Canopy

Canopy là một phần mềm quản lý thực hành toàn diện được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia kế toán và thuế. Nó cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để hợp lý hóa các mối quan hệ khách hàng, quản lý quy trình công việc và các nhiệm vụ liên quan đến thuế. Nền tảng này bao gồm hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), giúp xây dựng các kết nối khách hàng mạnh mẽ thông qua giao tiếp an toàn và chia sẻ tài liệu. Ngoài ra, Canopy cung cấp một cổng thông tin khách hàng nơi khách hàng có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ tài liệu, tăng cường sự hợp tác và bảo mật.

Một trong những thế mạnh chính của tán cây là các giải pháp quy trình làm thuế của nó, bao gồm các dịch vụ giải quyết thuế tự động và tích hợp với IRS. Tính năng này đơn giản hóa các nhiệm vụ thuế phức tạp bằng cách tự động hóa truy xuất bảng điểm và cung cấp các mẫu được xây dựng sẵn cho các thư giải quyết thuế. Canopy cũng cung cấp các khả năng quản lý tài liệu nâng cao, đảm bảo rằng tất cả các tệp được tổ chức và lưu trữ an toàn. Nền tảng hỗ trợ ESignatures để phê duyệt nhanh chóng và bao gồm các tính năng như quản lý thời gian và thanh toán để giúp các công ty theo dõi thanh toán và lợi nhuận của khách hàng.

Chức năng AI của Canopy hỗ trợ tự động hóa các tác vụ thường xuyên, chẳng hạn như quản lý email và tối ưu hóa quy trình công việc, cho phép các chuyên gia tập trung vào các khía cạnh quan trọng hơn trong công việc của họ. Nền tảng này có khả năng tùy biến cao, cho phép các công ty điều chỉnh nó theo nhu cầu cụ thể của họ. Nó cũng bao gồm các tính năng như cảnh báo và bảng trực tiếp để thiết lập các thông báo dựa trên các số liệu cụ thể, nâng cao hiệu quả quản lý thực hành tổng thể. Nhìn chung, Canopy được thiết kế để cải thiện quản lý thực hành bằng cách đơn giản hóa các tương tác của khách hàng, hợp lý hóa quy trình công việc và nâng cao năng suất cho các công ty kế toán và thuế.