到来的账单以及围绕这些账单的预算 - 提示自己：这是一款独特的储蓄产品，员工可以轻松创建自定义储蓄罐，为紧急基金、假期、教育等储蓄。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar 是戴夫·拉姆齐 (Dave Ramsey) 推出的一项员工财务健康计划。员工学习如何制定预算、摆脱债务、为未来储蓄以及充满信心地退休。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一个自动化数据平台，可以使初创企业和投资者之间的财务透明度，使创始人能够在扩大公司时做出更好的决策。
Tresmark
tresmark.com
TRESMARK可为您实时访问全球市场，包括货币，固定收益，股票，商品和金融衍生品。 Tresmark终端是一种至关重要的工具，可让您更好地了解金融市场，实时更新费率，以更好地定价交易，并立即使您领先于其他行业领导者。 Tresmark还为用户提供了多个和自定义的仪表板选项以及用户友好的工具，例如技术分析，计算器，中央银行数据，警报和事件日历。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth 是一款综合性金融应用程序，可以帮助用户了解从生孩子到规划退休等重要的金融主题。 MoneyWellth 拥有丰富的视频、文章、计算器等内容库，可帮助用户了解对他们来说最重要的金融主题。该应用程序拥有强大的工具来帮助用户跟踪支出、制定预算，以及许多其他有用的工具来帮助用户实现财务目标。我们不会向用户做广告或推销产品，我们只提供最符合他们利益的公正建议
Brightside
gobrightside.com
Brightside 帮助人们做出正确的资金转移——从获取紧急现金到整合信用卡债务和管理学生贷款。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
发展您的AUM，简化客户参与并保护您的公司 氮可以在顾问和客户之间创建一种通用语言，使您可以花更多的时间建立业务，而花费更少的时间来管理它。
Altruist
altruist.com
利他主义者的使命是使出色的独立财务建议更加高效，负担得起和可访问。该公司的多合一财务建议平台为信托顾问提供了尖端工具，旨在大大降低经营业务的成本。顾问可以在一个地方开设和资助帐户，投资，管理，报告和账单。充分的数字经纪公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成员），利他主义者助理顾问可以尽力而为，并帮助确保客户在金钱方面拥有更好的经验。利他主义者于2018年由首席执行官杰森·温克（Jason Wenk）于2018年成立，于2020年底推出了其平台。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一项员工财务健康福利，提供无限制的 1:1 人力财务辅导、世界一流的教育和人工智能驱动的软件，让您的员工（及其家属）过上无忧的财务生活。您的财务热线可为员工最个人的财务问题提供快速而彻底的答案，并防止雇主在为时已晚之前不知道其员工中存在财务问题。我们受到数百家公司和数十万家庭的信赖。告别员工金钱压力。你好，你的资金线。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家总部位于美国的公司，在数字营销领域拥有超过 7 年的经验。它专门为房地产专业人士提供一流的视觉营销服务。 Tantify 的使命是通过构建出色的虚拟舞台和 3D 渲染服务的整体方法来转变数字房地产营销。 Tantify 的服务包括： * 虚拟舞台：将空白照片变成复杂的图像、更换旧家具、从头开始翻新或建造房产，或者举办完全身临其境的 3D 游览。 *3D建筑渲染：其高质量的3D渲染服务使房地产专业人士能够以令人惊叹和逼真的方式展示他们的房产，使买家更容易想象空间。 * 房地产摄影：其熟练的摄影师捕捉房产的美丽，突出其最佳特征，并为潜在买家营造诱人的氛围。 * 摄像：它提供房地产视频服务，以展示动态房产并为潜在买家提供身临其境的体验。 Tantify 以其提供用户友好的平台而自豪，该平台使订购过程变得顺畅而简单。 其支持团队很高兴能帮助您开始使用虚拟舞台，其忠诚度计划允许客户增加个人折扣并随时关注特别优惠。
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一种全新的数字退休平台，它改变了计划的提供和管理方式，以造福顾问、雇主和雇员等。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服务 401(k) 计划使小型企业能够更轻松、更经济地为员工提供应得的退休福利。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一项移动优先服务，旨在帮助人们衡量财务压力，然后减轻压力，以掌控自己的财务生活。该服务出售给雇主，然后雇主将其作为免费员工福利提供给员工。我们不卖任何东西。没有广告。而且，没有任何隐藏的技巧。我们唯一的目标是通过提供屡获殊荣的信息、易于使用的工具、基于积分的奖励系统以及可快速、轻松地解决财务问题的独特内容映射系统，帮助人们用他们的钱做出更明智的举动。对于雇主来说，经济压力较小的员工会转化为更快乐、更健康和更有生产力的员工队伍。
Questis
questis.co
Questis 是一家员工财务赋权公司，提供完整的个人财务解决方案。我们通过帮助员工解决财务压力的根本原因并培养具有财务弹性的员工队伍，帮助企业成为改变生活的雇主。我们通过深入的财务治愈和易于遵循的财务赋权之路来改变人们与金钱的关系。我们的创新解决方案通过扎实的行为科学、个性化、预测性规划、真人指导以及现代、友好的用户体验满足人们的需求。如需了解更多信息，请访问 questis.co。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企业金融赋能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按钮，发薪日就来了。它对雇主免费，只需 30 分钟即可实施。不过，员工可以随时使用 ZayZoon 领取工资。该平台还提供教育资源和工具，帮助员工打破工资循环。它有效。使用 ZayZoon 的员工中有 89% 表示财务压力减轻，而使用 ZayZoon 的雇主则称其营业额减少了 29%。
Investipal
investipal.co
Investipal是一种支持AI的投资组合管理解决方案，可让顾问自动化投资政策声明，并在每个客户的帐户中以几分钟的方式制作个性化投资组合。我们的解决方案包括一个标签的客户门户网站，可共享实时性能更新，并在机器学习方面进行重新平衡和投资组合的风险检测。
Vumi
vumi.io
Vumi是一种财富管理软件，可为投资服务公司（ISC）提供服务，为客户的投资提供了全面而统一的看法。通过先进的技术和直观的现代界面，Vumi使财务顾问能够合并和可视化来自多个来源的数据。此外，它使他们能够分析客户投资组合的性能和风险。
Venture360
venture360.co
Venture360是在管理您的风险基金时所做的一切。由专有软件提供交易管道管理，投资组合跟踪和投资者报告的后台会计和税收。所有这些都达到了该行业最具竞争力的定价。
Strabo
strabo.app
Strabo是一个基于云的平台，可帮助您用一个仪表板链接来自世界各地的多个帐户。跟踪您拥有的所有金钱并欠下的钱，立即获得净资产的整体前景，并明智地计划您的投资，以充分利用您的钱！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳大利亚的第一位也是最大的数字投资顾问。我们成立于2013年，其使命是帮助更多的澳大利亚人获得专家投资建议和投资组合管理。 我们想消除高额费用，使行话混淆，无尽的文书工作以及缺乏透明度，这使财富管理行业的声誉不佳。 如今，我们是澳大利亚最大，最快的数字投资建议（ROBO AUPVICE）服务。我们正在通过低收入透明的投资服务来帮助数千名澳大利亚人更聪明地管理他们的钱。 股票点被选为2014年和2015年全球领先的金融科技创新者之一，这是2014年亚洲最具创新性的新金融技术初创企业。我们还刚刚赢得了2020年年度财富管理金融科技。
SigFig
sigfig.com
Sigfig为金融服务组织建立软件，从金融顾问的数字财富管理平台到需要零售银行家的发现工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™帮助退休储蓄者从其受信任的财务顾问那里获得专业的401（k）帐户管理，致力于帮助更多的美国人退休，以获得更大的财富和财务安全。成立于2012年，我们与注册投资顾问（RIA），经纪交易商以及该国一些最大的金融机构合作，以提供更全面的财富管理。
