Koyfin
koyfin.com
Koyfin là một nền tảng phân tích tài chính hiện đại và hiệu quả về chi phí được sử dụng bởi hơn 30.000 cố vấn tài chính và các nhà quản lý tài sản. Nó cung cấp các công cụ để tạo danh mục đầu tư mô hình, phân tích danh mục đầu tư của khách hàng, tạo các đề xuất khách hàng và cổ phiếu nghiên cứu, quỹ ETF, quỹ tương hỗ và dữ liệu kinh tế vĩ mô. Koyfin cung cấp dữ liệu tài chính rộng rãi, tùy chọn tùy chỉnh và quy trình làm việc hiệu quả. Các tính năng chính: Theo dõi và phân tích danh mục đầu tư: Giám sát và phân tích danh mục đầu tư mô hình và danh mục khách hàng với các số liệu và trực quan hóa nâng cao. ▪️ Các đề xuất và báo cáo của khách hàng: Tạo các đề xuất và báo cáo của khách hàng đẹp, dễ tiêu hóa, dễ hiểu các nhà đầu tư thông thường, không giống như các công cụ truyền thống tạo ra các báo cáo dày đặc và phức tạp. Các công cụ nghiên cứu toàn diện: Cổ phiếu nghiên cứu, ETF và quỹ tương hỗ. Truy cập dữ liệu kinh tế vĩ mô rộng rãi. ▪️ Tạo sự thay thế cho nắm giữ danh mục đầu tư hiện tại: Xác định và giám sát các khoản giữ thay thế sẽ được chuẩn bị cho các thay đổi mô hình. ▪️ Giao diện trực quan: Đơn giản hóa phân tích dữ liệu phức tạp với các công cụ trực quan hóa. ▪️ Hợp tác: Dễ dàng chia sẻ và cộng tác trên danh sách theo dõi và danh mục đầu tư với nhóm của bạn. ▪ Tính khả thi: Cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí với giá cả minh bạch. Để biết thêm thông tin, hãy đăng ký miễn phí tại koyfin.com hoặc liên hệ với [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch là một cách hiện đại và mới mẻ để quản lý tiền và theo dõi chi phí. Trình theo dõi tài chính của chúng tôi là một công cụ tất cả trong một để giúp bạn đạt được mức độ kiểm soát tài chính cao nhất và rõ ràng một cách dễ dàng. Quản lý tiền và theo dõi chi phí với bảng điều khiển tùy chỉnh, được sửa đổi để tập trung vào những gì quan trọng nhất với bạn. Theo dõi chi phí, thu nhập và tiết kiệm tổng thể đơn giản và dễ dàng. Tất cả các tài sản và nợ có thể được tìm thấy trong một danh sách thống nhất với đồng bộ hóa tài khoản. Cho dù bạn có bao nhiêu tổ chức tài chính, Monarch theo dõi tổng giá trị ròng của bạn trong một quan điểm đơn giản hóa. Tiết kiệm tiền không cần phải phức tạp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta có thể thấy các hành vi ngắn hạn của chúng ta ảnh hưởng đến các mục tiêu dài hạn của chúng ta như thế nào, chúng ta có nhiều khả năng đưa ra quyết định tốt hơn. Theo dõi các mục tiêu tài chính cá nhân và xem các hành vi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm hàng tháng của bạn như thế nào để tác động đến tương lai tài chính của bạn. Cải thiện cuộc sống tài chính của bạn với một công cụ tài chính dễ dàng và đơn giản, tất cả trong một.
Carta
carta.com
Định giá sẵn sàng kiểm toán, định giá nhanh từ các chuyên gia đã cung cấp nhiều hơn 409as so với bất kỳ ai trong ngành. Carta là nhà cung cấp 409A độc lập hàng đầu cho các công ty sân khấu tư nhân thuộc mọi quy mô. Với hơn 60.000 định giá chuyên nghiệp, Carta giữ dữ liệu lớn nhất để đánh giá chính xác giá trị thị trường hợp lý của các công ty từ giai đoạn trước cho đến giai đoạn cuối. Nhóm định giá Carta bao gồm các chuyên gia đối tượng và ngành có thể xử lý các định giá phức tạp với nhu cầu tuân thủ và tuân thủ tăng lên.
Betterment
betterment.com
Quản lý một 401 (k) là một thách thức. Đó là lý do tại sao sự cải thiện trong công việc làm cho các nhà tuyển dụng đơn giản cung cấp 401 (k) chất lượng cao. Từ quản lý hỗ trợ hành chính và quản lý đầu tư liên tục, thiết kế kế hoạch được điều chỉnh và tích hợp bảng lương hợp lý - chúng tôi thực hiện công việc nặng nề để bạn không phải làm. Nhân viên của bạn truy cập vào một giải pháp tiết kiệm đầu tư và hưu trí mạnh mẽ, mạnh mẽ với danh mục đầu tư có thể tùy chỉnh của công việc, hướng dẫn tài chính cá nhân hóa, khả năng liên kết với các tài khoản bên ngoài và các công cụ tiết kiệm, tiết kiệm và đầu tư bổ sung khác nhau-tất cả đều có thể truy cập thông qua ứng dụng di động của chúng tôi. Với sự cải thiện tại nơi làm việc, 401 (k) của bạn cũng có thể được tăng cường với các tính năng mới như cung cấp trận đấu 401 (k) cho các khoản thanh toán cho sinh viên cũng như các lợi ích tài chính bổ sung như quản lý khoản vay sinh viên của chúng tôi, tiết kiệm giáo dục 529 & huấn luyện tài chính 1: 1 những lợi ích*. Với sự pha trộn hiện đại của lợi ích 401 (k) và lợi ích sức khỏe tài chính, cũng như giáo dục và công cụ có thể truy cập, việc cải thiện trong công việc có thể giúp bạn thu hút và giữ chân nhân viên hạnh phúc trong khi cung cấp lợi ích họ cần để hoàn thành mục tiêu tài chính của họ. *Quản lý khoản vay của sinh viên bằng cách tốt hơn tại nơi làm việc (SLM SLM) được cung cấp với sự hợp tác với Spinwheel. 529 tài khoản và các kế hoạch của họ được tổ chức và quản lý bởi các quản trị viên và quản lý chương trình bên ngoài sự cải thiện. SLM, 529S và Dịch vụ huấn luyện tài chính chỉ có sẵn như là một phần của việc cung cấp gói với một sản phẩm tốt hơn 401 (k) trong kế hoạch chuyên nghiệp hoặc hàng đầu; Phí bổ sung áp dụng cho việc sử dụng trong kế hoạch chuyên nghiệp, các dịch vụ không có sẵn trong kế hoạch thiết yếu.
RightCapital
rightcapital.com
Được thành lập vào năm 2015, Rightcapital là phần mềm lập kế hoạch tài chính phát triển nhanh nhất với sự hài lòng của người dùng cao nhất trong số các cố vấn. Các tính năng hiện đại, trực quan của chúng tôi làm cho quá trình lập kế hoạch tài chính trở nên dễ dàng. Từ các kịch bản hưu trí tương tác và phân phối hiệu quả về thuế đến đánh giá bảo hiểm, quản lý vay sinh viên và lập kế hoạch bất động sản, chúng tôi đơn giản hóa sự phức tạp của kế hoạch tài chính để bất cứ ai cũng có thể hiểu cách lập kế hoạch cho tương lai của họ.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Các số liệu tiêu chuẩn là một nền tảng dữ liệu tự động cho phép tính minh bạch tài chính giữa các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư, trao quyền cho các nhà sáng lập đưa ra quyết định tốt hơn trong việc mở rộng công ty của họ.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark cung cấp cho bạn quyền truy cập thời gian thực vào thị trường toàn cầu, bao gồm tiền tệ, thu nhập cố định, cổ phiếu, hàng hóa và các công cụ phái sinh tài chính. Nhà ga Tresmark là một công cụ quan trọng cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường tài chính, mức giá cập nhật trực tiếp để định giá tốt hơn trên các giao dịch và tin tức tức thì giúp bạn vượt lên trước các nhà lãnh đạo trong ngành khác. Tresmark cũng cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn bảng điều khiển tùy chỉnh và tùy chỉnh và các công cụ thân thiện với người dùng như phân tích kỹ thuật, máy tính, dữ liệu ngân hàng trung ương, cảnh báo và lịch sự kiện.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Phát triển AUM của bạn, hợp lý hóa sự tham gia của khách hàng và bảo vệ công ty của bạn Nitrogen tạo ra một ngôn ngữ chung giữa các cố vấn và khách hàng, cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn để xây dựng doanh nghiệp của mình và ít thời gian quản lý nó.
Altruist
altruist.com
Lòng vị tha đang thực hiện một nhiệm vụ để làm cho lời khuyên tài chính độc lập tuyệt vời hiệu quả hơn, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận. Nền tảng tư vấn tài chính tất cả trong một của công ty cung cấp cho các cố vấn ủy thác các công cụ tiên tiến được thiết kế để giảm chi phí đáng kể để vận hành doanh nghiệp của họ. Các cố vấn có thể mở và tài trợ tài khoản, đầu tư, quản lý, báo cáo và hóa đơn, tất cả ở một nơi. Một nhà môi giới kỹ thuật số hoàn toàn (Sentruist Financial LLC, thành viên FINRA/SIPC), lòng vị tha trao quyền cho các cố vấn thực hiện công việc tốt nhất của họ và giúp đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt hơn với tiền của họ. Được thành lập vào năm 2018 bởi CEO Jason Wenk, Altruist đã ra mắt nền tảng vào cuối năm 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal là một giải pháp quản lý danh mục đầu tư hỗ trợ AI cho phép các cố vấn tự động hóa các báo cáo chính sách đầu tư và danh mục đầu tư cá nhân hóa thủ công trong vài phút cho tài khoản của mỗi khách hàng. Giải pháp của chúng tôi bao gồm một cổng thông tin khách hàng được dán nhãn trắng để chia sẻ các bản cập nhật hiệu suất thời gian thực cùng với việc học máy cho phép tái cân bằng và phát hiện rủi ro trên danh mục đầu tư.
Vumi
vumi.io
Vumi là một phần mềm quản lý tài sản cung cấp dịch vụ cho các công ty dịch vụ đầu tư (ISCS), cung cấp một cái nhìn toàn diện và thống nhất về các khoản đầu tư của khách hàng của họ. Với công nghệ tiên tiến và giao diện hiện đại, trực quan, Vumi cho phép các cố vấn tài chính củng cố và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn. Ngoài ra, nó cho phép họ phân tích hiệu suất và rủi ro của danh mục đầu tư của khách hàng.
Venture360
venture360.co
Venture360 là công ty làm tất cả khi nói đến việc quản lý quỹ liên doanh của bạn. Back Office Kế toán và Thuế được cung cấp bởi phần mềm độc quyền để quản lý đường ống thỏa thuận, theo dõi danh mục đầu tư và báo cáo nhà đầu tư. Tất cả điều này với giá cả cạnh tranh nhất của ngành.
Strabo
strabo.app
Strabo là một nền tảng dựa trên đám mây giúp bạn liên kết nhiều tài khoản từ khắp nơi trên thế giới trong một bảng điều khiển. Theo dõi tất cả số tiền bạn sở hữu và nợ, có được triển vọng toàn diện về giá trị ròng của bạn ngay lập tức và lên kế hoạch đầu tư của bạn một cách khôn ngoan để tận dụng tối đa tiền của bạn!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot là cố vấn đầu tư kỹ thuật số đầu tiên và lớn nhất của Úc. Chúng tôi được thành lập vào năm 2013 với nhiệm vụ giúp nhiều người Úc tiếp cận tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của chuyên gia. Chúng tôi muốn loại bỏ các khoản phí cao, biệt ngữ khó hiểu, giấy tờ vô tận và sự thiếu minh bạch mang lại cho ngành công nghiệp quản lý tài sản một danh tiếng xấu. Ngày nay, chúng tôi là dịch vụ tư vấn đầu tư kỹ thuật số lớn nhất và phát triển nhanh nhất (Advice) ở Úc. Chúng tôi đang giúp hàng ngàn người Úc quản lý tiền của họ thông minh hơn với dịch vụ đầu tư minh bạch giảm phí thấp của chúng tôi. Stockspot đã được KPMG chọn là một trong những nhà đổi mới fintech hàng đầu trên toàn cầu vào năm 2014 và 2015, khởi nghiệp công nghệ tài chính mới sáng tạo nhất châu Á năm 2014. Chúng tôi cũng đã giành được FinTech của năm 2020.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG xây dựng phần mềm cho các tổ chức dịch vụ tài chính, từ các nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số cho các cố vấn tài chính cho đến các công cụ khám phá cho các chủ ngân hàng bán lẻ.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, công ty FinTech giúp người tiết kiệm hưu trí nhận được quản lý tài khoản chuyên nghiệp 401 (k) từ cố vấn tài chính đáng tin cậy của họ, được dành riêng để giúp nhiều người Mỹ nghỉ hưu với sự giàu có và an ninh tài chính lớn hơn. Được thành lập vào năm 2012, chúng tôi làm việc với các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIAS), đại lý môi giới và một số tổ chức tài chính lớn nhất trong cả nước để cung cấp quản lý tài sản toàn diện hơn.
Masttro
masttro.com
Masttro là một nền tảng công nghệ giàu có cho phép xem 100% về sự giàu có. Nền tảng này cung cấp một nguồn dữ liệu chính xác, chính xác để cung cấp cho chủ sở hữu giàu có quyền kiểm soát tối thượng, minh bạch và an tâm để đưa ra các quyết định tài chính dựa trên dữ liệu trong thời gian thực. Masttro cung cấp một tổng quan về sự giàu có bao gồm tất cả các khoản đầu tư thanh khoản và thanh khoản cho các khoản nợ và tài sản đam mê. Nó đi kèm với một bộ tính năng toàn diện bao gồm tổng hợp dữ liệu, phân tích và báo cáo-tất cả được bảo vệ bởi kiến trúc an ninh mạng tốt nhất và các giao thức bảo mật dữ liệu.
illio
illio.com
Chúng tôi phát triển sự tham gia với khách hàng của bạn bằng cách cải thiện tính minh bạch. Dựa trên một quy trình đầu tư từng đoạt giải thưởng, những hiểu biết độc quyền của chúng tôi giúp người dùng và cố vấn cuối cùng tìm hiểu những gì quan trọng nhất về sự giàu có của họ. Chúng tôi mong muốn mang lại sự đơn giản, hiệu quả và minh bạch cho ngành công nghiệp giàu có. Theo truyền thống, phân tích sự giàu có là một quá trình phức tạp không giúp ích cho năng suất của cố vấn. Hơn nữa, giải thích sự giàu có thường là biệt ngữ mãnh liệt không giúp hiểu được sự hiểu biết của các bên liên quan về những gì họ sở hữu. Nền tảng tài sản mô -đun của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các công ty giàu có, nền tảng trực tuyến, văn phòng gia đình, tài sản hoặc quản lý quỹ với phân tích tiết kiệm thời gian, trực quan hóa thân thiện với người dùng và hiểu biết về danh mục đầu tư được cá nhân hóa.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon là nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số và không biên giới để trao quyền cho khách hàng của chúng tôi để sống một cuộc sống độc lập về tài chính bằng cách làm cho quản lý tài sản quốc tế, chuyên nghiệp có thể tiếp cận được.
Enfusion
enfusion.com
ENFusion là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp và dịch vụ công nghệ quản lý đầu tư dựa trên SaaS bản địa cho phép khách hàng hoạt động từ một nguồn dữ liệu vàng duy nhất từ văn phòng phía trước. Một nền tảng để tăng cường sự nhanh nhẹn, ENFusion cung cấp phần mềm giành giải thưởng, dịch vụ được quản lý và phân tích cho hơn 500 nhà quản lý đầu tư và quỹ phòng hộ từ tám văn phòng kéo dài bốn lục địa.
Asora
asora.com
Asora là một giải pháp SaaS cho các văn phòng đơn và nhiều gia đình để theo dõi và giám sát tài sản, tự động hóa việc thu thập dữ liệu và cung cấp báo cáo theo yêu cầu kỹ thuật số trên web và thiết bị di động. Asora cung cấp một vị trí an toàn duy nhất cho tất cả các dữ liệu của gia đình. Dữ liệu được bảo vệ với các giao thức bảo mật và mã hóa mạnh mẽ luôn bật. Xử lý thủ công tốn thời gian của việc tạo dữ liệu và báo cáo từ nhiều nguồn dữ liệu được thay thế bằng các nguồn cấp dữ liệu tự động, một nguồn sự thật duy nhất và báo cáo theo yêu cầu kỹ thuật số.
Alphathena
alphathena.com
Xin chào, chúng tôi là Alphathena. Chúng tôi ở đây để làm cho đầu tư được cá nhân hóa có thể truy cập được cho mọi người bằng cách cung cấp cho các nhà cung cấp RIAS và fintech các công cụ lập chỉ mục trực tiếp sẵn sàng để thực hiện. Cơ sở hạ tầng API và giải pháp web thân thiện với nhà phát triển của chúng tôi cung cấp cho toàn bộ vòng đời đầu tư với các dịch vụ bao gồm các chỉ số được cá nhân hóa và xây dựng sẵn, thu hoạch mất thuế tự động, tái cân bằng dựa trên quy tắc, chuyển đổi danh mục đầu tư và nhiều hơn nữa .. Mỗi giải pháp có sẵn như một đề nghị mô -đun để cho phép các cố vấn tài chính xây dựng một bộ giải pháp tùy chỉnh, vì vậy họ có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa sẽ phát triển doanh nghiệp của họ. Và tất cả các giải pháp của chúng tôi đều có sẵn thông qua các ứng dụng web hiện đại của chúng tôi và thông qua cơ sở hạ tầng API tuân thủ hiệu suất cao, dựa trên đám mây, cho phép tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc mặt trước và văn phòng khách hàng của chúng tôi.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye là nền tảng phân tích đầu tư và siêng năng AI hàng đầu được phát triển bởi Skylark AI. Với Skye, người dùng có thể sắp xếp và phân loại dữ liệu khác nhau đa phương thức để phát triển các đại lý doanh nghiệp tùy chỉnh có khả năng cung cấp hiểu biết, tạo báo cáo và phục vụ như một nhà phân tích cho vô số nhu cầu của tổ chức. Đây là nhà phân tích mà mọi người đều ước họ có.
Sharesight
sharesight.com
ShareSight là một trình theo dõi danh mục đầu tư trực tuyến phổ biến đã hoạt động từ năm 2007. ShareSight cho phép người dùng theo dõi cổ phiếu, ETF, cổ tức, giao dịch, chia tách cổ phiếu và tự động hơn, cắt giảm nhu cầu nhập dữ liệu và tiết kiệm thời gian và tiền bạc của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thể nhập lịch sử giao dịch của họ từ tài khoản môi giới chứng khoán của họ và cho phép chia sẻ chăm sóc phần còn lại - xem hiệu suất giao dịch lịch sử của bạn trên biểu đồ, điểm chuẩn so với bất kỳ chỉ số thị trường chứng khoán hoặc ETF nào khác, chạy báo cáo thuế dễ dàng và hơn thế nữa. Hãy thử chia sẻ miễn phí ngay hôm nay.
Kubera
kubera.com
Kubera là phần mềm theo dõi danh mục đầu tư hiện đại nhất thế giới. Nó cho phép bạn theo dõi tất cả tài sản của mình ở một nơi: cổ phiếu, tiết kiệm, tiền điện tử, bất động sản, sưu tầm, kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. Kubera hỗ trợ hầu hết các ngân hàng, môi giới, cổ phiếu và tiền tệ toàn cầu. Kubera là riêng tư, an toàn và đơn giản như một bảng tính để sử dụng. Giải pháp nhãn trắng B2B của chúng tôi cho phép bạn triển khai Kubera cho khách hàng của mình. Trình theo dõi danh mục đầu tư tùy chỉnh và hiện đại này có thể được sử dụng bởi các ngân hàng tư nhân, các chuyên gia tài chính được chứng nhận, RIAS, nhà hoạch định bất động sản, cố vấn giàu có và tiền điện tử để làm hài lòng, giữ chân và phát triển cơ sở khách hàng của họ. Liên lạc với chúng tôi để biết bản demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer là nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số duy nhất kết hợp theo dõi hiệu suất đầu tư công cộng và tư nhân, các công cụ lập kế hoạch tài chính, dự báo và điểm chuẩn trong một giải pháp mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng làm theo tiền.
InvestGlass
investglass.com
Đầu tư: Nền tảng tự động hóa tất cả trong một đầu tư là một nền tảng tự động hóa có trụ sở tại Thụy Sĩ được thiết kế để hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh của bạn với độ chính xác và độ tin cậy. Nó kết hợp CRM, quản lý danh mục đầu tư, quản lý sự cố, tự động hóa tiếp thị, cổng thông tin khách hàng và các công cụ trên tàu kỹ thuật số thành một giải pháp liền mạch. Tại sao chọn Glass Glass? Trải nghiệm kỹ thuật số được thiết kế riêng: Tạo, thiết kế và quản lý sự hiện diện kỹ thuật số của bạn với sự tùy biến vô song. Thụy Sĩ xuất sắc: Trung lập địa chính trị và được lưu trữ an toàn trên Cloud Thụy Sĩ, ở châu Âu hoặc trực tiếp tại cơ sở của bạn để kiểm soát và tuân thủ hoàn toàn. Đáng tin cậy lý tưởng toàn cầu cho các ngân hàng, thực thể chính phủ và các doanh nghiệp đang phát triển, đầu tư trao quyền cho hơn 1.200 khách hàng trên hơn 20 quốc gia để thu hút, tham gia và làm hài lòng khách hàng của họ với phần mềm giành giải thưởng. Trải nghiệm tiêu chuẩn Thụy Sĩ trong tự động hóa. Đầu tư vào thành công với đầu tư.
Alto
altoira.com
Nền tảng đầu tư thay thế toàn diện của Alto trao quyền cho các nhà đầu tư cá nhân để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách đầu tư vào các tài sản thay thế đã được các nhà đầu tư chuyên nghiệp yêu thích từ lâu. Cung cấp truyền thống, Roth và SEP IRA, Alto đang mở khóa sức mạnh của hàng nghìn tỷ trong tiết kiệm hưu trí có thể đầu tư, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận nhiều hơn để tham gia vào các tài sản thay thế như vốn cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm, tiền điện tử, tài sản thực sự bao gồm đất nông nghiệp, bất động sản, rượu vang tốt và nghệ thuật , và nhiều hơn nữa. Alto Solutions là một quản trị viên IRA tự định hướng xây dựng và vận hành công nghệ dễ sử dụng, cho phép các nhà đầu tư cá nhân truy cập các lựa chọn thay thế. Các sản phẩm IRA tự định hướng của Alto, Alto IRA và Alto Cryptoira® mang lại lợi thế về thuế tương tự như IRA thông thường hơn, trong khi cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội đầu tư không được cung cấp bởi hầu hết người giám sát, mà không phải trả phí phức tạp hoặc ẩn. Alto Securities là một đại lý môi giới đã đăng ký hoàn toàn thuộc sở hữu và là thành viên của FINRA/SIPC cho phép Alto tiếp thị, bán và giao dịch cơ hội chứng khoán vị trí tư nhân cho người dùng nền tảng, cả nhà đầu tư và nhà phát hành. Alto Capital là một cố vấn báo cáo miễn trừ được sử dụng để cung cấp các cơ hội đầu tư thay thế độc đáo cho các nhà đầu tư được công nhận cá nhân bằng cách hạ thấp các rào cản thể chế trong lịch sử như số tiền đầu tư tối thiểu.
Shootih
shootih.com
SHOETIH là một cách để giúp các công ty vốn hóa vừa và nhỏ (như Systango) quản lý dòng tiền, dự báo, đầu tư, mục tiêu của họ và trở nên hiệu quả hơn một cách dễ dàng hơn trên một nền tảng duy nhất với sự trợ giúp của công nghệ. Mục đích của Vinita và Nilesh, là cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ và thành lập các doanh nhân tập trung vào những gì quan trọng (đưa doanh nghiệp lên tầm cao mong muốn) và tránh những phiền nhiễu (gây ra bởi quản lý tài chính). Với Shootih, bạn có thể: 1. Giám sát dòng tiền trên nhiều tài khoản và danh mục đầu tư của ngân hàng. 2. Dự báo chi phí của bạn. 3. Truy cập các công cụ đầu tư khác nhau phù hợp cho một doanh nghiệp. 4. Hãy hiệu quả hơn về thuế. 5. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, có thể theo dõi các mục tiêu của công ty bạn
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi hợp lý hóa các quy trình đầu tư đa tài sản với một nền tảng dựa trên đám mây có thể tùy chỉnh để thiết kế, phân tích và tham gia danh mục đầu tư. Jacobi là người tiên phong của tích hợp và số hóa văn phòng từ trước đến khách hàng, nằm trên và trên các ứng dụng quản lý danh mục đầu tư từ dưới lên truyền thống. Với các nhà quản lý tài sản của Jacobi có thể mở rộng quy mô, bespoke, tìm kiếm và phân tích lịch sử và do đó quản lý tốt hơn rủi ro danh mục đầu tư cho các mục tiêu. Jacobi được xây dựng cho sự tham gia của khách hàng cho phép người dùng giới thiệu các quy trình đầu tư của họ bằng cách sử dụng bảng điều khiển, ứng dụng và báo cáo tương tác, có nhãn trắng. Jacobi cung cấp công nghệ của mình cho các nhà đầu tư hàng đầu trên toàn cầu, bao gồm các nhà quản lý tài sản, chủ sở hữu tài sản, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư. Jacobi có trụ sở tại San Francisco với các văn phòng tại Úc và London, Vương quốc Anh.
© 2025 WebCatalog, Inc.