Morningstar

Morningstar giúp các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) quản lý danh mục khách hàng và các hoạt động thường nhật của công ty trên cùng một nền tảng. Nền tảng này tập hợp dữ liệu tài khoản, kế toán danh mục đầu tư, nghiên cứu đầu tư và báo cáo khách hàng, giúp giảm nhu cầu duy trì hồ sơ và công cụ riêng lẻ. Cố vấn có thể tổng hợp tài sản tại các tổ chức lưu ký và tài sản được nắm giữ bên ngoài, đối soát dữ liệu tài khoản, theo dõi các khoản nắm giữ và hiệu suất, cũng như tạo sao kê và báo cáo cho khách hàng. Dữ liệu và nghiên cứu đầu tư bao gồm quỹ, cổ phiếu, ETF, trái phiếu và các loại hình đầu tư khác, cùng với các công cụ phân tích danh mục và so sánh khoản đầu tư. Cố vấn cũng có thể giám sát danh mục và tái cân bằng ở cấp tài khoản hoặc hộ gia đình, sử dụng các công cụ có xét đến thuế để quản lý tiền mặt và cân nhắc thu hoạch lỗ thuế. Để hỗ trợ lập kế hoạch cho khách hàng, Morningstar có các công cụ lập kế hoạch dựa trên mục tiêu và đánh giá rủi ro, giúp cố vấn kết nối mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro với kế hoạch đầu tư và phân bổ tài sản. Cổng thông tin khách hàng và các tính năng liên lạc hỗ trợ chia sẻ báo cáo cùng thông tin tài khoản. Các tính năng quản lý hoạt động bao gồm quản lý quan hệ khách hàng thông qua Redtail CRM, đồng thời có tích hợp với các hệ thống CRM khác như Salesforce. Morningstar được thiết kế cho các cố vấn tài chính và công ty đầu tư cần công cụ kế toán danh mục, báo cáo, nghiên cứu, tái cân bằng và quản lý khách hàng. Đây không phải là ứng dụng đầu tư cá nhân chủ yếu dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Morningstar. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.