Apizeal是一款健康与人寿保险管理系统,专为独立代理机构和代理人在保险行业中开发。
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- 直接从程序坞或任务栏启动 Apizeal。
- 在独立窗口中专注工作,不受干扰,与浏览器标签页分开。
- 管理多个 Apizeal 帐户,无需退出即可在它们之间切换。
Apizeal 帮助独立的健康险和人寿险代理人及代理机构通过一个系统整理客户、保单和销售记录。它专为经营健康险、人寿险、补充保险和 Medicare(联邦医疗保险)的企业设计,包括代理机构、总代理机构以及 IMO/FMO 组织。 用户可以管理客户和潜在客户的详细信息、保单、转介、文件、备注、任务和续保提醒。系统还支持报价流程、电子表单与签名,以及佣金核对,包括代理人付款规则和报表。团队工具包括用户角色与权限、共享记录、日历、搜索和自定义报表。代理人即使离开办公室,也可以通过移动应用访问客户和保单信息、文件、提醒及签名表单。
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