Koyfin
koyfin.com
Koyfin là một nền tảng phân tích tài chính hiện đại và hiệu quả về chi phí được sử dụng bởi hơn 30.000 cố vấn tài chính và các nhà quản lý tài sản. Nó cung cấp các công cụ để tạo danh mục đầu tư mô hình, phân tích danh mục đầu tư của khách hàng, tạo các đề xuất khách hàng và cổ phiếu nghiên cứu, quỹ ETF, quỹ tương hỗ và dữ liệu kinh tế vĩ mô. Koyfin cung cấp dữ liệu tài chính rộng rãi, tùy chọn tùy chỉnh và quy trình làm việc hiệu quả. Các tính năng chính: Theo dõi và phân tích danh mục đầu tư: Giám sát và phân tích danh mục đầu tư mô hình và danh mục khách hàng với các số liệu và trực quan hóa nâng cao. ▪️ Các đề xuất và báo cáo của khách hàng: Tạo các đề xuất và báo cáo của khách hàng đẹp, dễ tiêu hóa, dễ hiểu các nhà đầu tư thông thường, không giống như các công cụ truyền thống tạo ra các báo cáo dày đặc và phức tạp. Các công cụ nghiên cứu toàn diện: Cổ phiếu nghiên cứu, ETF và quỹ tương hỗ. Truy cập dữ liệu kinh tế vĩ mô rộng rãi. ▪️ Tạo sự thay thế cho nắm giữ danh mục đầu tư hiện tại: Xác định và giám sát các khoản giữ thay thế sẽ được chuẩn bị cho các thay đổi mô hình. ▪️ Giao diện trực quan: Đơn giản hóa phân tích dữ liệu phức tạp với các công cụ trực quan hóa. ▪️ Hợp tác: Dễ dàng chia sẻ và cộng tác trên danh sách theo dõi và danh mục đầu tư với nhóm của bạn. ▪ Tính khả thi: Cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí với giá cả minh bạch. Để biết thêm thông tin, hãy đăng ký miễn phí tại koyfin.com hoặc liên hệ với [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch là một cách hiện đại và mới mẻ để quản lý tiền và theo dõi chi phí. Trình theo dõi tài chính của chúng tôi là một công cụ tất cả trong một để giúp bạn đạt được mức độ kiểm soát tài chính cao nhất và rõ ràng một cách dễ dàng. Quản lý tiền và theo dõi chi phí với bảng điều khiển tùy chỉnh, được sửa đổi để tập trung vào những gì quan trọng nhất với bạn. Theo dõi chi phí, thu nhập và tiết kiệm tổng thể đơn giản và dễ dàng. Tất cả các tài sản và nợ có thể được tìm thấy trong một danh sách thống nhất với đồng bộ hóa tài khoản. Cho dù bạn có bao nhiêu tổ chức tài chính, Monarch theo dõi tổng giá trị ròng của bạn trong một quan điểm đơn giản hóa. Tiết kiệm tiền không cần phải phức tạp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta có thể thấy các hành vi ngắn hạn của chúng ta ảnh hưởng đến các mục tiêu dài hạn của chúng ta như thế nào, chúng ta có nhiều khả năng đưa ra quyết định tốt hơn. Theo dõi các mục tiêu tài chính cá nhân và xem các hành vi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm hàng tháng của bạn như thế nào để tác động đến tương lai tài chính của bạn. Cải thiện cuộc sống tài chính của bạn với một công cụ tài chính dễ dàng và đơn giản, tất cả trong một.
MoneyLion
moneylion.com
Làm cho tiền của bạn gầm lên! Điểm đến của bạn để sở hữu cuộc sống kiếm tiền mỗi ngày - kết hợp động lực, kiến thức chuyên môn và các sản phẩm đổi mới vào một trải nghiệm ứng dụng được cá nhân hóa. Ngân hàng di động, ứng trước tiền mặt, xây dựng tín dụng, tiền điện tử, đầu tư và nhiều hơn thế nữa! Phục vụ khách hàng 24/7 qua điện thoại, trò chuyện và email.
Carta
carta.com
Định giá sẵn sàng kiểm toán, định giá nhanh từ các chuyên gia đã cung cấp nhiều hơn 409as so với bất kỳ ai trong ngành. Carta là nhà cung cấp 409A độc lập hàng đầu cho các công ty sân khấu tư nhân thuộc mọi quy mô. Với hơn 60.000 định giá chuyên nghiệp, Carta giữ dữ liệu lớn nhất để đánh giá chính xác giá trị thị trường hợp lý của các công ty từ giai đoạn trước cho đến giai đoạn cuối. Nhóm định giá Carta bao gồm các chuyên gia đối tượng và ngành có thể xử lý các định giá phức tạp với nhu cầu tuân thủ và tuân thủ tăng lên.
Betterment
betterment.com
Quản lý một 401 (k) là một thách thức. Đó là lý do tại sao sự cải thiện trong công việc làm cho các nhà tuyển dụng đơn giản cung cấp 401 (k) chất lượng cao. Từ quản lý hỗ trợ hành chính và quản lý đầu tư liên tục, thiết kế kế hoạch được điều chỉnh và tích hợp bảng lương hợp lý - chúng tôi thực hiện công việc nặng nề để bạn không phải làm. Nhân viên của bạn truy cập vào một giải pháp tiết kiệm đầu tư và hưu trí mạnh mẽ, mạnh mẽ với danh mục đầu tư có thể tùy chỉnh của công việc, hướng dẫn tài chính cá nhân hóa, khả năng liên kết với các tài khoản bên ngoài và các công cụ tiết kiệm, tiết kiệm và đầu tư bổ sung khác nhau-tất cả đều có thể truy cập thông qua ứng dụng di động của chúng tôi. Với sự cải thiện tại nơi làm việc, 401 (k) của bạn cũng có thể được tăng cường với các tính năng mới như cung cấp trận đấu 401 (k) cho các khoản thanh toán cho sinh viên cũng như các lợi ích tài chính bổ sung như quản lý khoản vay sinh viên của chúng tôi, tiết kiệm giáo dục 529 & huấn luyện tài chính 1: 1 những lợi ích*. Với sự pha trộn hiện đại của lợi ích 401 (k) và lợi ích sức khỏe tài chính, cũng như giáo dục và công cụ có thể truy cập, việc cải thiện trong công việc có thể giúp bạn thu hút và giữ chân nhân viên hạnh phúc trong khi cung cấp lợi ích họ cần để hoàn thành mục tiêu tài chính của họ. *Quản lý khoản vay của sinh viên bằng cách tốt hơn tại nơi làm việc (SLM SLM) được cung cấp với sự hợp tác với Spinwheel. 529 tài khoản và các kế hoạch của họ được tổ chức và quản lý bởi các quản trị viên và quản lý chương trình bên ngoài sự cải thiện. SLM, 529S và Dịch vụ huấn luyện tài chính chỉ có sẵn như là một phần của việc cung cấp gói với một sản phẩm tốt hơn 401 (k) trong kế hoạch chuyên nghiệp hoặc hàng đầu; Phí bổ sung áp dụng cho việc sử dụng trong kế hoạch chuyên nghiệp, các dịch vụ không có sẵn trong kế hoạch thiết yếu.
RightCapital
rightcapital.com
Được thành lập vào năm 2015, Rightcapital là phần mềm lập kế hoạch tài chính phát triển nhanh nhất với sự hài lòng của người dùng cao nhất trong số các cố vấn. Các tính năng hiện đại, trực quan của chúng tôi làm cho quá trình lập kế hoạch tài chính trở nên dễ dàng. Từ các kịch bản hưu trí tương tác và phân phối hiệu quả về thuế đến đánh giá bảo hiểm, quản lý vay sinh viên và lập kế hoạch bất động sản, chúng tôi đơn giản hóa sự phức tạp của kế hoạch tài chính để bất cứ ai cũng có thể hiểu cách lập kế hoạch cho tương lai của họ.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Hãy bắt đầu Tài khoản đầu tư chung hoặc ISA Moneyfarm của bạn ngay hôm nay và nhận danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn với mức phí thấp đáng ngạc nhiên.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Các số liệu tiêu chuẩn là một nền tảng dữ liệu tự động cho phép tính minh bạch tài chính giữa các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư, trao quyền cho các nhà sáng lập đưa ra quyết định tốt hơn trong việc mở rộng công ty của họ.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark cung cấp cho bạn quyền truy cập thời gian thực vào thị trường toàn cầu, bao gồm tiền tệ, thu nhập cố định, cổ phiếu, hàng hóa và các công cụ phái sinh tài chính. Nhà ga Tresmark là một công cụ quan trọng cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường tài chính, mức giá cập nhật trực tiếp để định giá tốt hơn trên các giao dịch và tin tức tức thì giúp bạn vượt lên trước các nhà lãnh đạo trong ngành khác. Tresmark cũng cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn bảng điều khiển tùy chỉnh và tùy chỉnh và các công cụ thân thiện với người dùng như phân tích kỹ thuật, máy tính, dữ liệu ngân hàng trung ương, cảnh báo và lịch sự kiện.
Altruist
altruist.com
Lòng vị tha đang thực hiện một nhiệm vụ để làm cho lời khuyên tài chính độc lập tuyệt vời hiệu quả hơn, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận. Nền tảng tư vấn tài chính tất cả trong một của công ty cung cấp cho các cố vấn ủy thác các công cụ tiên tiến được thiết kế để giảm chi phí đáng kể để vận hành doanh nghiệp của họ. Các cố vấn có thể mở và tài trợ tài khoản, đầu tư, quản lý, báo cáo và hóa đơn, tất cả ở một nơi. Một nhà môi giới kỹ thuật số hoàn toàn (Sentruist Financial LLC, thành viên FINRA/SIPC), lòng vị tha trao quyền cho các cố vấn thực hiện công việc tốt nhất của họ và giúp đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt hơn với tiền của họ. Được thành lập vào năm 2018 bởi CEO Jason Wenk, Altruist đã ra mắt nền tảng vào cuối năm 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN là một phần mềm kinh doanh tài chính cung cấp giải pháp sáng tạo để dự báo kinh doanh dựa trên rủi ro và mang lại sự tự tin cũng như khả năng hiển thị cao hơn cho những người ra quyết định.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma là một công ty phân tích phái sinh có kiến thức chuyên môn vượt trội về phương pháp ký quỹ OTC và ETD, được hỗ trợ bởi CME,JSC, Accel và Dawn. Các nhóm của chúng tôi tập hợp sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn của người thực hành, định lượng và kỹ thuật phần mềm. Ngày nay, chúng tôi được các ngân hàng và nhà quản lý quỹ lớn nhất và tinh vi nhất toàn cầu tin tưởng, với hàng nghìn người dùng phụ thuộc vào phân tích của chúng tôi. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi trải rộng trên các giải pháp ký quỹ (xác thực và tối ưu hóa danh mục đầu tư song phương và rõ ràng), xử lý UMR hoặc SIMM và báo cáo theo quy định. OpenGamma đã đưa hơn 50 khách hàng sử dụng giải pháp dựa trên đám mây của chúng tôi, bao gồm Ngân hàng đầu tư cấp một, Người quản lý tài sản và Quỹ phòng hộ – cung cấp thành công cho các tổ chức có yêu cầu cao này trong khung thời gian đã cam kết.
Grand
grand.io
Grand không phải là phần mềm GRC thông thường của bạn. Trọng tâm chính của chúng tôi là làm cho cuộc sống của những người thực hành GRC trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách giảm khối lượng công việc thông qua tự động hóa tuân thủ, cộng tác, AI tiên tiến và tất cả những thứ còn lại, nhưng điều thực sự khiến chúng tôi khác biệt là nguồn cấp dữ liệu liên tục về nội dung có sẵn đã được các chuyên gia đầu ngành tuyển chọn.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch là một giải pháp phần mềm quản lý rủi ro tài chính toàn diện được thiết kế để trao quyền cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tài chính. Phần mềm này thuộc danh mục Quản lý rủi ro tài chính và Quản lý rủi ro bên thứ ba & nhà cung cấp, đồng thời hướng tới các doanh nghiệp muốn đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư, quan hệ đối tác và giao dịch tài chính tiềm năng. Company Watch cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ để trang bị cho người dùng những công cụ họ cần để quản lý rủi ro tài chính hiệu quả: • Thu thập dữ liệu hợp lý: Dễ dàng thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hồ sơ công khai và danh sách trừng phạt. • Đánh giá rủi ro tự động: Tận dụng hồ sơ rủi ro dựng sẵn và mô hình tính điểm có thể tùy chỉnh để hiểu nhanh và sâu sắc về rủi ro tài chính tiềm ẩn liên quan đến doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc cơ hội đầu tư. • Thẩm định nâng cao: Tiến hành điều tra thẩm định chuyên sâu với các tính năng như đối sánh giám đốc nâng cao, kiểm tra chống rửa tiền (AML), kiểm tra gian lận và báo cáo thông tin kinh doanh chi tiết. • Phân tích dự đoán: Thu được những hiểu biết có giá trị về hiệu quả tài chính trong tương lai thông qua các công cụ phân tích dự đoán tiên tiến, cho phép chủ động thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro. • Báo cáo tập trung: Tạo báo cáo toàn diện tổng hợp tất cả dữ liệu và phát hiện đánh giá rủi ro, tạo điều kiện giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với các bên liên quan. Bằng cách sử dụng Company Watch, doanh nghiệp có thể trải nghiệm nhiều lợi ích: • Ra quyết định tự tin: Có được sự tự tin để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt được hỗ trợ bởi những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro toàn diện. • Giảm thiểu rủi ro: Chủ động xác định và giảm thiểu rủi ro tài chính tiềm ẩn, giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra và bảo vệ doanh nghiệp của bạn. • Cải thiện hiệu quả: Hợp lý hóa các quy trình thẩm định và tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu. • Tăng cường tuân thủ: Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính bằng các tính năng tuân thủ và kiểm tra AML tích hợp. • Phân bổ nguồn lực được tối ưu hóa: Phân bổ nguồn lực một cách chiến lược bằng cách tập trung vào những rủi ro nghiêm trọng nhất được xác định thông qua đánh giá rủi ro của Company Watch. Company Watch trao quyền cho các doanh nghiệp tự tin vượt qua sự phức tạp của bối cảnh tài chính ngày nay. Bộ tính năng toàn diện và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu của nó mang lại lợi thế rõ ràng cho việc đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và thành công lâu dài.
Vumi
vumi.io
Vumi là một phần mềm quản lý tài sản cung cấp dịch vụ cho các công ty dịch vụ đầu tư (ISCS), cung cấp một cái nhìn toàn diện và thống nhất về các khoản đầu tư của khách hàng của họ. Với công nghệ tiên tiến và giao diện hiện đại, trực quan, Vumi cho phép các cố vấn tài chính củng cố và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn. Ngoài ra, nó cho phép họ phân tích hiệu suất và rủi ro của danh mục đầu tư của khách hàng.
Kubera
kubera.com
Kubera là phần mềm theo dõi danh mục đầu tư hiện đại nhất thế giới. Nó cho phép bạn theo dõi tất cả tài sản của mình ở một nơi: cổ phiếu, tiết kiệm, tiền điện tử, bất động sản, sưu tầm, kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. Kubera hỗ trợ hầu hết các ngân hàng, môi giới, cổ phiếu và tiền tệ toàn cầu. Kubera là riêng tư, an toàn và đơn giản như một bảng tính để sử dụng. Giải pháp nhãn trắng B2B của chúng tôi cho phép bạn triển khai Kubera cho khách hàng của mình. Trình theo dõi danh mục đầu tư tùy chỉnh và hiện đại này có thể được sử dụng bởi các ngân hàng tư nhân, các chuyên gia tài chính được chứng nhận, RIAS, nhà hoạch định bất động sản, cố vấn giàu có và tiền điện tử để làm hài lòng, giữ chân và phát triển cơ sở khách hàng của họ. Liên lạc với chúng tôi để biết bản demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer là nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số duy nhất kết hợp theo dõi hiệu suất đầu tư công cộng và tư nhân, các công cụ lập kế hoạch tài chính, dự báo và điểm chuẩn trong một giải pháp mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng làm theo tiền.
InvestGlass
investglass.com
Đầu tư: Nền tảng tự động hóa tất cả trong một đầu tư là một nền tảng tự động hóa có trụ sở tại Thụy Sĩ được thiết kế để hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh của bạn với độ chính xác và độ tin cậy. Nó kết hợp CRM, quản lý danh mục đầu tư, quản lý sự cố, tự động hóa tiếp thị, cổng thông tin khách hàng và các công cụ trên tàu kỹ thuật số thành một giải pháp liền mạch. Tại sao chọn Glass Glass? Trải nghiệm kỹ thuật số được thiết kế riêng: Tạo, thiết kế và quản lý sự hiện diện kỹ thuật số của bạn với sự tùy biến vô song. Thụy Sĩ xuất sắc: Trung lập địa chính trị và được lưu trữ an toàn trên Cloud Thụy Sĩ, ở châu Âu hoặc trực tiếp tại cơ sở của bạn để kiểm soát và tuân thủ hoàn toàn. Đáng tin cậy lý tưởng toàn cầu cho các ngân hàng, thực thể chính phủ và các doanh nghiệp đang phát triển, đầu tư trao quyền cho hơn 1.200 khách hàng trên hơn 20 quốc gia để thu hút, tham gia và làm hài lòng khách hàng của họ với phần mềm giành giải thưởng. Trải nghiệm tiêu chuẩn Thụy Sĩ trong tự động hóa. Đầu tư vào thành công với đầu tư.
Safebooks AI
safebooks.ai
Làm quen với Safebooks AI - Nền tảng quản trị dữ liệu tài chính mà các nhóm tài chính sử dụng để tin cậy 100% dữ liệu tài chính và kinh doanh của họ trong vài phút. Safebooks AI tạo ra chế độ xem trên nhiều hệ thống, có thể kiểm tra được đối với tất cả các giao dịch, sử dụng AI và học máy để tự động phát hiện các điểm bất thường, chỉ báo gian lận và thông tin không chính xác. Không cần phải đối chiếu thủ công hoặc phỏng đoán nữa. Không còn phải vật lộn với: - Các hệ thống tài chính khác nhau: Safebooks AI tích hợp liền mạch với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn, bao gồm ERP, Bảng lương, HRIS, Lập hóa đơn, Thanh toán, v.v. Chúng tôi không chỉ phân tích các quy trình, chúng tôi còn đi sâu vào dữ liệu cơ bản của bạn, xây dựng chế độ xem toàn diện, có thể kiểm tra trên nhiều hệ thống. - Đối chiếu và xử lý lỗi theo cách thủ công: AI của chúng tôi thực hiện công việc nặng nhọc, tự động phân tích mọi giao dịch trên tất cả các hệ thống để phát hiện các điểm bất thường, chỉ báo gian lận và sự không nhất quán. Nói lời tạm biệt với các công việc tẻ nhạt và tận hưởng độ chính xác hoàn toàn của dữ liệu. - Thiếu tự tin và minh bạch: Có được sự tin tưởng hoàn toàn vào báo cáo tài chính và ra quyết định của bạn. Với Safebooks AI, cuối cùng bạn có thể tự tin đăng nhập vào dữ liệu của mình và biết rằng dữ liệu đó đáng tin cậy 100%.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point là giải pháp xây dựng danh mục đầu tư và quản lý rủi ro toàn diện tại văn phòng. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà quản lý tài sản toàn cầu, quỹ hưu trí và quản lý quỹ phòng hộ có nhiều người quản lý. Khách hàng của chúng tôi tận dụng Omega Point để xác định một cách hiệu quả các rủi ro và rủi ro trong danh mục đầu tư, đồng thời thực hiện hành động thông qua các cải tiến về quy mô vị thế và phòng ngừa rủi ro. Nền tảng này là một hệ sinh thái mở giúp các bộ dữ liệu và công cụ fintech hàng đầu có thể truy cập được mà không cần nhóm phát triển hoặc khoa học dữ liệu. Nó là một công cụ nhân lên sức mạnh cho các nhà đầu tư, nâng cao đáng kể hiệu quả và tác động của rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và nhóm nghiên cứu của họ.
Smart RIA
smart-ria.com
Phần mềm RIA thông minh với công nghệ Cảnh báo Cố vấn độc quyền của chúng tôi kết hợp hiệu quả của văn phòng hỗ trợ với sự tuân thủ của Liên bang và Tiểu bang để cung cấp nền tảng quản lý RIA tất cả trong một giúp bạn luôn sẵn sàng kiểm tra và quản lý doanh nghiệp của mình đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Investipal
investipal.co
Investipal là một giải pháp quản lý danh mục đầu tư hỗ trợ AI cho phép các cố vấn tự động hóa các báo cáo chính sách đầu tư và danh mục đầu tư cá nhân hóa thủ công trong vài phút cho tài khoản của mỗi khách hàng. Giải pháp của chúng tôi bao gồm một cổng thông tin khách hàng được dán nhãn trắng để chia sẻ các bản cập nhật hiệu suất thời gian thực cùng với việc học máy cho phép tái cân bằng và phát hiện rủi ro trên danh mục đầu tư.
Alloy
alloy.com
Hơn 300 công ty sử dụng nền tảng dựa trên API của Alloy để kết nối với hơn 160 nguồn dữ liệu, tự động hóa các quyết định nhận dạng trong quá trình tạo tài khoản và giám sát chúng liên tục. Hợp kim đã giúp một số ngân hàng sáng tạo nhất và các công ty fintech phát triển nhanh nhất phát triển và mở rộng quy mô hoạt động bằng cách cho phép họ tìm được nhiều khách hàng tốt hơn và đưa họ vào sản phẩm của mình mà không làm tăng nguy cơ gian lận.
Venture360
venture360.co
Venture360 là công ty làm tất cả khi nói đến việc quản lý quỹ liên doanh của bạn. Back Office Kế toán và Thuế được cung cấp bởi phần mềm độc quyền để quản lý đường ống thỏa thuận, theo dõi danh mục đầu tư và báo cáo nhà đầu tư. Tất cả điều này với giá cả cạnh tranh nhất của ngành.
Strabo
strabo.app
Strabo là một nền tảng dựa trên đám mây giúp bạn liên kết nhiều tài khoản từ khắp nơi trên thế giới trong một bảng điều khiển. Theo dõi tất cả số tiền bạn sở hữu và nợ, có được triển vọng toàn diện về giá trị ròng của bạn ngay lập tức và lên kế hoạch đầu tư của bạn một cách khôn ngoan để tận dụng tối đa tiền của bạn!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot là cố vấn đầu tư kỹ thuật số đầu tiên và lớn nhất của Úc. Chúng tôi được thành lập vào năm 2013 với nhiệm vụ giúp nhiều người Úc tiếp cận tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của chuyên gia. Chúng tôi muốn loại bỏ các khoản phí cao, biệt ngữ khó hiểu, giấy tờ vô tận và sự thiếu minh bạch mang lại cho ngành công nghiệp quản lý tài sản một danh tiếng xấu. Ngày nay, chúng tôi là dịch vụ tư vấn đầu tư kỹ thuật số lớn nhất và phát triển nhanh nhất (Advice) ở Úc. Chúng tôi đang giúp hàng ngàn người Úc quản lý tiền của họ thông minh hơn với dịch vụ đầu tư minh bạch giảm phí thấp của chúng tôi. Stockspot đã được KPMG chọn là một trong những nhà đổi mới fintech hàng đầu trên toàn cầu vào năm 2014 và 2015, khởi nghiệp công nghệ tài chính mới sáng tạo nhất châu Á năm 2014. Chúng tôi cũng đã giành được FinTech của năm 2020.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG xây dựng phần mềm cho các tổ chức dịch vụ tài chính, từ các nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số cho các cố vấn tài chính cho đến các công cụ khám phá cho các chủ ngân hàng bán lẻ.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, công ty FinTech giúp người tiết kiệm hưu trí nhận được quản lý tài khoản chuyên nghiệp 401 (k) từ cố vấn tài chính đáng tin cậy của họ, được dành riêng để giúp nhiều người Mỹ nghỉ hưu với sự giàu có và an ninh tài chính lớn hơn. Được thành lập vào năm 2012, chúng tôi làm việc với các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIAS), đại lý môi giới và một số tổ chức tài chính lớn nhất trong cả nước để cung cấp quản lý tài sản toàn diện hơn.
Masttro
masttro.com
Masttro là một nền tảng công nghệ giàu có cho phép xem 100% về sự giàu có. Nền tảng này cung cấp một nguồn dữ liệu chính xác, chính xác để cung cấp cho chủ sở hữu giàu có quyền kiểm soát tối thượng, minh bạch và an tâm để đưa ra các quyết định tài chính dựa trên dữ liệu trong thời gian thực. Masttro cung cấp một tổng quan về sự giàu có bao gồm tất cả các khoản đầu tư thanh khoản và thanh khoản cho các khoản nợ và tài sản đam mê. Nó đi kèm với một bộ tính năng toàn diện bao gồm tổng hợp dữ liệu, phân tích và báo cáo-tất cả được bảo vệ bởi kiến trúc an ninh mạng tốt nhất và các giao thức bảo mật dữ liệu.
illio
illio.com
Chúng tôi phát triển sự tham gia với khách hàng của bạn bằng cách cải thiện tính minh bạch. Dựa trên một quy trình đầu tư từng đoạt giải thưởng, những hiểu biết độc quyền của chúng tôi giúp người dùng và cố vấn cuối cùng tìm hiểu những gì quan trọng nhất về sự giàu có của họ. Chúng tôi mong muốn mang lại sự đơn giản, hiệu quả và minh bạch cho ngành công nghiệp giàu có. Theo truyền thống, phân tích sự giàu có là một quá trình phức tạp không giúp ích cho năng suất của cố vấn. Hơn nữa, giải thích sự giàu có thường là biệt ngữ mãnh liệt không giúp hiểu được sự hiểu biết của các bên liên quan về những gì họ sở hữu. Nền tảng tài sản mô -đun của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các công ty giàu có, nền tảng trực tuyến, văn phòng gia đình, tài sản hoặc quản lý quỹ với phân tích tiết kiệm thời gian, trực quan hóa thân thiện với người dùng và hiểu biết về danh mục đầu tư được cá nhân hóa.
© 2025 WebCatalog, Inc.