Vise

Vise dành cho các cố vấn tài chính và công ty quản lý tài sản muốn quản lý danh mục đầu tư được cá nhân hóa cho khách hàng mà không phải tự xử lý thủ công từng công việc đầu tư. Cố vấn có thể xây dựng danh mục dựa trên mục tiêu, hồ sơ rủi ro, tài sản hiện có, các hạn chế đầu tư và cân nhắc về thuế của khách hàng, bằng cách sử dụng mô hình riêng hoặc các chiến lược đầu tư có sẵn. Nền tảng hỗ trợ đề xuất và phân tích danh mục, giao dịch, tái cân bằng và quản lý thuế liên tục. Nền tảng rà soát các tài khoản để tìm cơ hội hiện thực hóa khoản lỗ đầu tư nhằm giảm thuế, đồng thời có thể hỗ trợ quản lý chiến lược lập chỉ mục trực tiếp, thu nhập cố định và các chiến lược khác. Cố vấn cũng có thể theo dõi danh mục và tạo báo cáo dành cho khách hàng ngay trên cùng một nền tảng. Vise có thể phù hợp với các cố vấn đầu tư đã đăng ký và các công ty quản lý tài sản quy mô lớn đang tìm kiếm công cụ quản lý danh mục cho tài khoản khách hàng. Nền tảng được thiết kế dành cho các chuyên gia tài chính, không phải ứng dụng tự phục vụ dành cho cá nhân muốn tự lựa chọn và quản lý các khoản đầu tư của mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Vise. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.