Phần mềm quản lý danh mục đầu tư, còn được gọi là phần mềm quản lý tài sản, được thiết kế để theo dõi và quản lý danh mục đầu tư. Các chuyên gia đầu tư sử dụng các công cụ này để xây dựng, giám sát và giám sát danh mục đầu tư của khách hàng của họ. Phần mềm cũng bao gồm các tính năng tăng cường giao tiếp giữa khách hàng và nhà đầu tư, làm cho nó hữu ích cho các nhà đầu tư, cố vấn tài chính và khách hàng của họ. Các công ty quản lý tài sản, công ty quản lý tài sản, quỹ phòng hộ, nhà cung cấp bảo hiểm và quỹ hưu trí dựa vào nền tảng quản lý danh mục đầu tư để quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, theo dõi hiệu suất quỹ, giám sát các khoản nợ và đa dạng hóa chiến lược quản lý tài sản. Các nền tảng quản lý danh mục đầu tư hàng đầu cung cấp các tính năng như theo dõi đầu tư, kế toán, báo cáo, công cụ truyền thông khách hàng, phân tích đầu tư, v.v. Các giải pháp này cung cấp cho các cố vấn và chuyên gia đầu tư một cái nhìn toàn diện về các hoạt động của họ thay mặt cho khách hàng, tổng hợp dữ liệu chính và cung cấp các công cụ để phân tích đầu tư. Ngoài ra, họ cho phép người dùng giám sát các giá trị tài sản, được thông báo về các điều kiện thị trường, xác định rủi ro và cung cấp những hiểu biết tài chính phù hợp. Nếu phần mềm quản lý danh mục đầu tư thiếu các tính năng kế toán tích hợp, nó thường tích hợp với các giải pháp kế toán khác, chẳng hạn như nền tảng giao dịch môi giới. Các hệ thống này cũng kết nối với các nguồn của bên thứ ba để nhập dữ liệu thị trường, đảm bảo quản lý danh mục đầu tư liền mạch.
Monarch
Monarch là ứng dụng quản lý tài chính, theo dõi chi tiêu, lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính bằng cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều tài khoản.
Koyfin
Koyfin là nền tảng phân tích tài chính giúp theo dõi, phân tích danh mục đầu tư và nghiên cứu chứng khoán, quỹ ETF, quỹ tương hỗ cùng dữ liệu vĩ mô.
Betterment
Betterment giúp quản lý 401(k) dễ dàng cho nhân viên, cung cấp hỗ trợ đầu tư, tư vấn tài chính và các công cụ tiết kiệm qua ứng dụng di động.
Investipal
Investipal là ứng dụng quản lý danh mục đầu tư hỗ trợ tự động hóa kế hoạch đầu tư, theo dõi hiệu suất và phát hiện rủi ro, giúp người dùng quản lý tài sản hiệu quả.
Enfusion
Enfusion là nền tảng công nghệ quản lý đầu tư SaaS, giúp theo dõi và phân tích danh mục đầu tư, rủi ro và tài chính trong thời gian thực.
Venture360
Venture360 là ứng dụng giúp quản lý quỹ đầu tư với phần mềm hỗ trợ kế toán, theo dõi danh mục và báo cáo cho nhà đầu tư, giảm thiểu công việc hành chính.
Dasseti
Dasseti là ứng dụng hỗ trợ các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính quản lý dữ liệu, phân tích và tuân thủ quy định trong quy trình đầu tư.
Sharesight
Sharesight là ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư trực tuyến, giúp người dùng quản lý cổ phiếu, quỹ ETF, cổ tức và báo cáo thuế một cách tự động.
Carta
Carta là ứng dụng quản lý vốn chủ sở hữu, cung cấp định giá công ty, quản lý bảng CAP và tuân thủ quy định cho các công ty khởi nghiệp và tư nhân.
Kubera
Kubera là ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư, cho phép người dùng quản lý tài sản như cổ phiếu, tiền điện tử, và bất động sản một cách thuận tiện.
RightCapital
RightCapital là phần mềm lập kế hoạch tài chính giúp cố vấn quản lý tình huống tài chính phức tạp một cách hiệu quả và tương tác với khách hàng.
Nitrogen
Nitrogen là nền tảng giúp cố vấn tài chính quản lý danh mục đầu tư và tương tác với khách hàng hiệu quả hơn thông qua tự động hóa và phân tích dữ liệu.
Ziggma
Ziggma là nền tảng quản lý và nghiên cứu đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân; liên kết nhiều danh mục, theo dõi hiệu suất, rủi ro, thu nhập cổ tức và phân tích cổ phiếu.
Quirion
Quirion là ứng dụng quản lý tài sản chuyên nghiệp với mức đầu tư tối thiểu 10.000, phí quản lý 0,48% một năm, không có chi phí ẩn hay hoa hồng.
Altruist
Altruist là ứng dụng hỗ trợ cố vấn tài chính độc lập, giúp quản lý tài khoản, đầu tư và cung cấp lời khuyên tài chính dễ dàng và hiệu quả hơn.
Vumi
Vumi là phần mềm quản lý tài sản, giúp các công ty dịch vụ đầu tư quản lý và phân tích danh mục đầu tư của khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
Pepper
Pepper cung cấp nền tảng dữ liệu tích hợp giúp quản lý tài sản thay thế tối ưu hóa quy trình và ra quyết định đầu tư hiệu quả.
SigFig
SigFig phát triển phần mềm cho tổ chức dịch vụ tài chính, bao gồm nền tảng quản lý tài sản số cho tư vấn tài chính và công cụ tìm hiểu nhu cầu cho ngân hàng bán lẻ.
Asora
Asora là giải pháp SaaS giúp các văn phòng gia đình quản lý tài sản, tự động hóa việc thu thập dữ liệu và cung cấp báo cáo số trên web và di động.
Shootih
Shootih giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý dòng tiền, dự toán chi phí, đầu tư và mục tiêu một cách hiệu quả trên nền tảng công nghệ.
Tresmark
Tresmark cung cấp truy cập thời gian thực đến thị trường toàn cầu, bao gồm tiền tệ, chứng khoán, hàng hóa và công cụ tài chính khác, cùng với các công cụ phân tích và thông báo.
Vyzer
Vyzer là nền tảng quản lý tài sản số, kết hợp theo dõi hiệu suất đầu tư công tư, công cụ lập kế hoạch tài chính, và so sánh trong một giải pháp duy nhất.
Masttro
Masttro là nền tảng công nghệ tài sản, cung cấp cái nhìn tổng quát về tài sản, giúp người sở hữu quản lý thông tin tài chính và đầu tư một cách hiệu quả.
Strabo
Strabo là ứng dụng theo dõi tài chính cá nhân, giúp người dùng quản lý tài khoản và chi tiêu hiệu quả, cũng như lập kế hoạch tài chính tốt hơn.
illio
Illio giúp cải thiện sự minh bạch trong quản lý tài sản, cung cấp phân tích và hình ảnh dễ hiểu cho người dùng và cố vấn tài chính.
True Wealth
True Wealth là ứng dụng đầu tư giúp người dùng quản lý danh mục đầu tư với tùy chỉnh cao, tập trung vào quỹ chi phí thấp và hỗ trợ kế hoạch hưu trí.
Standard Metrics
Standard Metrics là nền tảng tự động giúp khung dữ liệu tài chính giữa các startup và nhà đầu tư, giúp các nhà sáng lập đưa ra quyết định tốt hơn trong việc mở rộng doanh nghiệp.
InvestGlass
InvestGlass là nền tảng tự động hóa toàn diện, hỗ trợ quản lý mối quan hệ khách hàng và danh mục đầu tư cho các chuyên gia tài chính và tổ chức.
Stockspot
Stockspot là một ứng dụng tư vấn đầu tư kỹ thuật số tại Australia, giúp quản lý danh mục đầu tư tự động và cung cấp chiến lược đầu tư chi phí thấp.
Ginmon
Ginmon là ứng dụng quản lý tài chính, giúp người dùng theo dõi danh mục đầu tư, phân tích tài chính và tối ưu hóa chiến lược đầu tư dựa trên dữ liệu.
Alphathena
Alphathena cung cấp công cụ đầu tư chỉ số cá nhân hóa sẵn có cho RIA và nhà cung cấp FinTech, hỗ trợ quy trình đầu tư và tích hợp vào quy trình làm việc.
Jacobi
Jacobi là nền tảng đám mây giúp quản lý đầu tư đa tài sản, cho phép thiết kế danh mục, phân tích và tương tác với khách hàng một cách hiệu quả.
Pontera
Pontera là ứng dụng giúp cố vấn tài chính quản lý tài khoản hưu trí 401(k) và các đầu tư khác của khách hàng, tối ưu hóa chiến lược tài chính toàn diện.
Alto
Alto là nền tảng đầu tư thay thế cho phép người dùng đa dạng hóa danh mục đầu tư hưu trí với các tài sản như tiền điện tử, bất động sản và mỹ thuật.