Morningstar

Morningstar cung cấp một bộ toàn diện các công cụ và tài nguyên tài chính được thiết kế để hỗ trợ các quyết định đầu tư và quản lý tài sản. Nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các khả năng nghiên cứu rộng rãi, tận dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để sàng lọc, biểu đồ và so sánh các khoản đầu tư. Nó cũng bao gồm các tính năng nâng cao để lập kế hoạch đầu tư, cho phép người dùng tạo các gói tùy chỉnh phù hợp với hồ sơ và sở thích rủi ro của khách hàng.

Một trong những thành phần chính của các dịch vụ của Morningstar là bộ tư vấn trực tiếp, hợp lý hóa các nhiệm vụ như nghiên cứu, xây dựng danh mục đầu tư và tạo đề xuất cho các cố vấn tài chính. Bộ này tích hợp những hiểu biết hỗ trợ AI thông qua một chatbot có tên MO, cho phép truy cập nhanh vào dữ liệu và những hiểu biết chính. Ngoài ra, nó cung cấp tối ưu hóa danh mục đầu tư một cú nhấp chuột và các công cụ tạo đề xuất sẵn sàng tuân thủ, nâng cao hiệu quả của cố vấn và sự tham gia của khách hàng.

Các giải pháp của Morningstar được xây dựng trên một nền tảng thống nhất về dữ liệu, phân tích và nghiên cứu, hỗ trợ quy trình làm việc hiệu quả và cung cấp các sản phẩm đầu tư liền mạch. Nền tảng này được thiết kế để tăng cường khả năng kết nối và luồng thông tin, cung cấp một nguồn tài nguyên có giá trị cho cả các nhà đầu tư cá nhân và các chuyên gia tài chính đang tìm cách tối ưu hóa các chiến lược đầu tư và tương tác của khách hàng.