Lựa chọn thay thế - Hubly

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox là một công nghệ CRM dành cho cố vấn tài chính ra mắt vào năm 2014. Được tích hợp với những người giám sát hàng đầu và các đối tác công nghệ giàu có, Wealthbox được biết đến với thiết kế sản phẩm hiện đại và trải nghiệm người dùng mạnh mẽ nhưng trực quan. Nền tảng hợp tác cho phép các cố vấn tài chính, công ty doanh nghiệp và đại lý môi giới quản lý các mối quan hệ khách hàng đồng thời hợp lý hóa hoạt động. Tìm hiểu thêm tại www.wealthbox.com.

Affinity

affinity.co

Affinity là nền tảng trí tuệ mối quan hệ thế hệ tiếp theo được xây dựng cho các ngành dựa trên mối quan hệ - dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp, bất động sản, v.v. Sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, Affinity cho phép các nhóm tận dụng mạng lưới của mình và tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo. CRM của Affinity tích hợp hàng tỷ điểm dữ liệu từ dữ liệu mà mọi tổ chức đang sử dụng nhưng không sử dụng: dữ liệu bên trong email, luồng lịch và các hệ thống khác nhau khác của chúng tôi. Bằng cách kết hợp dữ liệu này với nhau, Affinity tăng cường cách các nhóm quản lý mối quan hệ bằng cách tự động hóa việc nhập dữ liệu của họ, không bao giờ bỏ lỡ những khách hàng tiềm năng quan trọng và mở ra những lời giới thiệu nồng nhiệt cho những người ra quyết định quan trọng. Bạn không có thời gian để điền thủ công CRM của mình? Đưa ra quyết định về giao dịch của bạn bằng cách sử dụng phỏng đoán? Nếu đúng như vậy, Affinity được xây dựng dành cho bạn để bạn có thể tập trung vào làm những gì bạn giỏi nhất: xây dựng các mối quan hệ chiến lược, lâu dài. Nếu bạn đang sử dụng CRM, bạn vẫn có thể sử dụng Affinity bằng cách tích hợp thông tin về mối quan hệ vào đó với hàng trăm tích hợp của Affinity. Tham gia cùng hơn 10.000 người dùng ở hơn 60 quốc gia đang sử dụng Affinity để tận dụng mạng lưới của họ tốt hơn.

Creatio

creatio.com

Creatio là nhà cung cấp toàn cầu nền tảng không cần mã để tự động hóa quy trình làm việc và CRM với mức độ tự do tối đa. Hàng triệu quy trình làm việc được đưa ra trên nền tảng của họ hàng ngày tại 100 quốc gia bởi hàng nghìn khách hàng. Sự chăm sóc chân thành dành cho khách hàng và đối tác của họ là một phần đặc trưng của Creatio DNA. Các dịch vụ của Creatio bao gồm nền tảng không cần mã (Studio Creatio), ứng dụng CRM (tiếp thị, bán hàng và dịch vụ), quy trình làm việc của ngành cho 20 ngành dọc và tiện ích bổ sung thị trường. Họ giúp khách hàng số hóa quy trình làm việc, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nhân viên, đồng thời nâng cao hiệu quả của các nhóm thương mại và vận hành. Creatio được công nhận là Người dẫn đầu và Người có thành tích xuất sắc trong nhiều báo cáo của Gartner và Forrester. Các sản phẩm của Creatio nhận được những đánh giá tích cực của người dùng cuối trên các cổng ngang hàng. Khách hàng của họ được hưởng quyền tự do sở hữu hệ thống tự động hóa của bạn. Sự tự do được cung cấp thông qua khả năng tùy chỉnh không giới hạn, khả năng xây dựng ứng dụng mà không cần dòng mã cũng như vô số các mẫu và trình kết nối sẵn sàng sử dụng. Nền tảng của họ trao quyền cho những người lao động tri thức xây dựng các ứng dụng không cần mã đồng thời tăng cường năng lực tổ chức. Họ tin vào sự chăm sóc chân thành. Họ xây dựng mối quan hệ chân thành với khách hàng và đối tác bằng cách chung tay trước rồi mới nghĩ đến kinh doanh, giao tiếp minh bạch và cởi mở, lắng nghe, điều chỉnh và mang lại giá trị. Creatio là một công ty của Mỹ có trụ sở tại Boston, MA. Họ có hơn 700 nhân viên tại sáu văn phòng và hiện diện địa phương ở 25 quốc gia. Creatio có mối quan hệ lâu dài với một số tổ chức thành công nhất thế giới bao gồm AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group và nhiều tổ chức khác. Creatio hợp tác với 700 GSI và các nhà tích hợp địa phương. Văn hóa của họ là sự quan tâm chân thành đến khách hàng và đối tác, niềm đam mê, nỗ lực hết mình và luôn lạc quan.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer là một giải pháp CRM mạnh mẽ được thiết kế dành riêng cho việc bán hàng. Chúng tôi hiểu những thách thức đặc biệt mà người quản lý bán hàng và đội ngũ bán hàng phải đối mặt. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp giải pháp thay thế mang tính đột phá cho các giải pháp CRM phức tạp và bảng tính cồng kềnh để quản lý hoạt động bán hàng hiệu quả. Với phân tích chuyên sâu và mạnh mẽ của Maximizer, bạn có thể dễ dàng giám sát và đạt được mục tiêu doanh thu, đồng thời theo dõi hiệu quả các hoạt động và đánh giá hiệu quả của nhóm, tất cả từ một trung tâm chỉ huy tập trung. Hãy thử Maximizer ngay hôm nay!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite là một giải pháp dựa trên đám mây mang tính cách mạng được thiết kế để chuyển đổi bối cảnh quản lý khoản vay. Nền tảng của chúng tôi hợp lý hóa mọi giai đoạn của vòng đời khoản vay, từ ban đầu cho đến phục vụ đến quản lý tín dụng, với hiệu quả vượt trội. Bằng cách tận dụng TaskSuite, các tổ chức tài chính có thể tận hưởng một quy trình tự động, liền mạch giúp giảm bớt công việc thủ công, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống đổi mới của chúng tôi cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh mạnh mẽ, cho phép phương pháp tiếp cận phù hợp đáp ứng nhu cầu riêng của các nhà môi giới cũng như người cho vay. TaskSuite nổi bật nhờ cung cấp các phân tích toàn diện, theo dõi thời gian thực và giao diện thân thiện với người dùng, đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi luôn dẫn đầu trong thị trường tài chính cạnh tranh.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM cung cấp các công cụ quản lý giao dịch và mối quan hệ thông minh để giúp nhóm của bạn tận dụng tối đa mạng lưới chuyên nghiệp của mình. Chúng tôi được xây dựng cho các ngành định hướng theo thỏa thuận, bao gồm đầu tư mạo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, mua bán và sáp nhập, ngân hàng đầu tư, bất động sản thương mại và tư vấn. Phần mềm của chúng tôi kết hợp khả năng tìm kiếm mạng của nhóm bạn một cách dễ dàng và trực quan, với tính năng nhập dữ liệu tự động và cảnh báo thông minh để bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội phát triển mối quan hệ hoặc giao dịch.

Datasite

datasite.com

Datasite là nơi các giao dịch được thực hiện. Thúc đẩy giao dịch ở 180 quốc gia. Cung cấp ở mức cao nhất, từ bên bán, bên mua và hơn thế nữa. Datasite cung cấp các giải pháp phần mềm an toàn để quản lý toàn bộ các giao dịch tài chính - bao gồm M&A, tái cơ cấu và quản trị cũng như huy động vốn. Nền tảng trực quan của chúng tôi cung cấp khả năng bảo mật nghiêm ngặt cho phép chia sẻ và cộng tác tệp trong và giữa các tổ chức. Không chỉ là phòng dữ liệu ảo (VDR), Datasite hỗ trợ các cố vấn và khách hàng của họ trong toàn bộ vòng đời giao dịch bằng phần mềm cộng tác an toàn giúp rút ngắn thời gian cho các nhóm bên mua và bên bán từ tìm nguồn cung ứng và chuẩn bị giao dịch cho đến tích hợp sau sáp nhập (PMI). ) trong khi vẫn đáp ứng tuân thủ quy định — bao gồm các yêu cầu của GDPR và CCPA. Là phòng dữ liệu ảo hàng đầu dành cho thẩm định M&A trên toàn cầu, Datasite luôn được công nhận về các công nghệ đột phá bao gồm các công cụ hỗ trợ AI/ML, chẳng hạn như biên tập tự động. Ngoài thẩm định, Datasite còn cung cấp các giải pháp quản lý tài liệu và giao dịch cho các ngân hàng đầu tư, phát triển doanh nghiệp, vốn cổ phần tư nhân và các công ty luật trong các ngành.

NMI

nmi.com

NMI cho phép bạn tạo ra dịch vụ thương mại đầy đủ, lý tưởng, cho dù bạn là ISV đang tìm cách xây dựng các giải pháp tốt hơn, ISO muốn tăng giá trị dịch vụ của bạn hay Ngân hàng cung cấp các công cụ xử lý thanh toán. Và mặc dù chúng tôi không làm việc trực tiếp với người bán, nhưng chúng tôi cho phép bạn cung cấp cho người bán khả năng chấp nhận thanh toán tại tất cả các điểm tương tác: tại cửa hàng, thiết bị di động, trực tuyến và không cần giám sát.

Identifee

identifee.com

Nền tảng tương tác dành cho dịch vụ tài chính Mang lại trải nghiệm được kết nối, với thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu tự động và chương trình đào tạo quy mô nhỏ. Wow khách hàng của bạn, tăng doanh thu và tiền gửi.

Finpace

finpace.com

Finpace xây dựng phần mềm tự động hóa, tập trung vào tuân thủ, tự động hóa quy trình công việc và loại bỏ lãng phí thời gian cho các nhóm tư vấn tài chính và khách hàng của họ.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Nền tảng tự động hóa tiếp thị và bán hàng được hỗ trợ bởi AI đầu tiên giúp cố vấn tài chính tự động hóa các quy trình bán hàng và tiếp thị để tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang kinh doanh.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow là một công cụ quyền lực dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp được xây dựng nhằm mục đích quản lý luồng giao dịch, giao dịch và danh mục đầu tư. Nó mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn; giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn; và giúp bạn tiết kiệm thời gian và căng thẳng.

Altvia

altvia.com

Với tư cách là công ty tiên phong về công nghệ cho thị trường vốn tư nhân, Altvia luôn đi đầu trong việc thúc đẩy đổi mới nhằm trao quyền cho các GP mang lại trải nghiệm LP tốt nhất trong phân khúc. Nền tảng công nghệ được xây dựng có mục đích và tích hợp đầy đủ của Altvia giúp đơn giản hóa độ phức tạp của dữ liệu, huy động và triển khai vốn hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm LP hiện đại. Với cam kết vững chắc về dịch vụ xuất sắc, đổi mới sản phẩm và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đặc biệt của ngành, Altvia đã trở thành đối tác đáng tin cậy cho các công ty muốn tối ưu hóa quy trình và nổi bật trên thị trường cạnh tranh.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (trước đây là Diligend) là nhà cung cấp phần mềm từng đoạt giải thưởng giúp các nhà đầu tư tổ chức, nhà tư vấn đầu tư và nhà quản lý đầu tư đáp ứng các nhu cầu khắt khe về thu thập, phân tích, trao đổi, báo cáo và tuân thủ dữ liệu ở mọi giai đoạn của vòng đời đầu tư. Dasseti Collect cho phép người phân bổ hợp lý hóa quy trình thu thập và phân tích dữ liệu thông qua số hóa, tự động hóa và cộng tác. Dasseti ESG Collect được các LP trên thị trường tư nhân sử dụng để thu thập dữ liệu ESG khó tìm từ các GP hoặc GP thu thập dữ liệu từ các công ty trong danh mục đầu tư. Dasseti Engage cho phép các nhà quản lý tài sản và quỹ cải thiện quan hệ với nhà đầu tư bằng cách hợp lý hóa các quy trình như: đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin nhất quán, phân phối báo cáo nhanh chóng và an toàn.